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以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《中钢天源：下一个锂电十倍大牛股？》用户“思百得”、开盘后微涨1个点分享逻辑，周五中午收盘前中钢天源涨停；

《和胜股份--磷酸铁锂10倍增量，FDS电池托盘唯一标的》用户“辣条哥”盘前分享最新挖掘，和胜股份周五平开午后涨停。

磷酸铁锂

用户：选对股买对时

1、在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛。

2、下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。

1）独家开发草酸亚铁工艺的富临精工聚焦高压密的高端动力，包含30万级别以上乘用车，以及自主开发硝酸铁工艺的德方纳米聚焦长循环的高端储能，并具备长期壁垒，硝酸铁工艺在于氮氧化物回收，草酸亚铁工艺在于球磨介质控制，同时富临精工可利用磷酸锂-磷酸二氢锂唯一从锂源打开降本空间；

2）成本导向利用最低成本磷源（磷酸一铵/粗制磷酸）、最低成本铁源（氧化铁）、最低成本酸（废硫酸），如天赐材料、湖南裕能，并可开发回转窑降低单位电耗；

3）贴近宁德时代、比亚迪等大客户材料开发保障供应链安全，如龙蟠科技、丰元股份；

4）掌握磷矿战略资源，如湖北宜化与宁德时代子公司广东邦普合资，利用CBL旗下镍铁矿提取铁源与磷矿循环生产，为转型铁锂长期储备，作为三元材料企业转型铁锂多采取类似方式，如中伟股份、华友钴业等。

磷酸铁锰锂

用户：民兵葛二蛋

1、磷酸锰铁锂（LMFP）属于磷酸铁锂与磷酸锰锂相结合的产物。相比磷酸锰锂，磷酸锰铁锂有更好的导电性，相比磷酸铁锂，它有更高的能量密度，因此被认为是磷酸铁锂技术的升级版。

2、宁德时代将LMFP称之为下一代电池第三代电池，原因是它在电芯方面，对磷酸铁锂方案进行了非常好的优化，可以提升续航和降低成本。

3、磷酸锰铁锂过去受限于其较低的导电性能与倍率性能，商业化的进程缓慢。随着碳包覆、纳米化、补锂技术等改性技术的进步，一定程度改善了其导电性，磷酸锰铁锂产业化进程开始加速。

4、磷酸锰铁锂产业化进程加快对于目前中游的磷酸铁锂企业来说，拥有磷酸锰铁锂技术储备的公司更受益，如德方纳米、当升科技、鹏欣资源等。同时对上游金属资源的影响：对金属锰带来直接增量，如三峡水利、红星发展、湘潭电化等。

光伏组件

用户：大猫猫

1、随着技术进步带来风光电成本不断下降，欧洲市场电价市场化程度不断提升，可再生能源购买协议PPA应运而生。PPA指电力提供商和电力需求方签订的长期买卖合同，期限一般10-20年，且可续签。

2、今年以来天然气涨价推动PPA价格大幅提升，并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨，间接导致气电燃料成本推升，即使假设能源转化效率100%，燃气发电度电燃料成本也达到了0.65元/kWh，远高于风光电目前度电成本。

3、海外市场组件价格传导机制顺畅，对可再生能源接受度逐步提升，根据测算，在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下，下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。

4、 长期来看欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电，而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏，水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响，煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW，同时2022年有望达到220GW。

晶科科技

用户：猫猫喵喵喵

1、碳达峰方案中的新提法，要求【新建厂房屋顶】覆盖率达到50%。

公司专注于工商业屋顶，目前已经公告的签约达到2GW，凭借丰富的销售渠道和晶科的全球品牌优势，公司已经在30个县有项目签约，预计年内会扩展到100个县，储备资源量达到15-20GW。

2、公司大型地面电站规模也是当前民营企业体量中最大的公司之一，当前在手电站接近3GW，2.18GW是地面，0.8GW左右分布式。

3、公司背靠全球销售量最大的组件龙头之一——晶科集团，在资源获取和变现能力很强，未来晶科集团将由晶科能源和晶科科技双轮驱动，两个平台共同发力，晶科集团对晶科科技定位高，资源倾斜强，将打造光伏+储能应用变现终端。

和胜股份

用户：辣条哥

1、27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。CTP和磷酸铁锂配套使用。

2、东吴证券预测，全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13.6万吨增长至2025年的272.4万吨，GAGR达82%需求增量20倍。

3、 CTP 方案对电池保护盒的性能带来了新的要求，其中该来的最大增量是新型电池盒技术（FDS） 电池盒单价将从1500上升到4000，高端车型5000左右。考虑磷酸铁锂明年3倍空间，CTP/FDS电池盒市场明年将有接近10倍空间。和胜股份携手宁德时代共同开发CTP方案，宁德时代电池托盘的第一大供应商。已经供货宁德时代，比亚迪，广汽，蔚来，小鹏，特斯拉。

智云股份

用户：韭菜妹妹

1、小米汽车现在正在紧锣密鼓招聘汽车行业的人才，雷军做事的风格很稳重，前期走访很多的汽车产业链公司，最后决定做汽车，未来小米汽车可能是匹黑马，有望和特斯拉竞争。

2、公司的第二大流通股东是小米科技(武汉)有限公司，占比5.74%；公司与小米已在智能手机领域形成了良好的战略协同，平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。

3、公司目前业务发展以3C平板显示模组自动化设备领域为主，汽车智能制造装备业务相关产品主要有自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过滤设备以及整线设备等。

4、公司业务板块客户覆盖了TPK、京东方、深天马、华星光电、信利国际、合力泰、欧菲科技等境内外主要模组和面板厂商，产品已经覆盖了苹果、华为、OPPO、 VIVO 、三星，小米等一线品牌在国内的主要供应商。

中钢天源

用户：思百得

1、公司参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能，目前市场占有率为15-20%，另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的安纳达年内最高涨3倍，而公司股价仍在年初低位，补涨空间很大。

2、磷酸铁锂的技术升级方向是磷酸锰铁锂，电池级四氧化三锰是磷酸锰铁锂的原材料，中钢天源有5000吨电池级四氧化三锰产能，是行业内唯一能大批量生产且性能稳定的厂家，市场占有率在70%以上。

3、是正宗的稀土永磁概念股，稀土价格近期连涨；还是燃料电池概念，11月10号佛山召开国际氢能与燃料电池大会；也是正宗军工概念。公司十四五规划初稿里明确目标到2025年实现收入80亿元，净利润7.2亿元。以目前市值算，市盈率仅7倍左右。

海源复材

用户：冰糖可乐

1、异质结电池方向，除了京山轻机、爱康科技、苏州固锝外，海源复材也有这个概念；

2、江西赛维借壳海源复材上市意图明显，江西赛维将会给海源复材带来三大光伏方向的预期：

1）江西赛维拥有先进的HIT（也叫HJT，也就是异质结电池）电池技术，其中公司已成功将硅片的厚度从180微米减至130微米，使得硅片的成本降低约30%；HIT双面组件可比常规组件多发15%至45%的电量，一旦HIT电池投入规模化量产，赛维将迎来更大市场机遇；

2）拥有高效钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术，赛维研制的赛单晶210大尺寸硅片，是目前世界上尺寸最大的铸锭单晶硅片；

3）赛维是中国光伏界的“皇甫军校”，拥有3位院士10位教授，科研实力雄厚；

丰元股份

用户：冰糖可乐

1、公司现有磷酸铁锂正极材料年产能1万吨，规划新建5万吨，完成比亚迪供应认证开始批量供货，是产品的有力背书，业绩有望快速释放。

2、比亚迪是磷酸铁锂路线的代表车企，车型的热卖带来对电池和中上游材料的需求高速增长，公司有望分享比亚迪的成长红利，铁锂材料出货量有望持续提升。

3、公司常规三元设计总产能5000吨，高镍三元设计总产能1万吨，常规三元已批量出货，高镍三元处于头部客户认证阶段，是公司业绩的一大重要驱动。

4、预计公司2021-2023年实现归母净利0.52/2.05/4.04亿，同比增长277.9%/294.4%/97.2%，当前股价对应PE为98.3/24.9/12.6倍。

江苏国泰

用户：alexdrain

1、公司三季报披露化工板块营收9.25-12.25亿，归母净利1.1-1.5亿，贸易板块营收102.82-105.82亿，归母净利2.34-2.74亿，同比去年均有大幅增长。

2、估算全年贸易板块归母净利7.08亿，电解液板块归母净利4.3亿，如果按照贸易10pe，电解液30pe，合理估值应该在200亿。

3、四季度波兰4万吨可完工试运行，2022年可投产，预计2022年电解液产能11万吨，可实现盈利8.2-9.4亿，对标现在120亿市值12.76-14.63倍PE，低于任何一个电解液个股，目前股价具有安全空间。

金禾实业

用户：万象资本

事件：公司发布三季报，营收40.19亿，同比增48.2%，归母净利7.13亿，同比增33.82%，Q3营收15.45亿，同比增74.93%，归母净利2.74亿，同比增55.43%。

1、公司Q3综合毛利率26.8%，环比提高3%，主要由于核心产品价格上涨，新建的5000吨/年三氯蔗糖以及1000吨/年呋喃铵盐等项目顺利投产。

2、公司拥有部分大宗化学品原材料配套，持续技改优化工艺，成本优势明显。近期食品添加剂价格大幅上涨，四季度业绩有望超预期。

3、公司5000吨/年甲乙基麦芽酚项目顺利推进，预计今年底前建成投产，在食品添加剂、香精香料、高性能材料、可降解材料及中间体领域做好技术研发和项目储备，争取快速产业化，以促进公司新业务的发展。

4、预计2021~2023年公司归母净利润11.1亿、13.4亿、15.1亿元，当前股价对应PE为22、18、16倍。

拓新药业

用户：旗开得胜/十潜

1、外媒报道，默沙东宣布已经与联合国成一项治疗许可协议，允许105个低收入和中等收入国家共享其治疗新冠的抗病毒药“莫努匹韦”。

2、默沙东新冠特效药的合成路线是尿苷或者胞苷，中国是最大供应源，拓新药业是国内尿苷龙头，且默沙东是拓新药业的主要客户之一。

3、公司在互动易中回复招股说明书里提到的EIDD2801是默沙东的新冠新药molnupiravir，公司提供EIDD2801的原料尿苷，产能和技术能力能够满足客户的需求。

精功科技

用户：oygtmt

1、风电大型化尤其是海风推动碳纤维的使用量增加；光伏对碳纤维坩埚的使用量增加，下游厂商都在积极扩产；氢能产业加大储氢气瓶的用量，拉动碳纤维。

2、市场觉得碳纤维很贵，忽视国产化降价的潜在空间；市场觉得股东破产重组对公司负面影响较大，其实无影响；市场认为只是风电短期行业景气带来的周期机会，忽视碳纤维降价带来的巨大市场空间。

3、精功科技是目前国内唯一交付整线的碳纤维企业，在手订单达25亿，利润率在20%，对应明年利润4-5亿+，估值30-40X，对应120-200亿；传统纺织建筑设备看15倍估值，给10亿；光伏单晶炉设备估值10亿，合理估值在180-220亿左右。

重庆啤酒

用户：139****2007

事件：公司发布三季报，营收267.71亿，同比+9.62%；归母净利36.11亿，同比+21.25%，Q3营收84.8亿，同比-3.01%；归母净利11.95亿，同比+6.43%。

1、3Q21量增显著优于行业，乌苏加速成长，高端市场份额持续扩张，并持续带动公司ASP提升同时消解部分成本的上涨。

2、3Q21销售费用率同比下降主因旺季偏淡带来的促销活动阶段性减少所致，中期销售费用率仍将呈微幅上升趋势，但长期或随规模效应以及乌苏品牌知名度的打开，销售费用率具备下降空间。

3、乌苏全系列已在各地不同幅度提价，估计提价效果在明年开始体现，明年仍将执行提价措施。乌苏升级版“楼兰秘酿”已于九月初上市，其酒精和麦芽浓度显著高于世面上工业啤酒，可以继续受益于超高端价格带的扩容并具备一定的引领作用。

4、下调2021/2022年净利润至10.72亿/14.49亿，当前股价对应2022年45.7倍PE，下调目标价至165元对应55倍2022年PE，较当前股价有20.6%的上行空间。

天通股份

用户：130****7211

1、蓝宝石大周期开启，去年中开始涨价，目前超过50%涨幅。天通是国内绝对龙头，预计今明年产能翻倍，利润弹性极大。

2、软磁材料是能源转化的核心，下游新能源、光伏、5G等会持续拉动需求，公司是国内软磁王，未来产品结构提升，实行大客户绑定战略，利润增长确定。

3、公司是SAW滤波器上游衬底材料、国内压电晶体龙头，今年底产能10万片/月，明年30万片/月。目前中国SAW占比不到5%，未来国产替代趋势确定。

4、半导体Si片设备是核心，公司长晶炉及后道切磨抛设备和国内半导体硅片厂展开合作，是重要国产替代力量。

5、公司单晶炉性能国内一流，目前和协鑫独家合作CCZ专用长晶炉，今年底能看实验成果，如果CCZ产业化突破，将存在颠覆性机会。

6、公司是保利协鑫颗粒硅唯一设备商，后面自己上硅片，类似上机数控，两周内保利协鑫复牌，预计今年4亿利润，3亿主营，明年5亿利润，4亿主营，对应22年不到30倍估值，第一目标市值200亿。

文山电力

用户：三境斋

1、文山电力拟置入的调峰调频公司2021年上半年营收31.17亿元，净利润7.54亿元，也即2021年净利润可达15.08亿。

2、南方电网旗下另一家上市公司南网能源营收利润都远低于调峰调频公司，目前95倍pe，保守给调峰调频公司50倍pe，估值754亿，95倍pe对应估值1432亿。

3、置换完成后公司总股本最大41.496亿股，如以50倍pe估值则对应股价18元，如以95倍pe估值则对应股价34元。

大金重工

用户：深度逻辑验证

事件：大金重工发布三季报，营收31.8亿，同比+57.53%，归母净利4.36亿，同比+41.33%；Q3营收15.07亿，同比+67.79%，归母净利2.31亿，同比+55.53%。

1、公司主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等，是风电塔筒行业第一家上市公司。

2、预计十四五期间国内风电新增装机整体处于上升通道，国内塔筒行业的集中度将继续提升，四家上市塔筒企业为代表的头部企业受益。

3、公司塔筒设计产能100万吨，下半年出货量规模相对上半年有望明显增长，积极布局风电场运营和叶片等业务，未来有望成为公司新的业绩增长点。

4、风电费用成本构成中风电机组及塔筒占比42.5%，预计公司2021-2022年归母净利7.32、9.41亿元，对应动态PE7.4、5.8倍。

天壕环境

用户：韭妹

1、公司气源充足，背靠中海油，晋西—陕东气块优先保障神安线供给，上游可修神木延长线，沿途还可接入中石油保德气块，保障能力超百亿立方。

2、公司拿气成本低，平均1.5—1.7，低于中俄东线2.19，较LNG更具性价比。

3、公司拥有神安线末端15个开口，可独立开展分销业务，带来巨大业绩贡献。

4、我国天然气对外依存度超1000亿立方每年，国产管道气供需格局好，客户黏性高。

5、公司业绩来自于管输费以及天然气分销差价，管输费0.195元每方，与中联煤层气对半分，分销差价居民用户0.2-0.3元，工业用户市场化定价，0.7-1.5元，公司大部分供工业用户。

6、神安管道明年下半年通气量可达600万方，大概率实现供气20亿方。2023年输气量将达到50—80亿方，公司可对河北等地分销的天然气将达到65亿方左右，以每方净利0.3元计算，净利近20亿，公司市值仅80亿。

海联金汇

用户：逻辑炒家

1、公司在互动易回复，将在新能源汽车配件与轻量化产品领域持续加大研发、投入和布局，正在为特斯拉研发仪表板横梁骨架相关产品，预计于2021年四季度完成产品研发验证并开始批量交付。

2、特斯拉向宁德时代预订45GWh的电池，初步计算将对应近80万辆汽车，已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，这将带给海联金汇很大的产能空间。

3、海联金汇前三季度净利润增长125%，四季度为特斯拉供货后会开始释放新的利润增长点。

天下秀

用户：巴比龙

事件：天下秀拟发布虹宇宙APP，是一款3D虚拟社交产品，首期两万套限量版NFT资产开放预约，主要为限量版房屋和土地，在咸鱼上收购价从500到数万元不等。

1、今年以来NFT项目持续走热，2021年上半年NFT行业整体市值达127亿美元，较2018年增长近310倍，成为NFT的“元年”。

2、虹宇宙app结合了公司在技术和运营上的优势，红人社交、红人社区或是元宇宙时代重要的社交产品模式，天下秀占据先发优势；在NFT资产上公司未采用以太坊合约，NFT价值将更多取决于自身元宇宙场景的建设，以自身优势和产业趋势长远布局，并非追逐短期利益。

3、天下秀收入持续高增，且不断投入打开成长新边界，同期疫后高基数+淡季客户预算延后致Q3增速放缓，Q4旺季拐点将至，加码创新业务布局长远，解禁后市场担心有望解除。

4、预计公司2021、2022收入50%的增长不变，归母利润至3.5、6亿元。

海象新材

用户：天赋红运

1、海象新材是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。

2、在国家管控煤碳涨价一系列措失后，PVC原料已经从高位下跌30%，煤电紧张的情况已经得到管控和缓解。

3、海运指数已从5700跌到了3700左右，随着疫情的控制，未来的价格一定是回归均值。

4、美国因为疫情大放水，导致美元贬值，物价通胀，美联储提前加息预期升温。

5、公司现在满产，PVC价格之前1.5W，现在9500左右，10月产品提价10~20%，关税现在是25%，未来可能降到10~15%，2022年中新增产能释放。

博威合金

用户：牛股发现

1、博威合金是研发驱动的新材料公司，投资和利润不是线性关系，随着新研发产品的不断上市，新材料企业的属性逐渐增强，ROE不断提升。

2、车辆电动化趋势大幅提升合金铜用量，公司重点规划了年产5万吨特殊合金带材项目，已经全面进入安装、调试及试生产阶段，新增产能的释放将助力公司抓住合金铜需求的扩张机遇，实现盈利能力质的提升。

3、随着5万吨新产能的投产，公司高端板带材的产能将达到8.8万吨，按照平均单吨1w的净利润来估算，高端板带材将为公司贡献8.8亿元的净利润，业绩弹性巨大。

中简科技

用户：夜长梦山

事件：公司发布公告，IPO募投项目1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目通过等同性验证，该项目已于2020年3月完成设备调试，达到预定可使用状态并转固。

1、无论军机还是民机，复材占比都在大幅提升，叠加军机放量的共同拉动，公司进入业绩快速增长阶段。

2、公司目前碳纤维产能110吨左右，IPO募投330吨/年产线投产后，产能提升至450吨，为明年业绩爆发提供基础。

3、公司是歼20碳纤维唯一供应商，受益于新型号拉动进入业绩爆发期，预计2021/22/23年净利润为2.67/5.62/8.04亿，对应21和22年PE为36/26倍。

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