1.谷歌造假

2.光通信新架构

3.Pika内测

4.MR确定一月发布

5.英伟达下修24年下半年给台积电的CoWoS订单

1.谷歌Gemini模型演示视频确有拼接，但都是模型的真实表现，剪个视频没啥大不了。作为全球首个端到端多模态大模型，已经是非常大的突破，而且在一些能力上实现了与GPT4相当或者超越。

不光证明了端到端多模态是可行的，也证明了英伟达不是唯一正确的道路。

市场对多模态的炒作还停留在上半年炒过的标的里面，主要是由于大部分人对于多模态的理解还不够，以为弄个文字输出图片/视频就叫多模态了。

这一波多模态一定有新的逻辑、新的故事、新的标的走出来，具体标的我大概有思路但是还不确定。

2.谷歌的光通信新架构

简单来说就是更多的光模块、更多更强的交换机（OCS）、更大的HBM带宽，以后不管是英伟达、谷歌、亚马逊还是国产芯片，要想增强性能堆HBM都会变成正确可行的主流方法，这条路上没有CoWoS这样明显的产能瓶颈，也没有英伟达这个垄断大山。然后CPO用的时800G，量大概是单卡1:1.5。

证明了光模块的道路，证明了HBM，对交换机有了更高的要求，这也是周五算力主要的上涨方向。

3.内测视频看了一些，视频经常会有明显的纰漏，还没有直接商用的能力，也很难让普通人也眼前一亮，但确实生成视频领域的进展很快，从生成一张张图片连起来，到短短几秒的视频，到Pika连贯的长视频也就一年不到的时间而已。

总结，AIGC这边我觉得热度已经见顶了，但是后续很可能有类似算力租赁的长逻辑走出来。

4.MR一直是一个不能追高，不能有过高预期的板块。虽然我今年6月在MR上吃了职业生涯单日最大回撤（全仓10%+），但是我永远相信MR的趋势，只是因为兑现时间过长导致MR注定是渣男板块，在这个板块只有低吸+高潮卖出是正确的选择。

明天若有异动，我坚决管住手。

5.这消息是一个消息还算准的大V微博发的，然后我这边跟NV比较紧的朋友没有check到这个消息，认为是假消息。

但是我觉得真假不是很重要，因为英伟达刚刚失去了中国这个巨大市场的大量份额，还受AMD被微软支持、谷歌自研算力卡路线成功等因素影响，下修也属于合理。相比之下AMD的赔率还挺高的。

6.明日想法

现在这市场还挺符合机构年底捞净值行情的，除非大盘明显缩量或者中际旭创恶性下杀，不然还是锁仓躺平为主，明天再买一些多模态的应用新方向，今天就酱