1、人工智能

算力：安奈儿、高新发展、华孚时尚、广安爱众、甘咨询、汇源通信

液冷：川润股份

文生3D：时空科技

多模态：大华股份

AI应用：中广天泽

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达等科技股股价反复创新高，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。

事件3：在即将召开的GTC 2024大会上，英伟达有望揭晓其Blackwell架构驱动的B100 GPU。值得关注的是，这款B100 GPU将采用升级版散热技术，从传统的风冷方案转型为先进的液冷系统。

事件4：GPT文生文、Sora文生视频大模型火速发展，机构预计AI+3D较大概率为大模型下一个突破方向，其中游戏为3D建模主要应用领域。公司互动表示相关3D素材、3D引擎技术的积累有助于行业内相关技术训练或迭代。

2、消费电子（AI手机）消费电子：福蓉科技、卓翼科技、道明光学、中京电子、新纶新材、贝隆精密、日久光电事件1：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。事件2：苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。事件3：三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。

3、军工军工：上海沪工、观想科技、宝塔实业、立航科技、金盾股份事件：外媒预测中国2024年国防开支增速为5年来最高。

4、新能源车新能源车：安凯客车、东风汽车事件1：国务院国资委3月5日表示，国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。事件2：安徽省生态环境厅3月1日公示了《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》。信息显示，江淮汽车通过华为智能技术赋能，开发全新豪华新能源平台（X6平台）积极抢占国内高端市场。