今天两市成交量到了8738亿，昨天是8040亿，在昨晚万亿国债的利好刺激之下，昨晚A50指数上涨近2%，今天大盘如期高开，然而，A股还是那个A股，依然是那个我们熟悉的节奏。最终收盘，上证以0.40%收，创业板收了一个-0.80%

只能说，大A还是那个大A

长时间的下跌，现在已经让我们A股信心全无，一有风吹草动，就是草木皆兵的节奏。除了那些抱团的高标题材，剩下的筹码结构都非常差。在当下各种政策频出的时候，但是大家信心严重不足，在没有能够可以看到真实的业绩改善逻辑的情况下，所有人都是畏缩的在做，或者直接不做，或者选择去做投机

我们已经持续看多近两个月了，基本是毫无收获，但是作为左侧投资者，其实问题并不大。控制好仓位，选择低位品种，跟踪其中的逻辑，这是我们在一贯执行的。

总是会有这种短期要赚钱，跟买了就亏钱这个矛盾。核心还是当下还在底部磨蹭，走出来需要时间，市场上主流的都是在选择进行投机。而我们可能就是逆行者

A股的风格是价值风，成长风，周期风以及投机风，当下属于投机风格，这四种风格里面，最不适合ETF投资的，就是投机风，因为往往投机风没有对应的ETF，另外就是投机风经常变换题材

A股的风格主要是根据宏观跟基本面进行逻辑的，当市场没有一个好东西的时候，就会进入投机风。当市场出现产业趋势或者产业创新或者宏观经济走好的时候，投机风则相对难做

今天我们把一直跟踪的猪肉板块，畜牧ETF，加入长期跟踪池

理由如下：

1.整个猪肉板块已经处于极低的位置，代表性的猪茅牧原股份，从最高点的91元调整到当下的33元，91腰斩是45，而45再腰斩的话则是23。

2.淘汰母猪近期因为猪瘟有了加速淘汰的趋势，华北地区淘汰母猪价格从下跌到商品猪价格的50%，市场开始预期接下来能繁母猪会加快进入去产能阶段

3.猪周期是会永远存在的，只不过根据不同的时期，其周期弹性不同

基于上述三点理由，我们将跟踪的猪肉板块，畜牧ETF，加入长期跟踪池子中

同样，我们也要注意，非常重要

投资猪周期非常重要的事情：因为当下养猪规模化程度远超过去，大的猪企抗风险能力比以前的小养殖户强太多了，导致猪周期弹性下降以及能繁母猪去化速度缓慢。

所以不要用过去猪周期的弹性，去看待当下，除非其他事件导致产能超大规模的去化，比如大规模瘟病等，这一点是我上半年犯的一个错误，这里分享给同志们

好了，最后我们日常跟踪信息：

1）中国移动、中国电信、中国联通、中国石油等前期高位大盘抱团股下跌。散户一般很少买这类股票，更多的还是机构以及专业投资者在买

当下这些股票的下跌，代表了机构的一个调仓行为，一般调仓有两个原因，第一个是因为当下的股票觉得到了目标位了，则进行调整；另外一个则是感觉其他标，比现在持有的，更具有吸引力。

昨天万亿国债利好出来，今天大跌，很显然是这个万亿国债驱使着他们去进行了调仓行为的。在万亿国债利好之下，尤其是我们的财政赤字率从3%调到3.8%，这意味着要进入一个更加宽松的时代了，这显然是利好权益类资产的

2）龙年除夕不放假，2024年2月9日为除夕，不放假。。。

说是鼓励各单位结合带薪休年假制度落实。打工人假期本来就少，现在除夕都不让放假回家，哎，勤劳的中国人？

然后在这个信息刺激之下，旅游大涨了，长白山众信旅游涨停了，逻辑是这次春节最少8天假期，甚至9天假期，是史上最长假期。这个信息出来之后，多平台春节机票搜索量增倍。旅游平台表示，8-9天的假期能让旅客走得更远了。

可能我不旅游，又或者说我没有这种假不假期的烦恼，我没法感同身受。但是总归被套的旅游，因为这种情况，稍微回了点血。

说到这里，就是我们只要跟踪的板块，不到最后涨起来，那就一直跟踪下去，直到涨起来，得有始有终。

但是这个事情，充分显示出，什么叫做资本市场的无法预料

3）吉比特今天跌停，昨天除了业绩之后，我认为是利空出尽，但是显然市场并不这么认可，或者说市场可能之前对吉比特抱有很大的预期。

虽然吉比特跌停，我们的游戏ETF也仅仅跌了0.62%，并没有因此受到多大影响，所以这个只能说是个股的事件，而非板块的问题。

至于昨天判断的失误，还在于我昨天只思考游戏板块，而忽略了这个公司本身的情况，毕竟我们ETF为主，个股跟踪的少，以后还是尽量少说个股，说多了容易打脸

好了，今天就这样，让子弹，再飞一下