一、主营业务

公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务，基于自主开发的物流装备、控制和软件系统，为客户提供从规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成到客户培训的“交钥匙”一站式服务，是一家智能物流系统解决方案供应商。

公司业务前身北自所物流事业部是我国较早研究仓储物流技术的科研机构，自上世纪 70 年代起致力于自动化仓储物流技术的开发和应用，参与建设了我国第一座自动化立体仓库，深耕物流领域 40 多年，曾获得“国家科技进步二等奖”、“全国机械工业科学大会显著成绩奖”、“中华人民共和国国家机械电子工业部一等奖”等重大科技奖项。

凭借多年控制和软件系统开发及仓储物流系统集成经验，公司成功开发了一系列物流装备、控制和软件系统，形成了面向化纤、玻纤等行业的智能生产物流系统解决方案，以及面向多个行业的智能仓储物流系统解决方案。公司在化纤智能生产物流领域处于国内龙头地位，作为工信部“制造业单项冠军示范企业”与国际领先企业开展竞争，在其他多个物流领域处于国内领先水平，与国内、外领先企业开展竞争。近年来，公司连续两年中标工信部智能制造系统解决方案供应商，获得纺织工业联合会科技进步奖一等奖、包装联合会科学技术奖一等奖、首届智能制造创新大赛“智能制造装备创新”赛道一等奖、“系统集成解决方案创新”赛道二等奖等重大科技奖项以及中国物流与采购联合会“物流技术装备推荐品牌”、中国自动化学会“CAA 智慧系统创新解决方案”等行业奖项。

公司秉承“交付美好，追求卓越”的经营理念，以智能仓储物流为基础，以智能生产物流为发展方向，推进以智能物流为核心的智能制造，帮助客户实现仓储物流的自动化、数字化和智能化，助力我国制造业实现转型升级。

（二）主要产品和服务

报告期内，公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。公司提供的智能物流系统能够提高空间利用率和作业效率，降低占地面积、劳动强度和储运损耗，实现物流过程的精细化管理。从使用场景区分，智能物流系统可分为智能仓储物流系统和智能生产物流系统；从系统构成区分，智能物流系统可分为智能物流装备与智能物流软件。除智能物流系统外，公司存在少量销售智能物流装备以及提供运维及其他服务的情况。

公司主要产品和服务具体情况如下：

1、智能仓储物流系统

公司的智能仓储物流系统主要产品形态为企业的原材料库、成品库和物流配送中心等，应用于仓储环节物料储量大、流量高和品种多的行业，可实现货物出入库、仓储、配送、盘点等过程的自动化、数字化和智能化，具有通用性强、覆盖面广的特点。

凭借 40 多年的技术发展与积淀，公司的智能仓储物流系统已广泛应用于化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子、医药等行业，成功实施了方太厨具 100 亩智能物流中心、正大集团 Saraburi 冷链智能仓储物流系统等多个知名仓储物流项目。

公司的智能仓储物流系统采用标准化和模块化设计方法，融合机器视觉、智能控制等先进技术，为客户提供自动化立体仓库、输送分拣、自动拆码垛等装备及其控制和软件系统，以满足不同客户的定制化需求。以方太厨具 100 亩智能物流中心项目为例，公司设计建造了一套应用于厨电产成品的全流程智能仓储物流系统，下线入库环节实现了产品数据自动采集、同一产线多工位码垛、不同产线产品小批量多品种码垛等功能；立体仓储环节通过存储策略优化实现了出入库效率最大化；成品发货环节实现了按订单自动合单拆垛、自动贴标、自动分拣的智能无人化管理。整套物流信息管理系统与企业信息化系统实现无缝连接、数据实时共享、任务高效协同，为生产决策提供有力支持。

2、智能生产物流系统

公司的智能生产物流系统以包含线边库、周转库和复杂输送单元为主要特征，应用于生产过程中存在多品种小批量物料周转、仓储需求的行业，将物流系统与生产工艺相结合，可实现生产过程各环节物流活动的自动化、数字化和智能化，具有工艺复杂、专业性强的特点。

基于对智能制造的深入理解，在多年智能仓储物流系统实践经验基础上，为满足客户持续增长的生产过程物料快速周转、准确配送和智能化管控需求，公司逐步拓展了智能生产物流系统业务。针对不同行业的特点，公司将生产工艺、物流装备和软件信息系统紧密结合，自主开发了一系列掌握核心技术的细分行业智能生产物流系统解决方案，目前在以化纤、玻纤为代表的纤维制造领域得到广泛应用，成功实施了恒力化纤生产全流程智能物流系统、中国巨石电子级玻璃纤维智能生产物流系统等众多知名智能生产物流项目。

以具有代表性的化纤长丝生产物流业务为例，公司经过十余年的技术攻关和工程实践，突破了化纤长丝卷装全流程作业数字化和智能化技术，建立了相关技术体系，通过研制成套技术装备与系统，实现了长丝卷装作业过程中从卷绕机自动落丝、自动转运暂存、线上检验、仓储输送、分类包装、码垛到成品仓储、出库发货的全流程数字化和智能化高效精准作业。

公司研发的“化纤长丝制造智能物流全流程成套技术与装备”通过中国纺织工业联合会鉴定，首次构建了贯穿化纤长丝制造物流的全流程系统，达到国际先进水平。根据中国纺织机械协会统计，2017 年-2019 年，公司长丝卷装作业智能物流系统在国内的市场占有率分别为 80%、81%和 84%，国际市场占有率分别为 50%、52%和 54%，国内外市场占有率均排名第一，2020 年公司被工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。

3、智能物流装备

公司提供的智能物流系统由多种智能物流装备构成，并可根据不同应用场景、客户需求及项目特点提供个性化定制方案。智能仓储物流系统通常包含立体货架、堆垛机、输送机、穿梭车、EMS 系统、分拣系统、AGV 等通用物流装备，智能生产物流系统除通用物流装备外还包括根据项目需要提供的定制堆垛机、定制输送机、机器人工作站、全自动落丝机和龙门码垛机等专用物流装备。

公司作为国内知名的智能物流系统解决方案供应商，在智能物流装备方面聚焦于控制系统的开发。公司以一体化设计理念自主开发的电气控制系统和物流软件经过长期迭代优化，有着匹配度高、管控准确的特点，能够实现物流装备精准、高效地运行与调度，且可根据客户需求变化及时对功能和流程进行优化，保证物流作业的连续性和装备作业效率的最大化。

除根据项目需要对专用物流装备进行机械设计外，公司提供的物流装备机械部分通常直接向供应商采购，2021 年公司收购物流设备供应商湖州德奥后实现了部分托盘输送设备的自产，具体详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）发行人重大资产重组情况”相关内容。目前子公司湖州德奥生产的物流装备主要用于公司向客户交付的智能物流系统，存在少量销售给其他智能物流系统解决方案供应商的情况。

（1）通用物流装备

（2）专用物流装备

智能物流系统应用行业和业务较为广泛，公司根据不同的应用场景、客户需求及项目特点开发了一系列专用物流装备，主要包括：

4、智能物流软件

公司及业务前身深耕物流领域 40 多年，在我国第一座自动化立体仓库中负责了控制系统和管理软件的研发，多年来完成了众多智能仓储物流系统集成项目，形成了面向多个行业的知识库、工艺库、专家库和标准库，可根据不同行业用户的个性化需求开发软件系统，形成定制化解决方案。公司软件开发团队人员稳定，相关软件系统经过多年技术积累和迭代，具有较高的成熟度，拥有自主知识产权，确保智能物流系统安全、可靠、准确和高效运行。

公司智能物流系统架构如下图所示：

（1）通用软件

（2）专用软件

5、运维及其他服务

运营维护是指在质保期后为客户提供的年度维保、应急维修、设备零配件供应及更换等服务，公司亦会根据客户需要向其销售物流系统所需的备品备件。除运营维护外，公司根据客户需要提供智能物流工程技术咨询规划及其他服务。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造 与 集成业 务 。根据 国 家统计 局 公布的 《 2017 年 国 民经济 行 业分 类 》（GB/T4754-2017）和中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”；根据工信部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016-2020）》，公司属于“智能制造装备”中的“智能物流与仓储装备”行业。

三、行业情况

1、智能物流行业简介

物流是为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。总体而言，物流可分为宏观物流-场外物流与微观物流-场内物流，宏观物流-场外物流通常指交通运输领域的物流，具体可包括汽车、火车、轮船和飞机等物流方式，微观物流-场内物流是指将产品进行入库、保管、出库等一系列的产品流动，具体可包括工厂、仓库、物流中心和分拣配送中心等。

智能物流系统是以物联网技术为基础，综合运用大数据、云计算、视觉识别、智能算法及相关传感及信息技术，具有系统感知、识别、决策和交互能力的物流系统。根据工信部、财政部联合印发的《智能制造发展规划（2016-2020年）》，智能物流与仓储装备属于智能制造装备创新发展重点中的五类关键技术装备之一，属于智能制造的重要组成部分。

基于应用场景的不同，场内物流主要可分为仓储物流、生产物流和电商物流三类，具体区别如下：

公司的智能物流系统主要面向以自动化立体仓库为核心的仓储物流与生产物流业务。

2、智能物流行业的发展历程

从全球来看，智能物流系统的产生和发展是社会生产和科学技术发展的结果。上世纪 50 年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库，随后出现司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库。1963 年，美国率先在立体仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库，在美国和欧洲得到迅速发展。上世纪 60 年代中期，日本开始兴建自动化立体仓库并快速发展，智能物流系统自此在欧美发达国家和日本迅速发展起来。现在，美国、日本、欧洲依然掌握智能物流系统最先进的技术，引领智能物流的发展。

从国内来看，公司控股股东北自所与北起院于上世纪 70 年代承担国家任务开始研制我国第一座自动化立体仓库。近年来，随着我国制造业升级换代，工业用地紧张与劳动力短缺现象凸显，得益于制造业固定资产投资的拉动以及数字化、智能化技术的不断升级，我国的智能物流行业得到了长足发展，但国外智能物流系统供应商在高端智能物流软硬件技术和行业经验方面仍具有一定优势。中国本土智能物流系统供应商仍需提高技术研发实力，通过具有自主知识产权的智能物流系统解决方案开发并拓展国内外市场。

物流体系主要分为人工物流、机械化物流、自动化物流、集成化物流、智能化物流五个阶段。现阶段我国物流体系正处于从自动化、集成化向智能化升级发展的过程中。

四、竞争对手

1、产业链上下游简介

智能物流行业产业链上游主要为物流设备、机械材料和电气电子产品供应商；中游是解决方案供应商，需要具备项目规划和实施能力，部分企业具备自主知识产权的核心控制系统和管理软件，并可根据客户的需求研发硬件设备，设计建造智能物流系统；下游是以化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子和医药为代表的制造业领域和以零售、快递为代表的电商领域。

中游的解决方案供应商处于整个产业链的枢纽，负责对上游物流装备进行系统集成，并向下游客户提供系统解决方案。为增强自身的核心竞争力，越来越多的解决方案供应商持续加强自身核心装备的研发、制造能力及软件的研发创新，拓展核心产品种类。

2、行业上游对本行业的影响

智能物流系统行业上游主要为货架、输送机和堆垛机等设备类供应商，PLC、驱动元件、检测元件、低压电器、服务器和电气辅材等电气电子类供应商，电机、货叉、气动元件和板材等机械材料类供应商。上游行业属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形，上游行业的产能、市场变化对本行业的影响较小。

3、行业下游对本行业的影响

随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地及人力成本的逐年提高，生产自动化、仓储物流智能化作为降本增效的利润增长点被越来越多的企业所重视。为适应企业高效、准确、低成本的物流作业要求，智能物流行业不断发展壮大，现阶段公司产品在化纤、玻纤、食品饮料、家居家电等行业中得到广泛推广和应用，营业收入占比相对较高。

（1）化纤行业

2022 年 4 月，工信部、国家发改委发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，提出“推进大集成、低能耗智能物流、自动落筒、自动包装等装备研发及应用，提升纤维自动化、智能化生产水平”。我国化纤产量从 2012 年的3,837.37 万吨增长到 2021 年的 6,708.50 万吨，年均复合增长率为 6.40%。伴随我国化纤产量保持稳定增长态势，降本增效、产能提升将促使其对智能物流系统的需求持续增长。目前公司化纤生产智能物流系统主要集中在涤纶、锦纶等长丝生产领域，未来将向其他纤维制造细分领域进行拓展。

（2）玻纤行业

2012 年-2021 年，国内玻纤总产量由 288 万吨增加至 624 万吨，年均复合增长率 8.97%，总体呈持续增长趋势。在国家大基建及新基建等战略下，风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资建设大幅提高了对玻纤的需求，而我国白泡石、叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等玻纤所需矿物原料的储量非常丰富，在原材料供应上具有本地化配套的独特优势，促使国内玻纤生产制造企业进一步发展。

（3）食品饮料行业

1）乳制品行业

我国乳制品产量从 2012 年的 2,545.10 万吨增长到 2021 年的 3,031.70 万吨，年均复合增长率为 1.96%。乳制品行业整体呈现存量竞争和向头部集中的态势，冷链建设作为乳制品行业核心竞争要素之一变得愈发关键，因此行业内头部企业近年来持续加强包含自动化立体仓库在内的冷链建设。

2）白酒行业

我国白酒产量从 2012 年的 1,153.10 万千升下降到 2021 年的 715.60 万千升，2017 年白酒产量由增转减，随后减速逐年放缓，呈现平稳态势。近年来中国白酒产量呈现下降趋势，伴随着消费升级推动低端产能持续出清，中、高端白酒销售占行业比重不断提升，体现了白酒行业分化发展的特点。为加强白酒存储能力与精细化管理水平，白酒行业龙头企业近年来持续加强包含自动化立体仓库在内的仓储能力建设。

（4）家居家电行业

我国日用家电零售商品销售额从 2012 年的 3,610.19 亿元增长到 2020 年的4,070.92 亿元，年均复合增长率为 1.51%，整体平稳。家电品类用户定位愈发精准，更多新赛道被开发，逐步向专业细分领域延伸，精益化管理需求持续增长，对智能仓储物流系统需求相应保持增长趋势。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）市场供求及竞争状况

报告期内，公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务，从使用场景区分，智能物流系统可分为智能仓储物流系统和智能生产物流系统。

1、市场竞争状态

（1）智能仓储物流系统

报告期内，公司智能仓储物流系统业务销售收入分别为 38,744.02 万元、63,900.45 万元、65,357.60 万元和 24,926.73 万元，占主营业务收入的比例分别为 49.87%、57.64%、48.96%和 38.75%。

智能仓储物流系统主要产品形态为企业的原材料库、成品库和物流配送中心等，主要应用于仓储环节物料储量大、流量高和品种多的行业，具有通用性强、覆盖面广的特点，市场整体呈现充分竞争态势。

公司智能仓储物流系统业务主要集中于化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子、医药等行业，主要竞争对手十余家，详见本招股说明书本节之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（三）发行人的主要竞争对手”相关内容。

（2）智能生产物流系统

报告期内，公司智能生产物流系统业务销售收入分别为 37,641.30 万元、45,589.00 万元、64,680.27 万元和 38,662.22 万元，占主营业务收入的比例分别为 48.45%、41.12%、48.45%和 60.10%。

智能生产物流系统以包含线边库、周转库和复杂输送单元为主要特征，应用于生产过程中存在多品种小批量物料周转、仓储需求的行业，需要将物流系统与生产工艺相结合，具有工艺复杂、专业性强的特点。

下游企业通常对于智能生产物流系统在特定下游行业的技术实力和行业经验等方面要求较高，因此特定下游行业内的主要竞争企业数量通常相对较少。公司自主开发了一系列掌握核心技术的细分行业智能生产物流系统解决方案，目前在以化纤、玻纤为代表的纤维制造领域得到广泛应用，其中化纤行业主要竞争对手为 Salmoiraghi S.P.A.（赛龙捷）、Irico Gualchierani Handling（古罗尼）和 The Oerlikon Group（欧瑞康）；玻纤行业主要竞争对手为安歌科技、长虹智能。

（二）发行人行业地位

凭借多年控制和软件系统开发及仓储物流系统集成经验，公司成功开发了一系列物流装备、控制和软件系统，形成了面向化纤、玻纤等行业的智能生产物流系统解决方案，以及面向多个行业的智能仓储物流系统解决方案，曾获得工信部“制造业单项冠军示范企业”、纺织工业联合会科技进步奖一等奖、包装联合会科学技术奖一等奖、首届智能制造创新大赛“智能制造装备创新”赛道一等奖、“系统集成解决方案创新”赛道二等奖等重大科技奖项以及中国物流与采购联合会“物流技术装备推荐品牌”、中国自动化学会“CAA 智慧系统创新解决方案”等行业奖项。

北自科技曾获评“制造业自动化国家工程研究中心-先进物流技术分中心”、“中国纺织机械行业纺织智能物流系统产品研发中心”、“符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业”、“北京市企业技术中心”、“北京市知识产权示范单位”，2019 年、2020 年连续两年中标工信部“智能制造系统解决方案供应商”项目，是“中国物流与采购联合会物流装备专业委员会副会长单位”。

1、公司获得的重大奖项

4、公司竞争的优劣势及在行业中的地位

根据高工机器人产业研究所《中国物流仓储系统集成商竞争力排行》，公司位于 2020 年中国物流仓储系统集成商竞争力排行第三名，竞争力水平位于同行业前列，前十名排名情况如下：

公司业务前身北自所物流事业部是我国较早研究仓储物流技术的科研机构，自上世纪 70 年代起致力于自动化仓储物流技术的开发和应用，参与建设了我国第一座自动化立体仓库，深耕物流领域 40 多年。凭借多年控制和软件系统开发及仓储物流系统集成经验，公司形成了领先的技术研发实力、强大的系统集成能力和稳定的人才队伍，积累了丰富的项目实施经验与优质的长期客户资源。

与同行业可比公司相比，公司在营业收入、竞争力排名等方面均处于行业前列，但受限于资金瓶颈与机械制造能力，在资产规模、盈利能力与研发投入等方面处于行业平均水平，需要通过上市融资进一步提高企业竞争力。

（三）发行人的主要竞争对手

从全球竞争状况来看，2021 年全球前十大智能物流装备及系统供应商年收入在 75 亿元-283 亿元之间，排名第一的日本大福 2021 年营业收入达到 283.22亿元人民币，近年来头部企业规模总体呈现上升趋势，具体情况如下：

目前公司业务主要集中在国内，在不同下游应用领域与国内外竞争对手进行竞争，具体情况如下：

公司主要竞争对手中同行业可比上市公司的资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面情况如下：

注 1：机器人选取物流与仓储自动化成套装备业务收入；诺力股份选取智慧物流集成系统业务收入；东杰智能选取智能物流输送系统及智能物流仓储系统业务收入；兰剑智能选取智能仓储物流自动化系统业务收入；井松智能选取智能仓储物流系统业务收入；科捷智能选取智能制造系统业务收入；昆船智能选取智能物流系统及装备业务收入；

注 2：扣非归母净利润的平均值与中位值剔除负值影响。

五、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

                                    2023年三季度                                                                   2022年度

营业总收入(元)                  13.75亿                                                                          15.87亿  

净利润(元)                         1.20亿                                                                              1.31亿

扣非净利润(元)                  1.14亿                                                                               1.22亿

发行股数 不超过过4,055.69 万股，超额配售选择权:

发行后总股本不超过过于过于16,222.7543 万股

行业市盈率:29.75倍(2024.1.10数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):391.28(机器人)、11.79(诺力股份)、62.46(东杰智能)、18.55(今天国际)、28.92(兰剑智能)、24.26(井松股份)、25.27(科捷智能)、54.61(昆船智能)去除极值32.27

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(机器人)、9.87(诺力股份)、-(东杰智能)、10.76(今天国际)、28.68(兰剑智能)、161.24(井松股份)、-(科捷智能)、95.52(昆船智能)去除极值36.21

公司EPS静态不扣非:0.81

公司EPS静态扣非:0.75

公司EPS动态不扣非:0.99

公司EPS动态扣非:0.94

公司EPSTTM不扣非:0.99

公司EPSTTM扣非:0.93

拟募集资金64,986.05万元,募集资金需要发行价16.02元,实际募集资金:8.63亿元.

募集资金用途: 1湖州智能化物流装备产业化项目 2研发中心建设项目3营销和服务网络建设项目 4补充流动资金项目 

1月发行新股数量8支。12月发行新股数量12支。

机械设备 -- 通用设备 -- 其他通用设备 

所属地域：北京市

主营业务：从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。    

产品名称：智能仓储物流系统 、智能生产物流系统 、智能物流装备  、运维及其他服务    

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司 (持有北自所(北京)科技发展股份有限公司股份比例：65.76%）

你是否有战略配售:本次发行初始战略配售数量为 811.1380 万股，占本次发行数量的 20.00%。

股是否有保荐公司跟投:无 

(上海主板)

行业市盈率:29.75倍(2024.1.10数据)

行业市盈率预估发行价:22.31元，可比公司预估市盈率发行价静态:24.20元，可比公司预估市盈率发行价动态:27.16元。

实际发行价:21.28​元,发行流通市值:8.63亿,发行总市值:34.52亿

价格区间:35.85元,最高:95.56元,最低:9.77元.是否有炒作价值:

动态行业市盈率预估发行价:元。

上市首日市盈率: 21.49(动)、 21.49(TTM)倍.行业市盈率是否高估:  可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:0.99公司EPSTTM不扣非:0.99

EPSPE

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(机器人)、9.87(诺力股份)、-(东杰智能)、10.76(今天国际)、28.68(兰剑智能)、161.24(井松股份)、-(科捷智能)、95.52(昆船智能)去除极值36.21

上市首日开盘价:溢价%，市盈率。是否破发:

行业:智能物流行业。

发行公告可比公司:北自科技、机器人、诺力股份、东杰智能、今天国际、兰剑智能、井松智能 、科捷智能、昆船智能。

疑似概念: 

关键字:1、智能仓储物流系统2、智能生产物流系统3、智能物流装备4、智能物流软件5、运维及其他服务

智能仓储物流系统领域竞争对手:机器人 、诺力股份、东杰智能、今天国际 、兰剑智能、井松智能、科捷智能、昆船智能、北起院、北京伍强科技有限公司、TheOerlikonGroup（欧瑞康）、SalmoiraghiS.P.A.（赛龙捷）、IricoGualchierani Handling（古罗尼）、安歌科技 、长虹智能、北自科技。

仓储物流装备四级行业:优博讯、今天国际、三丰智能、音飞储存、东杰智能、中科微至、永利股份、兰剑智能、德马科技、昆船智能、科捷智能、瑞晟智能、井松智能、中邮科技、北自科技。

是否建议申购:

如果对您有所帮助,感谢点赞+关注,欢迎转发分享给更多有需要的朋友！

风险揭示:股市有风险,投资需谨慎.请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易.投资建议内容仅供参考,不构成直接买卖建议,投资者须对其投资行为进行独立判断。