一、工信部允许自动驾驶汽车上路，L3 L4时代到来
《工业和信息化部公安部住房和城乡建设部交通运输部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》正式印发，4部委决定遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，并对取得准入的智能网联汽车产品（智能网联汽车搭载的自动驾驶功能指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。），也即L3/L4，在限定区域内开展上路通行试点。
解读：按四部委的通知看，各地要在今年12月底前申报完成，是由国家部委推动的，在全国试点运行，未来试点区域的“无人驾驶”车辆可以在当地申领正式的机动车牌照（无人驾驶汽车可以上牌了，自此无人驾驶汽车可以真正走向量产）
另外提到车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求，这里也意味着无人驾驶的网约车/出租车/公交车即将到来。
无人驾驶配套产业将真正意义上从“面向研究车的小生意”跨向“量产级别的大生意”。
目前无人驾驶全套系统的单车价值量目前在30万/辆左右，未来预计可以持续降低到10万/辆左右（15年时单车价值量在30万美金，19年降低至10万美金），目前国内汽车保有量为3.19亿辆，出货量2750万辆/2022年，假设明年开启试点后，L3/L4无人驾驶汽车渗透率必然逐步提升（冷知识，根据交强险数据，目前标配L2级智能驾驶的渗透率已经达到了47%，如果L3级/L4级无人驾驶上线，增速只会超乎想象）。
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二、卫星产业链将迎大发展！上海欲打造“空间信息产业高地”
据财联社报道，今日，上海市发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知（下文简称“《计划》”）。
解读：《计划》提出，到2025年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。
探索星箭一体新模式，构筑技术驱动新格局，建设数智制造新高地，开拓应用示范新场景，引领长三角区域空间信息一体化发展，为航天强国建设提供有力支撑。
其中包括新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。
值得注意的是，《计划》提出形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链，将“新一代中大型运载火箭、低成本高集成卫星、智能应用终端”称作“三大拳头产品”。
形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力，以打造“上海星”“上海箭”为目标，提供卫星研制、运载发射、在轨交付与管理链式服务模式。推动形成地面站、测运控中心、应用终端等自主建设能力。
作为空天一体化网络新基建，卫星互联网市场可为用户提供全空域与全时域网络通信服务，整体需求逐步彰显。
招商证券11月19日报告指出，2020年9月国内公司申请的GW-A59和GW-2的12992卫星星座计划及300颗中国航天科工集团超低轨通遥一体化星座计划，上海市将打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。“GW星载”、“G60星链”与超低轨通遥一体化星座或将带来2万多的卫星市场需求。
民生证券11月17日研报表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段，但发展进程提速显著。
短期来看，前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益；中长期维度，随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
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三、人形机器人更新：HDS披露500台人形机器人减速机订单，产业方案持续迭代
近日，哈默纳科(HDS)在中报交流会上，披露其在23Q2接到了三家客户的合计500台人形机器人零部件订单，涉及手指关节的微型减速器。
解读：此次HDS订单验证了Tesla Bot产业化进展，同时双手方案有一定变化。通常来看，灵巧手每根手指有3级传动装置，结合HD官网信息，我们预计大概率是用于手指关节的微型谐波减速器。在数量上，HDS订单中的微型减速器在机器人单手指配备3台，合计1.5万台微型谐波。现阶段，市场对于谐波减速机的预期是仅部分用于人形机器人旋转关节。此次HDS订单意味着，微型谐波有可能在灵巧手也得到应用，预计未来单机减速器用量有望迎来多关节、大批量应用。此外，哈默纳科还获得用于物流行业的双足机器人订单。
太阳开普勒正式发布人形机器人，国内整机企业再填新成员。11月17日，开普勒发布“先行者系列”通用人形机器人产品，包括K1、S1、D1三个型号，预计未来售价2-3万美金。软硬件设计全面对标Tesla Bot。开普勒机器人的肘关节、腿部采用自研行星滚柱丝杠，腰部旋转执行器重复定位精度达到0.01度，配备12自由度灵巧手，传感器采用视觉（双目3D摄像头）+力感知，实现手眼协同。

太阳从扩散到收敛，关注行业优质企业。特斯拉机器人供应商sop正逐步推进，建议继续紧密跟踪几家和T直接接触或者和Tier1深度绑定的供应商的测试和送样进展。同时行业中具备领先技术优势的企业有望在未来较长时间内保持优势。我们建议大家从“扩散”转为“收敛”，聚焦主业处于上升期、进入T链或者集成商绑定概率大的优质公司。
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