本次液晶面板涨价大潮基本席卷了全品类市场,有行业人士预测,本次显示面板涨价潮,预计会一直延续到明年第一季度,而就算到了第二季度,面板价格也会继续维持高位。
市场展望:
1、机构现在都看涨价维持时间长,以前的面板都是涨价1年跌价2年,有一个周期,目前涨价是从5月开始,大概持续了半年时间。这一次竞争对手退出,供给减少,可能就预期涨价持续时间会更长。
(1)、受上游韩系面板厂商关停液晶面板产能的影响,全球液晶面板供应开始出现供不应求的趋势。韩国LG和三星延迟一年产能退出,LCD除了中国两条产线还在,韩国的全部退出。国内LCD成本低,LG和三星转OLED。
(2)、大型赛事延后到明年6月,提前3个月备货,厂商下订单,明年3月订单是最好的。目前32寸和50寸涨幅比例最大,从5月低点到现在分别是69.70%和56.98%。
明年供给需求对比可能会出现供不应求的情况。
在11月初的时候有过这样一篇代理商暂停报价的新闻。
目前关注面板行业的逻辑:
1、涨价逻辑的主流行情风格依然在在。
2、面板涨价是从年中5、6月开始的,那么三四季度的业绩可能会让相关上市公司的全年业绩超预期。
4、涨价预期有延续性,那么未来行业的景气度将保持。
传统面板企业就是:京东方A(小尺寸偏多)、深天马、TCL科技(主要大尺寸),彩虹股份周三涨停、强力新材、维信诺。还有投机标的:新纶科技、精伦电子、佛塑科技、联得装备。
洲明科技、利亚德是小间距LED。
资料来源《中信证券每周电子周报》、《东海证券电子行业策略》、元大电子公众号、WitsView研究。