先聊聊SRAM

昨天关于Groq和SRAM的分歧表面上很大，但其实大部分人还是有正确的认知，只不过理解不一样。

首先Groq演示的模型效果好，生成速度特别快，这一条大家都能看到。

再就是LPU的架构确实有明显的优点，但是可能只在小模型推理、定制化推理等方面有显著优势，这也没什么问题，LPU确实很不错，SRAM确实在其中起了重要作用。

接着有人算了下要跑同等大小的模型，采用Groq的芯片和H100，成本相差11倍，这个明显不符合逻辑，首先他是按照芯片售价计算的成本，其实LPU的成本并不高，算下来相同推理速度情况下 LPU相比H100推理系统成本高一倍左右，考虑到推理速度，这也并非不可接受。

主要的问题是，Groq 的 SRAM 是片上的，一般由主芯片厂商自行设计，而非外采 SRAM，片外SRAM对应的延迟会更高。

总的来说，LPU潜力非常大，SRAM也是HBM之后又一个高景气行业，当初CPO、HBM也是市场学习了好几天才认可。SRAM我觉得至少比信雅达、万兴科技这种好得多。用脚投票

今天的市场，高股息都走出加速行情了，标志就是平安银行，上午的行情纯纯一个逼空。伴随着“指数都回3000点了，我的账户还没回来”的呼喊声，踏空资金有啥干啥。

所以今天也走出了电风扇行情，但是尾盘动力不足，不少票都大幅回落，尾盘看了下我今天买的票，8成都是亏的，但是我觉得对于市场也没啥好悲观的。

市场从一潭死水-暴力反弹-谁有催化干谁-没催化的低位也能干一把-普涨结束-有催化的继续干-有催化+逻辑好的还能干-啥催化来都不好使，是一个逐渐的过程，等真的到利多不涨的时候，再悲观买逆回购也不迟，现阶段，做好主线和逻辑推演，精选个股来干就好了。

AI方面，因为美股英伟达跌了不少，所以算力方向是今天最弱的方向之一，SORA因为还在连板梯队的范围内，所以影响不大，该一字的一字，该T字的T字，该断板的断板，符合预期。

对于SORA我还是维持上周的观点，SORA没chatgpt那么震撼，但是传播力度会比chatgpt大、商业前景也更清晰，不可能只炒两三天。

今晚的一些催化

土地置换这个我觉得没啥意思，之前就有人提了，而且我觉得比较受益的崇明土地持有者亚通股份今天下午表现非常糟糕，略过。

谷歌开源大模型GEMMA，这个利好国内大模型厂商、算力租赁厂商，我觉得标的太难选了，搁去年能炒。

央企AI：国资委表示中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加上央企市值考核。这个方向持续性可以看两天以上，因为中字头和AI本就是现在的主线，出现板块性涨停并不难，出一个4板以上的票也比较轻松，这样看的话，杂毛都能炒两天。

华为、小米发布会，华为的重点是5G，小米的重点是汽车，这俩方向我都买了，预期套个利就走，今晚小米预告了手机的卫星互联网功能，这个方向轮一轮也完全没问题。

不知不觉又拖到12点才写完，时候不早了，晚安。