对近期汽车的几个重要预判:1⃣️十月芯片原则短缺会改善,尽管出厂芯片价格上调,中长期紧平衡。但是,要关注贸易流通的芯片价格走势,下行意味着囤积居奇的短缺正在缓解。2⃣️造车新势力,市场期盼看到月销过万!但是多次被芯片供给干扰所影响,我们认为9月份产销数据可能带来惊喜,智能化领先的车型持续性热销。3⃣️整体汽车需求不是这轮汽车行情的驱动力,新能源和智能化才是新型产业链成长的核心推动力,9月新能源汽车产销仍然高歌猛进,产业链高景气和核心环节维持短缺。4⃣️产业链从高端短缺的电池,工艺创新的电驱动,应用迭代的智能控制等,都在大幅加速助力【自主崛起,电动智能替代】的核心趋势。11月广州车展,优秀车企将展示最新重磅车型,体现中国自主品牌车型迭代和技术创新的优势地位,与手机新机发布效应类似,将重拾信心。5⃣️关注几条主线:1)新能源赛道零部件:银轮股份、三花智控、长鹰信质、万里扬、拓普集团、旭升股份等,建议关注恒帅股份(未覆盖)、双环传动(未覆盖)、精达股份(未覆盖);2)空气悬架赛道:天润工业、中鼎股份(未覆盖); 3)零部件龙头福耀玻璃、星宇股份等;4)自主及新能源产品力较强的企业和造车新势力:长城、小鹏、长安、吉利、小康(未覆盖)、江淮、理想等;5)盈利持续向上的中升、永达。
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