【国金钢铁】永兴材料：明确产量、成本，Q2碳酸锂业绩弹性可期
王小明
长线持有
2021-04-27 08:34:18
- 明确产量、成本、技术路线等核心问题，静待Q2碳酸锂释放业绩弹性。
- 成本优势得到确认。公司拥有化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，与联营公司花锂矿业累计查明控制矿石量超5800万吨。同时，锂云母在提锂过程中可生产长石、超细长石及钽铌精矿等可出售的副产品，副产品综合开发利用显著降低成本。根据公司年报披露的20年三季度达产后单吨碳酸锂成本，20Q3、20Q4为3.59万元/吨、3.31万元/吨（含折旧，不含三费、税、研发费用），预计完全成本在不到4.2万元/吨。
- 再次强调市场应当给予有资源优势的公司充分溢价，特别是拥有国内锂资源的公司。
有道云笔记
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永兴材料
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