今天几大指数都走出个金针探底，但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑，一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着，被大板块拖累下去，另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了，后面指数趋势反弹。所以方向上接下来一定要聚焦龙头，规避中段票，圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低，但是又没有龙头的重生能力，挂了就是直接挂了，甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的，风报比完全不合适。华为+的方向上汽车、算力是最突出的，汽车就是塞力斯，算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收，今天开盘出了一半了已经，虽然看似缩量加速，但是我觉得预期差不大了，唯一能讲得通的故事就是后续M9靠智驾的安全属性站稳60W这一价格，甚至我觉得这个故事还比M9卖40W去抢理想L9的市场来的性感的多。不过这一故事也仅仅是我的猜测，得等到发布会前预热的时候才会初见眉目，短期还是要见好就收，但长期还是值得持续关注的。恒为科技是我觉得短线抱团的一个新方向，逻辑点很性感，符合我们强调的重要模式，机游结合。恒为科技做的智算可视化，其实就是将智算中心各种数据进行采集处理可视化，从而实现计算、网络资源效用的最大化，保证算力投资收益，降低运维成本。根据现在爆出的信息，他应该是华为御用的智算中心可视化方案商，那么后续国产的智算中心大概率绕不开的就是恒为科技。这就是我们机游结合模式中追求的辅料核心，并且他网络可视化的毛利率也达到了56%能很好的受益于国产智算中心的增长。
但是他是一个情绪票，虽然逻辑性感，但是还得尊重情绪考虑，我觉得明后天高标分歧的话他能走出分离确认就是个比较合适的机会，毕竟当他完美的逻辑点加上情绪高标属性，应该能走出一波更广阔的行情！市场情绪另外一个热点在减肥药，这个主要是几个核心标的超预期的走势带出来的，类似之前新冠特效药，会受外盘、管线研发进度等影响，到高位后格局会难做，所以我觉得没赚到的就不要去信这个星辰大海了，毕竟国内真落地的爆款药没几个。昨天强调的存储，今天刚好也出来个六部门印发《算力基础设施高质量发展行动规划》的利好，这里国产替代的领军万润科技也是板了，存储整体图形出现了修复，符合我之前滚动的预期，接下来还就是左侧滚动。晚上出的海力士三星在国内的设备供应不再需要批准，意味着韩企在国内的生产会继续增长，肯定是利好本土供应链的，而我之前强推的雅克科技，就是其中的翘楚。雅克科技旗下的up chemical主要生产前驱体，主供的是海力士，之前在圈子里就透露过要年底要给西安三星供货，而前驱体主要用在半导体的蚀刻沉积，由于半导体摩尔定律失效，开始转向堆叠，前驱体的用量是显著增加的，这也就是为什么上半年海力士减产但是雅克的前驱体业务营收持续增长。也正是因为他能在下行减产周期中保持持续的增长，我才会看好接下来迎来扩张周期的时候他能享受到阶段性的供不应求带来的量价齐升，这个是我分享中强调过的，扩张周期中最赚钱的模式。韩企在国内的扩产不一定会影响到国产存储，因为价格战已经结束了，倾销影响的是他们在全球的利益，并且国内信创会要求全面国产替代，那这块市场是倾销也打不进去的，明天国产存储可能会出现情绪的波动，但是这个就像有人问我的，其实都是情绪的波动，国产替代还是按照正常的趋势去进行的，我们要做的就是逆情绪，做滚动。
我在之前的帖子中也一直强调接下来肯定是科技行情，现在盘面看似是情绪抱团的极致，但是内核还是紧紧的抱着华为这一核心科技突破，所有的华为+都是科技的体现，所以接下来还是要积极拥抱科技主线，只要指数没有走差，我觉得从情绪科技转向趋势科技的可能性不小！
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