将迎来岁末,最后一个月,
12月,进入农业政策密集发布期,农村工作会议&经济会议等重磅会议,
以史为镜,可鉴古观今,回首历史走势,
年末,农业板块也是最有刺激预期走妖的板块
近期,2023海南国际种业博览会也将在12月1-3日举行。
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极:
(1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。
(2)生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。
(3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。
(4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。
机构观点:近期粮价整体呈反弹态势。一般而言,粮食价格上涨/下跌通常会影响农民在下一个种植季的种植行为,因此种子价格和销量的变化一般滞后于粮价,预计2023/24年度种业高景气仍有望持续。我国的转基因种子商业化稳步推进,或带动种业科技的技术升级,种子行业规模扩容可期。
今日新闻催化:外媒:【俄罗斯提议禁止粮食出口】
“俄罗斯提议禁止粮食出口,此举正值国内食品价格上涨之际,寻求保护其公民免受价格上涨的影响。”
新闻影响:
俄罗斯是最大的粮食出口大国,都担心粮食涨价,禁止粮食出口无疑将刺激粮食涨价
市场观察:
中农联合:低位首板,供销社背景,
传近期合乡并村预期,或刺激乡村振兴板块,供销社就是乡村振兴板块中炒作过最具弹性的方向,
比如同样是在去年此时,去年末,最妖股的就是天鹅股份,炒作农业乡村振兴的供销社,十一连板
秋乐种业:北交所+种子,近期也都大涨
敦煌种业:供销社+转基因+种子,种子股性俱佳的连板老龙,低位起势
金健米业:名字直观的粮食老妖,曾炒作俄乌冲突禁止粮食出口+粮食涨价,曾一波 9板 大涨160%+走妖
总结,以史为镜,可鉴古观今,回望历史之后,把握当下,
年末,农业+乡村振兴,最有刺激预期走妖的板块,值得临启动之际,低位关注。