存储芯片HBM板块最小盘低估-300650太龙股份-韭研公社

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存储芯片HBM板块最小盘低估-300650太龙股份

预期差

2024-02-20 15:18:04

AI GPU需求推动，HBM价格“逆市狂涨”500%2023 年，AI GPU 以及与 AI 相关的各类需求激增，导致HBM平均售价（ASP）“逆市狂涨”500%。

存储芯片：太龙股份(300650.SZ)并购博思达科技，2021年博思达为公司贡献了高达40亿元的半导体业务营收，市场大热的光模块和存储芯片正是博思达的核心产品，。但太龙股份似乎并没有被列入CPO概念股，这显然是市场的疏忽。

子公司博思达科技：公司有存储芯片解决方案，产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等。根据2021年年报：公司已通过设立全资子公司博达微电子，为未来公司向半导体应用方案设计领域转型布局。未来公司也将进一步加强自主研发，通过引进、培训等多种手段提升技术人员的专业能力，建设专业化芯片研发团队，积极寻找优质项目，快速切入半导体应用方案设计领域。
华为概念智慧城市终端
控股子公司太龙智显主要与华为智慧路灯部门有业务往来，主要提供配套的智慧路灯杆中的LED灯杆屏。太龙智显以LED灯杆屏、户外LED广告机、数字标牌为突破口，专业提供工业级新型智慧城市终端解决方案。
虚拟混合现实：太龙视觉XR系统方案及应用属于国内行业领先
深圳笑梦风幻数码科技(以下简称“深圳笑梦风幻”)发生股权变化，企查查显示主要系漳州市太龙照明工程有限公司战略投资入股，持股比例28%。漳州市太龙照明工程有限公司正是上市公司太龙股份(300650.SZ)的控股子公司，而“深圳笑梦风幻”虽然并不显山漏水，但却是深圳市增强现实技术应用协会副会长单位，公司在AI+影像领域有着非常雄厚的技术积累，与CCTV、广电、中粮等央企龙头企业有丰富的项目合作。（华为在智慧终端有合作，VR也未必没有可能与太龙合作）
　　此次参股不仅意味着公司正在逐步打开人工智能这一新的版图，同时对于公司原有的商业照明业务也是一个巨大的提振。作为商业照明行业的领军品牌，太龙股份已累计在全国范围内为超过1100余个品牌、13万余个零售终端提供了商业照明整体解决方案。太龙股份依托庞大的下游客户群体和项目经验，结合深圳笑梦风幻领先的AI和VR虚拟现实技术，有望实现传统商业照明业务的转型升级。深圳笑梦风幻仅仅是太龙股份入局人工智能VR领域的开始