锦富技术严重低估
Artist_J
机构
2023-10-24 14:45:50
锦富技术明年12亿利润5倍pe1、公司依托股东泰兴市化工底蕴，独立开发，替代PVDF，产品在大客户ND召集的国内外供应商验证中五进一完成了全部验证测试，进入合同落地环节。为公司后续发展找到了新方向，实属不易。后续可能考虑合资公司形式，形成绑定关系。2、锂电池大客户的需求来自欧美对锂电池全产业链环保的要求趋严，欧盟率先立法限制氟化工产品，锂电池中的PVDF等含氟材料首当其冲，电池厂为了其欧美市场份额，需要尽快找到替代产品。3、目前PVDF价格10万元/吨对应市场空间100亿，预计无氟替代材料产品价格更高达30万/吨，市场空间300亿。独供阶段利润率空间巨大，按照40%利润率测算，是一个120亿净利润的替代市场。在新能源板块具有稀缺性。4、公司规划产能2024年1万吨，对应30亿收入和12亿净利润。目前估值5倍，空间巨大！5、光伏胶膜产品继续推进，首次送样失败后2个月解决PID防水问题，预计近期将会有和大客户的合作落地。
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