预期的分歧并没有如期而至，在六连阳的基础上也再次收获了百股涨停。但今天的百股涨停感觉上不如之前来的干脆利落。今天涨停开板的数量应该是最近一段时间最多的一天，同时指数也收获了一根相对较长的上影线。依然维持之前的观点，等待一次大的分歧。

板块方面来看轮动速度有所加快，昨天的医药今天几乎没有表现取而代之的是新车、氢能源、锂电池、房地产以及大消费。虽然涨停家数较昨天增加了30个左右，但板块方面也更加的分散。从涨停股的市值分布来看总市值过百亿的仅四家，50亿以下的则多大118家，用市值结合形态来看的话，这几天的涨停就是前期微盘超跌个股的一次救赎。板块轮动快我认为市场还没有确定一个炒作主线也是在低位反复的试错。板块的形成更像是超跌之后跟风形成的而不是由逻辑而形成的。逻辑形成的板块应该只有人工智能大类这一个。

新启：

新车、氢能源、锂电池：

这三个板块都跟新能源汽车相关，但各自的逻辑还是不同的。

新车汽配：今天的第一大板块并且多为首板涨停，这个就是我理解的超跌之后跟风形成的一个，属于低位试错板块。既然是试错板块所投入的仓位就不宜过大了，也可以等一个确定性出来之后再做操作。

锂电池：碳酸锂期货上午一度触及涨停板但回落速度也是比较快的，整体看碳酸锂价格有企稳运行的趋势，但也没有达到价格拐点，因此该板块短期内不适合操作。

氢能源：交通运输部：原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用等方面开展试点。这个逻辑是不错，但也不是很大，前期氢能源辨识度较高的京城股份也没有一个好的表现。跟新车一样同样是低位试错的板块，不同的是这个板块有明确的板块龙头汉马科技

操作一：汉马科技（重卡换电、燃料电池车及氢能源，逻辑贴合度高+破产重整，其破产重整的影响要大于本次题材对他的影响）

房地产：

房地产板块今天的逻辑也不是太纯正，板块内的涨停股的内容也是比较杂乱，建材，装饰，家具，园林等反而纯正的地产股没有几个，结合昨天上海城中村的消息发酵情况来看，房地产板块短期也难有作为。

发酵：

新质生产力：

新质生产力这个板块发酵时间应该也是挺长了，基本上可以追溯到本月初，炒作的内容基本上就是机器人以及新型工业化这两个板块。从2.19节后开始克来机电就成为了市场最高板，因此我认为新质生产力板块是克来机电所带来的补涨板块。

虽然克来机电竞价较弱但T字板收的还是很强的，现在上车的风险还是比较大的，如果要对比之前深中华A的表现的话，那么还有2到3个板的空间，今天看到有人操作克来机电被监管，因此明天能否延续强势表现对市场后市的高度的预期还是很关键的。

操作一：克来机电

人工智能：

人工智能板块今天放到最后来看，今天11个三连板中人工智能占据了7个。尽管最近两天的发酵情况一般，但是连板数量还是可以的。人工智能板块也是节后发酵的板块中逻辑最纯正的一个板块。在板块轮动的时候每天也都是有所表现。

催化方面来看，国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心。这个催化信息把人工智能放到了一个相当高的地位了，全局统筹。10家央企签订倡议书：将主动向社会开放人工智能应用场景。这个跟去年的情况有些类似了，各种催化信息层出不穷，今天这个催化的力度可能会更强一些。

操作一：国脉文化（电信旗下，中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷）（大概率强一字）

操作二：中科金财（盘后被问询与微软中国合作Sora情况）

操作三：宁夏建材（央企，收购中建信息+人工智能）

首板挖掘：

国投智能：央企，将根据市场需求情况，适时推出具备多模态 AI 能力的相关产品。

国新文化：央企 AI+教育

长江通信：央企 AI 图像视频识别。（近期活跃）

中国电信上海公司已在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，据了解，这将是全国规模最大的运营商级智算中心，算力集群规模达15000卡，采用自主创新AI芯片，且全部采用液冷散热方案，是目前规模最大、单池训练能力最高的国产液冷智算中心。可为上海市人工智能企业提供一站式服务，降低算力使用的门槛和成本，提高算力资源的可及性和利用效率。

中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。

算力租赁板块以及液冷服务器板块首板挖掘

液冷服务器：

统一股份：央企 数据中心专属液冷产品组合

英维克：全链条液冷解决方案

算力：

荣科科技：超聚变借壳预期+华为合作人工智能

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