周五最大的突发事件莫过于早上台湾海峡的地震，由于晶圆厂是7*24小时运行，地震可能导致设备错误或损坏。一旦损坏会造成短期内芯片的生产出现问题，同时震后需要大量时间对产线进行校对、调整、维修，从而影响芯片价格。所以周五盘面半导体异军突起，走出了超预期的强度。

从周末各卖方整理的信息来看，晶圆厂恢复率超过了70%，主要机台皆无受损情况。所以半导体因此涨价的预期可能是要落空了，下周半导体板块的预期要降低。

除此之外资金周五选择的方向还有，消费板块。这主要是资金在潜伏下周四即将发布3月CPI数据，一旦超预期则是顺势发动消费板块回暖的逻辑。同时临近节假日炒作消费都是老传统的，所以这个方向周五也得到了资金垂青。

再有就是一直强势的大宗了，随着这波大宗的主升浪行情走出来之后，部分从题材里撤出的资金都选择了去大宗方向抱团取暖，以求躲过四月飞霜的行情。本质还是在交易未来市场降息后的通胀预期，会反馈到大宗商品价格上涨。

关于明天：

A股向来擅长将一波长期的行情在短期内推到极致的涨幅，加上最新海外机构高盛的观点是看黄金到一万美元每吨，所以理论上目前的黄金价格差不多要到预期位置了。所以我这里对大宗行情的预期是差不多到头了。

后面想要继续去接大宗概念股的兄弟们得看看北方铜业这种核心票还有没有赚钱效应了，毕竟前两天买面板龙头的方胖子都还套在里面。得想一下市场里还有没有增量资金可以来接这波大宗板块的筹码，以及指数这里会怎么走。

大家感兴趣的还有马斯克宣布将在8月8号推出的无人驾驶出租车，这里就点一下。现在四月离八月兑现的时间节点还很遥远，市场会不会提前演绎这个有很大商业价值的逻辑呢，也值得思考。

明日关注：大宗、无人出租车、低空经济等方向。

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