奥迪威：无人驾驶、机器人感知系统传感器+隆基董事长举牌-韭研公社

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奥迪威：无人驾驶、机器人感知系统传感器+隆基董事长举牌

韭块富鸡

2023-09-13 20:24:14

以下内容为浓缩版，细节欢迎交流。个人根据公开资料整理，敬请读者理性思考，内容如有偏误欢迎指正。
S奥迪威(bj832491)S S豪恩汽电(sz301488)S S浙江世宝(sz002703)S
奥迪威要点：
1、传感器业务受益于自动驾驶放量，主要客户包括豪恩汽电、德赛西威等。公司深度受益于无人驾驶的机器视觉方案，高级别自动驾驶使传感器数量成倍增长。
2、超声波清洗业务受益于自动驾驶趋势下对于摄像头、传感器洁净度的要求，相对于水洗方案，超声波方案超声波清洁系统体积小、集成度高、成本功耗更低，更具优势。
3、传感器用于人形机器人的感知系统，逻辑通畅，局部容易产生盲区的部位采用测距传感器代替摄像头，减少摄像头的总用量的同时增强感知精度。
4、前瞻布局下一代触觉反馈技术，压电执行器未来有望形成对线性马达的替代，但仍处于技术导入期，目前推出相关产品的公司包括奥迪威、TDK 集团、汉得利（常州）电子股份有限公司等，具备较高的供给稀缺性，竞争格局较好。当前产品处于试样阶段，下游广泛应用于消费电子、智能家居、智能汽车等领域，如华为汽车中控屏，vivo小米手机虚拟按键等。
5、明星股东阵容，产业资本加持。二股东“北交所历史上首例个人举牌”钟宝申为隆基绿能董事长兼连城数控实控人；下游客户德赛西威持股5.74%。
6、公司估值：23H1归母净利+49%，23全年预计8500-10000w，对应当前PE19.7-23.2x，公司超声波清洗业务参考恒帅股份（38x），传感器业务参考保隆科技（37x）奥比中光（亏损），传感器下游客户德赛西威（65x）豪恩汽电（76x），公司在多个业务板块对标可比公司显著低估（部分因素为北交所流动性折价）。

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