1、国产隔膜设备第一股：第一条线保障良率与稳定性前提下100米/min量产车速已经达成，良率95%+，这两天就要验收交付，无论是速度还是良率都大超预期，这两方面已达到全球领先水平

2、产品大厂验证已合格：公司客户冠力的隔膜样品已经送达浙江锋锂测试通过，随着大厂的验证合格，公司将打开市场和客户，宁德也已经交流多次，起飞在即

3、产能规划杨帆启航：24年规划20条湿法+30条干法产线，湿法全线1.2亿，干法5000万，公司在手现金10亿元，加上地方政府产业基金，已经做足了准备

4、产业破局者角色：新能源下半场核心在成本，恩捷星源“闭关锁国”霸占了所谓的海外隔膜设备，高成本模式下亟需产业破局者，海外单线2亿+，欧克可以降低一倍，且产出量更大，很难不得到电池终端厂的关注（赣锋验证合格是第一步，下一步会是宁德通过）

5、估值逻辑：新能源板块为数不多的国产替代和大市场空间，24年产能打满可以做到24亿+15亿=39亿，且净利率比现在主业高（现在主业造纸设备国内第一，净利率30%+），吃掉第一波吃螃蟹，还有40-50亿的主业基本盘，还有PP基膜……