兰石重装：混改+国企改革+新能源转型，乘核电与氢能产业东风
xiao ming
长线持有的吃面达人
2024-01-03 13:39:26
1、混改推进有望优化公司股权结构，并打造业务协同：公司引入持股5%以上战略投资者作为重要股东参与上市公司治理，开展产业合作、有望增强公司发展活力，提升营运质量和运作效率，与公司一直在推行的国企改革共振，促进利润弹性释放。
2、“核氢光储”布局，成长性较强：
核能：国内核电建设稳步推进，公司是国内首家民用核级板式换热器生产企业，同时子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有高市占率，制造了中国首座核乏燃料后处理中间试验厂的绝大多数非标设备。预计核能业务后续实现高增长。
氢能：公司进行“制、储、输、用（加）”一体化布局，发布了1000Nm³/h碱性水电解制氢装备、45Mpa离子液氢气压缩机、微通道焊接板式换热器、98MPa和50MPa高压气态储氢容器等产品，未来伴随氢能相关项目招标推进存较多潜在边际催化。
光伏：布局冷氢化反应器、还原炉等核心设备，公司与亚洲硅业、大全能源、东方希望等核心企业签订战略合作协议。收入规模有望维持高位。
储能：围绕高温熔盐储能、氢电耦合储能、压缩空气储能等领域关键技术及核心设备开展研发和市场推广工作，具有较强增长潜力。
三、盈利预测：
预计公司23至25年实现归母净利润2.85/3.74/4.85亿元，对应当前PE33X/25X/19X
（来自韭研公社APP）（来自韭研公社APP）
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兰石重装
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