今日绿电板块整体大跌，或与两则传闻有关：-韭研公社

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今日绿电板块整体大跌，或与两则传闻有关：

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-02-14 22:44:19

[咖啡]今日绿电板块整体大跌，或与两则传闻有关：

1）绿电补贴欠款进行清查。据本人了解，此一事项客观存在，十几个部委已经开过联合会议，下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查，对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源，一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题，目标上还是要在今年解决历史拖欠；另外一方面，对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商，其实无任何不良影响

2）2022年绿电电价要继续降低。据本人了解，此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风光电项目竞争性低价上网】，该评论解读为后续风光要继续降电价，甚至电价要低于现在平价水平。
本人特做几点澄清：
  a）该规划2022年1月5日已在甘肃政府网站发布，绝非2月10日印发，已是旧闻
  b）甘肃的政策是个整体框架文件，所谓竞争性低价上网要结合上下文解读，本质还是推动风光平价，考虑到风光成本下降，要建立跟其配套的电价机制
  c）甘肃省有关人员政策表述水平似乎有待提高，给大家带来了很多歧义。据本人了解，绿电价格后续的大方向还是市场化，绿电交易，推动绿电发展。鼓励绿电保持溢价，为绿电消纳、新型电力系统建设等创造有利条件，而非一味追求低电价

[庆祝]对于绿电依然保持乐观，稳步实现装机、业绩增长，绿电交易量价持续扩张是板块核心推动力。短期有扰动因素，比如一季度火电转型公司业绩压力犹在，比如市场悲观情绪下对政策容易误读，比如1月风况不佳（龙源电力1M电量数据增幅较低）。短期调整不改长期方向，精选板块优质标的，持续创造价值。重点推荐央企龙头中国电力、龙源电力、三峡水利；推荐区域龙头内蒙华电、粤电力A、申能股份

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