公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《首贴支持:待发现的宝物-威耳药业》公社用户“天下第一猪”周二盘前挖掘分享，威尔药业截止周五累计上涨37.97%；

《集元宇宙+风电+特高压于一体的低位次新股》公社用户“181****6010”周四盘前挖掘分享，金现代周五20cm涨停；

白色家电

公社ID：冰糖可乐

1、白电受原材料影响比较大，需求复苏比较慢，跌完后，基本面都比之前可以更乐观。

2、目前地产竣工持续好转的带动有所体现，但相关度之前做过测算，和地产相关需求是不断下降的，20%左右，而且二季度厨电已经有表现了，那么轮到白电了。

3、目前白电机构持仓前十大中报，都是低配，16年有独立行情都是超配，比最高点降了三分之二， 比年初也降了一半，杀跌动力大大减小。

4、美的按照预测，目前估值今年16-17倍，明年15倍，是过去五六年底部位置，不太可能更低了，16年外资大力配A股以来一直就是底部了，目前虽然国内机构低配，但是外资依然持仓很高。未来利润增速也有年化10%。海尔的话，过去两年表现了超越行业增长，盈利提升增速，按照上个月股权激励目标更快一些，预期今年20倍，明年17倍，后年15倍。

LNG远洋运输

公社ID：韭菜炒牛骨

1、2020年LNG运输船上半年受到全球能源需求萎缩的影响，7月初LNG运费一度跌至2016年下半年以来最低水平，仅27,500美金/天，较2020年年初下滑68%。但之后由于四季度亚洲寒冬带来贸易需求显著回升，2020年底该船型的即期运费升至145,500美金/天，2021年初进一步升至195,000美金/天的历史高位。

2、全球天然气需求量的持续暴增，让国际LNG船舶运输行业受到了反转性的利好，其业绩也会水涨船高。

3、Flex LNG是一家纯 LNG航运公司。该公司目前运营着4艘2018年建造的液化天然气运输船，预计到2021年将再接收9艘新建造的液化天然气运输船。Flex 2021 年前六个月的收入从去年同期的 6400 万美元飙升至 1.471 亿美元。

4、中远海能比挪威Flex LNG公司多十倍LNG运输船。截至2021年第一季度，中远海能参与投资的41艘LNG运输船舶中共有38艘已投入运营。公司所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG是目前仅有的两家大型LNG运输公司。

四氯乙烯

公社ID：mungersay、顿佳

1、四氯乙烯单月跳涨140%，系由于储能新增大量需求，短期国内供应紧张。目前我国四氯乙烯进口依赖40-50%受海外飓风影响，7月进口量迅速猥琐不足60吨（一般月份进口量在0.7-1/万吨左右），双重刺激下，国内供给十分紧张，库存迅速降低至低位

2、鲁西化工（2万吨，外卖产能）、滨化股份（5.62万吨，外卖产能）、东岳集团（自给自足，供应自己R125）、巨化股份(自给自足，供应自己R125)

3、最受益滨化股份，公司产能8万吨，目前开工5.62万吨，仅四氯乙烯下半年可以多赚3个亿元以上

盛新锂能

公社ID：太阳花冰淇淋

1、公司目前在四川有3个矿权，一是业隆沟，每年可供1万吨LCE左右，目前在产；二是上半年刚入的木绒锂矿（参股10.2%），锂资源量达159万吨LCE，氧化锂品位高达1.63%，而且还处在探矿阶段，实际储量可能远高于中报披露的64万吨Li2O；三是太阳河口，还在勘探，储量暂未确定，但找矿前景良好。

2、现有锂盐产能4.3万吨（2.5万吨氢氧化锂+1.8万吨碳酸锂），遂宁盛新新增3万吨氢氧化锂预计明年初投产，中期看锂盐产能将扩至7.3万吨。

3、电池级碳酸锂昨日继续上涨3.15%至13.1万/吨（已有散单价格超过18万！），市场对锂价的预期已经重新打开，整个锂板块有望迎来新一轮主升浪。

4、东北证券认为：公司7.3万吨冶炼产能有望实现锂矿完全自给，按150亿/万吨保守估值，公司合理市值为1100亿；按目前市场平均200亿/万吨估值，公司合理市值为1500亿。

钛白粉和磷化工企业进军磷酸铁

公社ID：预测未来

1、磷酸铁是制备磷酸铁锂的关键前驱体材料，因磷酸铁锂的需求快速

增长，磷酸铁也备受关注，许多企业纷纷宣布计划投资建设磷酸铁

项目。

2、钛白粉企业可以将副产硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，因此也具有一定的成本优势，成为进军磷酸铁行业的一股重要力量。

3、磷化工企业生产磷酸铁在原料、加工、环保等环节具有明显优势，具备磷矿、铁源、能源等上游资源优势，并能够率先实现一体化发展的磷化工企业在磷酸铁/磷酸铁锂行业的快速发展中取得成功。

4、钛白粉相关公司：龙佰集团、中核钛白、鲁北化工等；磷化工相关公司：新洋丰、川恒股份、云天化等。

海优新材

公社ID：冰糖可乐

1、产能扩张梳理：盐城项目2亿平胶膜产能；上饶项目1.5亿平胶膜产能；新增产能所用厂房均为租赁。

2、本次项目为22年扩产计划，周期较短。至21年底，公司产能有望达6亿平，假设新增3.5亿平于22年匀速释放爬产，预计22年公司有效产能可达7.75亿平，若满产，对应22年市占率约30%。

3、公司持续扩张产能，凭借自身的技术+产品优势，有望实现市占率从20年10%至后续20-30%的快速提升。

亚光科技

公社ID：梧桐树下涨停板见

1、亚光科技TR组件等产品大量在天宫、神舟和北斗系列卫星和飞船上使用。未来三年预计发射1000颗卫星，公司新增卫星配套业务订单多，现有产能已严重不足，目前正在逐步进行扩产。

2、一颗低轨卫星一般需要600—1000通道T/R组件，一颗卫星亚光应该有几百万的业绩，一套卫星地面站（5G+6G）预计可贡献1000万到1200万左右的业绩。

3、亚光未来至少有五条宇航级生产线，十条军工生产线，弹载微波业务进入快车道。与航天科工二院25所共建微波高密度集成工艺技术联合实验室。

4、子公司瑞芯微用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量产。目前存在的最大问题是产能不足，正全力扩产。

液冷数据中心

公社ID：民兵葛二蛋

1、据工信部最新发布数据显示，我国在用数据中心的机架总规模已突破226万，而在前一年，这个数字仅166万，一年之间增长近4成。

2、阿里巴巴、华为、浪潮、中科曙光等头部IT企业也开始布局液冷技术，号称液冷数据中心每年至少可以节省30%电量；

3、氯化液是目前应用最广泛的浸没式冷却液；2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到780亿左右，浸没式为540亿元左右；

4、A股布局液冷技术的公司包括：英维克、申菱环境、依米康、高澜股份、巨化股份、网宿科技等；

造船行业

公社ID：六分硬币666

1、当前运力增速处在历史增速的低位，未来2-3年运力增速进一步下降到0.5-1.5%的水平，和2015-2016年的工程机械底部特征类似。

2、造船订单从去年底按照集装箱船-散货船-油轮的次序先后复苏，今年1-8月集装箱船订单量已经超越2007年最高水平。

3、IMO一直在推动航运业的减碳排放，存量船舶中99%为单一的化石燃料驱动，新船订单中已经有30%为清洁动力驱动船型，且比例还在持续扩大。

4、目前存量的运力基本得到有效释放，新船价格整体涨幅20%左右，当前全球造船业产能萎缩严重，未来密切关注拆单情况和新船价格涨幅。

5、民船产业链核心标的：中国船舶、亚星锚链。

华邦健康

公社ID：言实

1、凯盛新材在创业板上市，颖泰生物在北交所挂牌上市，都对华邦健康的股价有正向刺激。

2、分部估值法：凯盛新材39.48亿+颖泰生物73.32亿+丽江旅游10亿+医药板块125亿=247.7亿，对比9月9日的收盘价还有50%的上涨空间。

3、PE估值法：保守预估今年利润约7亿，按35倍PE计算，总市值约245亿，与分部估值法的结果基本相同。

智慧农业

公社ID：只会吹票

事件：5月中南锂业参观访问智慧农业；6月中南锂业与智慧农业签订万吨碳酸锂盐湖提锂项目，采用电化学脱嵌法；7月智慧农业董秘在互动易连续否认与中南锂业合作，同时中南锂业将文章删除；9月赣锋锂业与智慧农业合资成立子公司，进军新能源领域。

1、电化学脱嵌法是中南大学的研究成果，通过中南锂业进行商业化应用，技术适用于盐湖提锂。

2、中凯矿业是智慧农业的子公司，拥有三个采矿权和七个探矿权，其中西藏芒康色错铜矿在2019年开展储量核实工程，芒康是著名的盐田，附近水系富含盐分，该矿距离甲基卡矿床不到200公里，发现锂矿的概率大大增加。

发改委会议

公社ID：王小明

事件：发改委表示不要主动涨价，确保长协执行，挖掘增产潜能，抓紧上报增产申请，电厂抓紧补库，确保今冬明春用煤供应。

1、当前3%-10%的超负荷已经是安全生产的极限，没有太大空间了，上报新增产能核定到安排生产放量至少需要3个月的时间，到年底才会月均增加2000万吨产量。

2、12月是每年的用电峰值月份，国庆后电厂开始进入秋冬储备，而供应增量得年底出来，因此市场依旧处于紧张状态。

3、供需缺口回补明年上半年才能完成，发改委会议释放价格“政策顶”短期冲击市场，供需结构的实质性改变才见“市场顶”，2022年一季度成为重要价格变动窗口期。

永太科技

公社ID：股海里扎猛子

1、六氟磷酸锂目前可以达到每年2000吨，双氟磺酰亚胺锂目前年产能约100吨，均已通过客户认证并实现销售订单，产能正逐步释放。

2、年产1500吨CF光刻胶项目已进入验收阶段，年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进，继续加大在平板显示领域的布局。

3、拟投建二期项目，形成年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的生产能力。

4、与宁德签订长单凸显公司实力，基本锁定一半六氟及VC产能，为未来业绩增长打下基础。

5、预计明年六氟出货11000吨，VC出货7500吨以上，产品价格仍在上涨，供给严重紧缺将至少持续到明年年中，预期明年业绩33亿。

特高压

公社ID：波罗蜜

事件：央视新闻报道，未来五年国家电网将投资超过2万亿元推进电网转型升级，加快建设新型电力系统。

1、新型电力系统核心在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式，电气化和清洁能源化是典型特征和长期主题。

2、电源侧的新能源替代造成了电力系统电源与负荷时间、空间维度的错配，时间上主要由各类储能解决，空间上则需要依托大规模、远距离输电走廊来配合实现，特高压将是电网建设的重点领域。

3、中辰股份：从事电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售；江南奕帆：特高压输配电高压开关及房车配件行业减速电机设计与制造的专业厂商。

白云机场

公社ID：任雨潇

1、LV已决定逐步撤出市内免税店，聚焦机场渠道，已在大兴、虹桥、天府开店，并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺。成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店，其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店，爱马仕直营店年内亦有望入驻。

2、奢侈品牌常规店铺坪效平均约2-4万欧元/平米/年（约￥15-30万元），机场店铺坪效约为市内常规店的1.5-2倍。

3、白云机场是中国三大国际航空枢纽之一，客流量位居全国前三，有望于近期引入多家重奢品牌，有税商业价值重估，2022年目标价15.4元。

千乡万村驭风计划

公社ID：书包小和尚

事件：国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。

1、王大鹏还表示在三北地区提升外送和就地消纳能力，在西南地区统筹推进水、风、光综合基地开发，在东部沿海地区推动海上风电集群化开发，在风能资源优质地区实施老旧风电场升级改造。

2、由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好。预计下半年招标量将继续维持高增长，预示2022年行业需求大概率超预期。

3、风电产业链中零部件环节业绩高增、整机环节弹性大，本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，零部件竞争格局稳定，具备长期增长属性。

4、受益行业景气：天顺风能、金风科技、金现代、泰胜风能、中材科技、大金重工；高成长零部件：日月股份、新强联、双一科技；海风产业链：明阳智能、东方电缆。

瑞联新材

公社ID：欢乐小韭菜

1、瑞联新材主业oled爆发，景气龙头，2021全年净利润2.2亿，明年3亿以上净利润（按目前主业测算）。

2、vc目前正在给下游电解液厂商试用产品，筹备渭南工厂买设备，开始自动化生产，产能预计8000万吨。

3、光刻胶下游供应给彤程新材，半导体级别。

4、瑞联新材主业稳定，扩产的都是超景气赛道，空间对标永太科技550亿，短期看100亿，中期看200亿。（周五晚出了澄清公告）

事件：炭电极9月9日涨幅14.03%，9月10日再涨14.76%。

炭电极

公社ID：顿佳

1、炭电极是炭质导电材料，作为矿热炉用导电电极可以广泛应用于工业硅、铁合金、电石、黄磷等金属或非金属冶炼过程中。

2、价格上涨主要因为原料价格持续上行，成本面承压，环保力度加强以及应用领域日益广泛，价格还有望进一步上涨。

3、方大炭素：主要从事石墨及炭素制品的生产与销售；天原集团：在互动易表示云南炭素电极项目目前正在抓紧建设中，煤矿整合报告已上报待批。

中药材

公社ID：韭起韭落彰显自在

1、近期去药店买药，发现几种不同的常用药品涨价了，且幅度较大。

2、近期在新闻上看到中药材涨价的消息，且幅度惊人。

3、国家近期出台相关政策，支持中药产业发展。

4、中药一直逊色于西药板块，从未有过太出色的表现，具备大涨的条件。

5、GAP：云南白药、天士力、同仁堂、广州药业、江中制药、益佰制药、东阿阿胶、信邦制药、昆明制药；非GAP：康美药业、紫鑫药业、益盛药业、奇正藏药、紫光古汉、片仔癀、桐君阁、佐力药业、江中药业。

景嘉微

公社ID：太阳花冰淇淋

1、GPU被广泛应用于游戏、高清显示、元宇宙、数据中心、车联网等领域，国内市场高速增长，国产化率几乎为0。

2、7系产品获党政信创市场认可，市占率接近100%，出货量有望达到300万片，芯片收入6亿，同比增速700%，明年出货有望达到500万片以上。

3、新一代9系芯片有望下半年推出，制程从28nm提升至14nm，应用领域从图形显控拓展到高性能计算，可以支持3d显示和4k游戏，有望从信创拓展到民品市场，量价齐升。

冀中能源

公社ID：冰糖可乐

1、公司上半年煤炭完全成本约500元，测算精煤吨利润约1700元，单月炼焦精煤销量约125万吨，动力煤约110万吨，若价格持续9月整月仅精煤一项将贡献超20亿净利，相当于21H1的300%以上。

2、焦煤价格强势基本无解，核心原因在于供给难以释放，价格传导顺畅较年初已实现翻倍，下半年盈利有望加速。

3、电石价格高企下替代路径乙烯法PVC盈利能力大幅提升，40万吨PVC项目预计年末投产，投产后63万吨PVC预计年实现净利10亿。

4、煤炭+化工价格测算，公司时点年化业绩达240亿，当前市值仅251亿。

富祥药业

公社ID：Merlin

1、富祥药业接待64家机构调研，实控人和管理层斥巨资回购，龙虎榜显示深股通和一线游资大买。

2、公司在调研中表示参股49%的凌富药物研究院8月底投入使用，与台湾某电子公司等签约了多个新药分子砌块项目，有2个新材料项目正在进行中。

3、凌富药物研究院是机构调研的重点，五大事业部中有新材料事业部和氟化学事业部，互动易中投资者询问vc董秘回复暧昧。

4、永太科技董事长王莺妹，总经理何人宝和富祥药业董事长包建华共同交集点都在台州黄岩，永太科技是富祥药业的第二大流通股东，也是医药起家，从中间体，原料药发展到新材料添加剂，说明医药和化工有共通之处。