这个系列，就用这一篇收尾吧，后面明牌没啥可写的了。三次不可抗力难掩行业的繁荣。

之前想象中的是短剧--数据要素--国资传媒公司的一系列重组，

实际上是短剧--多模态--国资传媒公司，大概是这样吧？还没看到什么重组。但是文化气息倒是越来越浓了。

其实中文在线那篇里的图，已经把文化行业里有关的东西都展示清楚了，再加上中文逍遥大模型，如图：以IP为核心的文化传媒生态，跃然纸上。

实体出版、影视剧、游戏、文化地产、旅游餐饮、动漫等，再加上多模态大模型，都是你中有我、我中有你的关系，其实就是迪士尼生态里的业务，而这张图是2019年一个视频里截的。

图中涉及到的游戏部分，最近预期也很多，平时不怎么玩游戏，就不研究了，不过游戏版号也是归版署管，那自然也是文化传媒行业。

 

把目光再转移到鸿博股份，这个英博数科的简报真的是行业发展风向标，6月以来，提到的智能驾驶、浪潮信息、海光、剑桥等光模块、交换机、大模型、应用（泛娱乐短剧）等。都挺正确的，就连软通动力也止跌表现了。

如果多模态板块能持续下去，最后是不是又要缺算力了？这么一算，18号博博云上线这个日期是不是有点巧合？

算力板快里连续一字的公司止跌了，华为算力好像也止跌了，鸿博的短线说实话没有什么太多期待，毕竟筹码大家都清楚。但鸿博确实在做着线上线下同步的事情，不然为何每个合作行业，简报后都被证明景气了呢？也许真要等到年报、半年报的时候，覆盖的研报才会多吧。

昨天的文章有人留言说没看懂，其实确实就是正常碎碎念，因为有些短线的逻辑没法写的。

昨晚北京下了第一场雪，降温的故事也只有天然气涨价，这个逻辑是有些成立的，不过11月28日，北京市发改委对外发布《关于调整本市非居民用天然气销售价格的通知》，对今年11月19日至明年3月15日的非居民用天然气价格上浮0.43元/立方米。你也不能说是下雪才涨的，供暖也已经开始了，常规联想吧。

按照常理，流感高发季的时候，确实让一些呼吸道疾病相关的疫苗、药物、防护用品的销量产生变化，跨年的前后，业绩预告可能就陆续出炉了。

猪价跌的时候，股价上涨，最近猪价上涨，股价开始跌了。猪肉股的逻辑就是腌腊季节的预期而已，非瘟的逻辑也讲不圆，这个行业目前需要去产能，只有出现暴雷的小猪企的时候，才好谈什么反转吧。

最后说个题外笑话，在跟踪完一个完整的猪肉反弹波段后，那位“猪化研究员”被我长时间的科普，已经从20PE爱好者，变得开始对TMT的“市梦率”产生了一些兴趣，知道如何判断短线的退潮和回暖，于是开始跟踪最近有预期的游戏公司和博博云的发布会了，谁说价投不懂变通的？

最后，就希望不要再出现不可抗力了，最近有好几个文化传媒公司，弄得我盘中都是祈祷：“低调点，别拉了”。