1221公社用户挖掘：低位属性或成最大赢家？
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-12-21 21:33:09
《房地产最小市值+深国资控股》公社用户“我是猛爷”，昨日中午分享文章，沙河股份今日涨停；《荣联科技：国改+元宇宙+数字孪生+大底》公社用户”老法师“昨日中午分享文章，荣联科技今日尾盘涨停；《低价股成目前题材炒作最大加分项！挖掘了几个不错的低价股》公社用户”粗壮大韭菜“今日早10点分享文章，棕榈股份下午走高涨停；22年价格大概率要涨（主要因为原材料涨）；21年900-1000套（全部是陆上）；22年1200-1500套；目前市占率10%，目标是到25%；毛利率15-20%，净利率8-10%。成本加成，单吨净利800元；目前产能65-70万吨；22年90-100万吨；23年130万吨陆上塔架；国内陆上市占15%，陆上目标是40%，海+陆目标30%。布局电站原因：资源是风电中盈利最高的；帮助提升零部件市占率。目标是未来每年1-2GW开发。尽量全国各个地方都有，避免一个地区风险。明年开始大规模启动建设，目前500MW在建（建完也到明年年底），1GW在申报，未来加速建设开发。1、北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有股份比例：66%），国家队承建污染领域唯一国家工程实验室，环境修复全产业链覆盖。2、《北京市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，做强做优做大国有资本和国有企业。政策的大力扶持，对于重组是最大的砝码。3、2021年是“十四五”的开局之年，固废行业正进入由高速发展阶段向高质量发展阶段的转型期。公司作为行业龙头，存在严重的预期差。4、公司作为国内最早专业从事环境修复服务的公司之一，在行业内具有较高的市场占有率，聚焦土壤与地下水修复、水环境与矿山等生态修复两大业务格局，专注提升技术和人才两大核心优势。1、12 月 21 日消息“2021 华为智能汽车解决方案生态论坛”举办，星闪联盟副理事长、华为 Fellow、华为智能汽车解决方案 BU 政策与标准专利部部长万蕾介绍了新一代无线短距通信技术“星闪”；2、“星闪技术”号称重新定义车载无线短距通信，与传统汽车相比，车辆的线束繁多复杂，使得车辆的线路复杂，维修和升级更换不便。而星闪技术，相较于蓝牙和 WiFi 无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势；3、星闪技术在智能汽车领域的 TOP 应用包括：沉浸式车载声场降噪、360 全景环视、无线交互投屏、无线 BMS（电池管理系统）、车内无线氛围灯；4、据介绍，星闪联盟将于 2021 年底推出标准星闪 1.0，2022 年 H1 推出测试仪表，2022 年 H2 推出芯片，2023 年推出终端；目前，“星闪联盟”的成员单位已超过 140 家，包括中汽中心、长安汽车、长城、吉利、上汽集团、东风等车企，覆盖产业链上下游；5、中涉及A股公司的有：大唐高鸿、四维图新、欧菲光、歌尔、国科微、北斗星通等；1、新闻联播提到国资改革三年目标，意味着低价低位股因国资改革而反转依然会是此轮行情中绕不开的一条逻辑链。2、空港股份拟收购标的：瑞能半导体，瑞能是功率半导体器件龙头之一，晶闸管产品市占率国内第一、全球第二。（12月21日晚公告，空港股份终止收购瑞能半导体）3、电子城与空港股份同属北京国资委旗下，电子城与空港股份合作成立北京电子城空港有限公司，合作建设高科技产业和创新创业园区。河化股份：价值重估黑马---摘帽+转型原料药+成渝+专精特新1、国家发改委、工信部发布关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知。南松医药小品种中间体市场占有率在全国乃至世界名列前茅。2、子公司南松凯博是2021年重庆市专精特新企业。4、公司以“资产剥离、债务转让、跨省并购”入选广西2020年直接融资十大典型案例。1、发改委回复西安都市圈发展规划已上报国家发展改革委，近日将获批复，预计年底前印发实施。2、未来五年，陕西以城市群和都市圈建设为重点，提升新型城镇化质量和水平。3、未来将优化以关中平原城市群为主体的城镇空间格局，促进大中小城市和小城镇协调发展，加快以人为核心的新型城镇化发展步伐。到2025年，全省常住人口城镇化率达到65%。4、12月10日，国家发改委官方微信公众号刊发文章点评了西安都市圈新型城镇化试点示范典型做法，总体评价是：西安都市圈同城化轮廓初现。事件：今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛，德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被列为优秀合作伙伴。1、华阳集团：1H21国内HUD出货量位于国内厂商第一，近期与东风本田达成WHUD项目定点，新获得长城、广汽、比亚迪秦dmi等车型新订单，传统车机业务明年将在长安CS75P、长安福特等重点客户车型放量，业绩确定性较高。2、德赛西威：国内唯一一家自动驾驶域控制器英伟达平台方案供应商，已与理想等5+客户定点并于今年9月底正式下线，360环视、全自动泊车等ADAS模块已与多家国内整车厂达成合作；ADAS传感融合产业链布局亦实现领先地位；大屏化产品现已覆盖核心自主品牌客户，明年丰田中控订单落地有望进一步催化topline增长。薇娅事件：促进行业走向规范，或打破直播电商当前超头部网红格局事件：20日浙江省税务局公布薇娅偷逃税案件，依法对网络主播微娅追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。1、头部主播封号、补缴税款可能打破现有的超头部生态。目前已过直播流量红利期，难再集中流量造出新的超头部网红，中腰部红人可能承接部分流量成长为新的头部红人但集中度降低，或利好品牌店播。2、淘宝直播头部效应最突出，短期影响较大，快手部分红人也可能受影响，但快手改版后红人的头部效应已较2019年明显减弱，抖音店播占比高，短期或受益。3、红人带货优势是短时间集中曝光、高转化，很难被搜索、短视频等广告形式替代，一般用于新品宣发，打爆品或清库存，对广告主有独特价值，因此预算可能分流到店播或中腰部红人，也可能分流到品牌广告或电商其他渠道。联创电子：蔚来ET5发布，ET7即将交付，持续受益事件：蔚来ET5发布，预计明年9月开启交付，补贴前起售价32.8万，电池租用方案补贴前起售价25.8万，计划明年9月开启交付。ET7明年3月28日开始交付。1、ET5搭载33个感知硬件，同时搭配4个英伟达自动芯片Orin，算力合计达到1016TOPS。2、联创电子是蔚来ET7和ET5感知镜头+模组的独家供应商，ET7即将交付，联创电子车载业务有望迎来规模起量。ET5售价在30万左右，有望进一步打开蔚来销量天花板，明年销量有望保持100%增长，ET5有望打开联创电子长期成长天花板。1、随着多个地方政府相继启动宽松措施，后续因城施策层面仍有较大改善空间，房企融资端以及居民信贷已有所体现，央行银保监会鼓励优质企业启动并购，行业beta行情持续发酵。2、明年年中一线城市或迎来需求的快速释放，结合今年年底到明年一季度仍处于政策窗口期，预计会出台相对宽松的措施来对冲地产下行风险，因此明年投资增速大幅下跌的可能性并不大，地产投资增速大概率为低位震荡的格局。3、行业自发的信用收缩对于明年拿地层面仍有较大不确定性，近期政治局会议以及中央经济工作会议针对房地产的表态趋向友好，后续在执行层面的相关举措预计在一个季度内将有效跟进，地产股绝对收益价值就在当下。事件：2021年12月20日，CFDI及CDE相继发布药品注册核查相关的多个指导文件，创新药核查试点启动。1、国内从药品申报（CDE，注册核查、临床自查）-支付（医保局，集采、医保谈判）-用药规范（卫健委，DRG/DIP）体系逐步成型，这将成为未来我国医药行业发展的整体规范化框架。2、此次注册核查与“722”临床数据自查所处监管环境完全不同，此次监管文件的发布更像是在722医药行业整体大浪淘沙之后对后续支付端和使用端规范化做铺垫，可能影响药企端研发的方向选择问题。3、重点关注创新升级的创新药企业及受益于此进程的医药CXO企业：泰格医药、昭衍新药、美迪西，关注阳光诺和、百诚医药、复星医药、恒瑞医药、科济药业、百济神州、信达生物、君实生物、贝达药业等。罗普斯金：从铝合金转型光伏建筑一体化，绿色智慧建筑的潜力股1、公司积极推动战略转型，不断加快光伏领域相关业务的布局，已向部分光伏企业供应光伏铝合金边框型材，目前相关销量约占公司建筑型材销量的9%。2、公司与江苏阿特斯在分布式光伏、电力市场化交易、能效管理、BIPV和铝边框型材等领域建立战略合作伙伴关系。中亿丰集团中恒数字中标隆基智慧光伏系统，有合作预期。3、公司出让传统铝合金门窗业务，控股股东持续注入优质资产，传统门窗转型智慧绿色建筑，发展再生铝合金铸棒，数字孪生项目正式启动，有业绩反转预期。1、公司是智慧城市解决方案提供商，核心布局的GIS技术为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有一定交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，公司与华为在智慧城市领域合作多年，基础良好，未来可能会切入华为元宇宙合作。3、目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足，基本面保证市值底部区域在30亿，新布局打开上升空间。1、王力宏及薇娅事件持续发酵，要杜绝真人偶像翻车的风险，虚拟偶像是个好选择。2、虚拟偶像已经吸引许多巨头入局。腾讯已经为自家虚拟偶像实现了网剧、电影、动漫、游戏等多领域的开发；阿里打造了淘宝天猫的带货虚拟偶像天Mika和新国风偶像朵朵，助力内容电商；B站收购了洛天依的公司上海禾念，主要依靠入股来进行布局。3、方直科技：在虚拟数字人方向涉及的核心技术已申请18项相关发明专利；天神娱乐：正研发虚拟人，与虚拟主播技术平台合资成立元境数字。1、稀土公司2022年将会迎来大面积国企改革，公司宣布收购大股东国务院旗下资产株洲火炬工业，说明公司的央企改革正式宣告提速。2、涨价最猛的不是稀土，而是磁性材料，北矿科技作为国内最早从事铁氧磁性材料、世界最大永磁铁氧体预烧料生产的企业，将最大幅度受益。3、北矿科技早在2007年就有军工业务，开发出吸波材料，用于军用隐身技术。1、公司收购华侨城旗下文旅科技，完成以爆笑两姐妹为IP的虚拟人动漫，通过全网20余个平台同步播放，获得粉丝量超2300万，全网总播放量超31亿次。2、公司有多个虚拟交互游戏，影视互动剧场是用高科技手段打造的最新型交互式沉浸式剧场项目，是元宇宙最直接的体现。4、国内疫情的重灾区杭州今天已经全域变为低风险地区，说明国内疫情已经得到了控制，接下去的假期旅游人数应该会重新回暖。5、公司和华为、清大科创互为重要战略合作伙伴，共同发起文创科创产业合作。
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