【安信通信】5G板块大涨！
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2020-11-09 15:48:14
【安信通信】5G板块大涨！建议关注主设备商、光通信及PCB板块
随着美国大选各州计票不断推进，美国大选拜登赢面变大，市场预期未来中美关系缓解有望对中国5G产业链产生积极变化。
国内5G建设需求确定。从政策层面看，“十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略，5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。根据中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，2020年5G将带动约4840亿元的直接经济产出，2025年、2030年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿元和6.3万亿元。根据最新数据，截至今年9月底，我国已累计建设5G基站达69万个（今年新建约50万个），已经提前完成年初50万个的目标。工信部表示，未来三年我国5G仍处于持续上升阶段，将加快制定“十四五”新基建规划，推动5G建设。
海外疫情稳定后恢复5G建设。2020年，全球5G商用发展初具规模，据不完全统计，截至2020年7月底，全球已有46个国家/地区的99 家网络运营商表示开始提供5G业务。美国、韩国、欧洲、日本等主要国家和地区均积极加快5G建设，开展5G融合应用。5G建设在各国均具有战略意义的高度，明年随着海外疫情逐步稳定，5G建设有望在全球范围内恢复。
截至2020年三季度，通信行业市盈率为39X，处于10年来31%分位点，较前期回调较多，估值较低。建议重点关注5G主设备商【中兴通讯】、光通信【新易盛/中际旭创】、PCB及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】等。
风险提示：全球5G市场发展进度不及预期；市场估值波动影响。
🚀今日，5G板块大涨，通信板块涨幅超4%，位列所有行业涨幅第一。其中，主设备商中兴通讯涨停，港股涨幅超过14%。光通信新易盛涨幅11.69%，中际旭创涨6.01%。
随着美国大选各州计票不断推进，美国大选拜登赢面变大，市场预期未来中美关系缓解有望对中国5G产业链产生积极变化。
国内5G建设需求确定。从政策层面看，“十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略，5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。根据中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，2020年5G将带动约4840亿元的直接经济产出，2025年、2030年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿元和6.3万亿元。根据最新数据，截至今年9月底，我国已累计建设5G基站达69万个（今年新建约50万个），已经提前完成年初50万个的目标。工信部表示，未来三年我国5G仍处于持续上升阶段，将加快制定“十四五”新基建规划，推动5G建设。
海外疫情稳定后恢复5G建设。2020年，全球5G商用发展初具规模，据不完全统计，截至2020年7月底，全球已有46个国家/地区的99 家网络运营商表示开始提供5G业务。美国、韩国、欧洲、日本等主要国家和地区均积极加快5G建设，开展5G融合应用。5G建设在各国均具有战略意义的高度，明年随着海外疫情逐步稳定，5G建设有望在全球范围内恢复。
截至2020年三季度，通信行业市盈率为39X，处于10年来31%分位点，较前期回调较多，估值较低。建议重点关注5G主设备商【中兴通讯】、光通信【新易盛/中际旭创】、PCB及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】等。
风险提示：全球5G市场发展进度不及预期；市场估值波动影响。
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