公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《有色资源企业含锌量汇总》用户"韭菜斌"昨日晚间详细梳理，罗平锌电今早快速拉升涨停！

《珠海冠宇：动力电池有望弯道超车》用户"妖刀"昨晚凌晨发布，珠海冠宇今日大幅冲高，盘后收涨10%！

《创世纪资产重组及Q3业绩交流电话会》用户"冰糖可乐"盘前分享，创世纪盘中大幅冲高，盘后收涨11.66%！

第三次锂矿拍卖

用户ID：人生若只如初见

1、7月以来碳酸锂价格从9万上涨至19万，10月18日无锡电子盘碳酸锂价格破20万，期货价格高于现货价格，表明短期仍有一定上涨空间。

2、锂盐新建项目在18个月以上，投产集中在2023年，今年的新增产能很少。今明两年碳酸锂处于紧平衡，预计2023年开始反转，2025年供需缺口扩大至16万吨。

3、由于锂矿公司与正极材料签订长协价格，因此订单价格往往滞后于现货价格一个月。

4、10月26日澳洲Pilbara将开启第三次拍卖，拍卖的数量为1万吨，比上次拍卖多两千吨，预计此次拍卖的价格不会低于上次。

风能

用户ID：冰糖可乐

1、2021北京国际风能大会暨展览会将于10月18-20日召开。

2、风电下乡即分散式,有较好的社会效益,同时也已具备发展条件，今年的风能展第一次明确十四五风电下乡50GW目标,符合我们50GW的预期。

3、风能展提出力争2025年陆上高、中、低风速地区、近海、深远海度电成本分别降至1、2、3、4、5毛钱，海风力争2024年全面实现平；同时传闻融资成本将有所降低。

4、相关公司

整机:运达股份、明阳智能、金风科技;塔筒:天顺风能、大金重工、泰胜风能;零部件:日月股份、广大特材(军工联合)、新强联(机械)、力星股份/五洲新春(汽车)、中材科技(建材)、禾望电气/恒润股份/金雷股份/振江股份。

种业大会

用户ID：王小明

1、北京种业大会10.18日在北京召开，农业农村部副部长刘焕鑫表示：

（1）实施种子【资源】保护，建设国际一流国家种子资源库。

（2）启动种源关键核心【技术】攻关，尽快突破一批具有自主知识产权的重大新品种。

（3）培育一批具有较强研发能力和产业带动力、国际竞争力强的种业重点龙头【企业】。

（4）在优势区域建设一批现代化农作物【制种基地】、国家畜禽核心育种场和水产供种繁育基地。

（5）推进种业【知识产权】保护专项整治，让侵权违法者付出沉重代价。下一步，农业农村部将在种业规划布局、项目安排、资金支持、试点示范等方面，给予倾斜支持。

2、全国10粒种子1粒在北京，北京地区种子资源保存量居全国第一，全世界第二。

三乙胺

用户ID：沙漠冰泉

1、三乙胺下游应用范围广泛，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。

2、价格持续上涨，价差持续扩大。根据百川资讯，9月15日三乙胺（华东）为17700元/吨，较上月上涨30.6%。

3、短周期来看，由于部分企业有检修，加速了价格上涨；中周期来看，供需缺口或逐步放大。VC用三乙胺或从0.55万吨提升至4.91万吨，需求持续高增。从2020年到2025年,LiFSi用三乙胺或从0.02万吨提升至0.08万吨。

4、目前国内三乙胺供给较为集中，总产能合计约10.1万吨，主要是建业股份（3.9万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.25万吨）和德田化工（0.5万吨）新增产能方面，仅建业股份2.5万吨产能增量。

风电下乡

用户ID：王小明

事件：10月17日发布风电伙伴行动具体方案，安装1万台风机，总装机规模达到50GW，力争年底前启动首批10县市总规划500万干瓦示范项目。

1、风电下乡将打开新成长空间，全国69万个行政村其中10万个村庄可以找出200平方米用于安装2台5WM风电机组，全国可实现1000GW的风电装机。

2、力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元；将近海和深远海风度电成本分別降至0.4元和0.5元，海风力争在2024年全面实现平价。

3、推荐风电龙头：金风科技、天顺风能，关注日月股份、运达股份、新强联、大金重工、明阳智能、金雷股份等。

煤炭期货与股票的背离

用户ID：听风的韭菜

1、近两周煤炭期货与股票的背离十分惊人，期货合约大涨与基本面强劲、期现价差大等有关系，煤炭股票的下跌与二级市场对中长期煤价的悲观预期有关系。

2、市场对煤炭供应端的约束存在较大预期差，即使强制开新矿也要3-5年的投产周期，在需求每年小幅增长的背景下，未来若干年煤炭就是稀缺资源，高煤价将是常态，产能就是高额利润，煤炭股的股息率预计将达到两位数级别。

3、动力煤：昊华能源、兖州煤业、陕西煤业、中煤能源、中国神华；冶金煤：潞安环能、平煤股份、山西焦煤、淮北矿业、冀中能源、山西焦化；无烟煤：兰花科创；焦炭：开滦股份、金能科技、中旭阳集团、陕西黑猫。

湖北宜化

用户ID：冰糖可乐

1、10月12日宁德公告计划在宜昌投资320亿，建设邦普一体化电池材料产业园，其中湖北宜化占股35%，为宁德时代配套化工原料，此为截至目前在磷化工企业向新能源发展中最为重磅的合作。

2、磷化工企业在新能源领域发展的评价体系是随着上游集中度提升，下游不断向上游绑定来建立优势核心，关键在于除了合作方案的好坏外，大腿够不够粗以及是否绑定下游，从这两个维度看宁德时代作为大腿无疑关键

3、宜昌市依托优质水电资源、地理位置、磷矿资源，政府将磷化工产业链当做重心发展，公司作为宜昌市地方国企,拥有12万吨磷酸指标,可以做60万吨精制磷酸+60万吨肥酸。除与宁德合作30万吨外，还有30天万吨可以侧重方案是否足够好，作为老牌国企,公司在内蒙+青海+新疆各有两个生产基地,在西部的布局非常完整。

中来股份

用户ID：逻辑宝典

1、华为智能光伏官方微信：10月16日2021全球数字能源峰会在迪拜召开，华为成功签约沙特红海新城储能项目，该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。

2、中来股份与华为就24H 绿电系统的合作开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。

3、中来是光伏老兵，持续深耕光伏行业，形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块，侧重于分布式户用光伏领域。

捷安高科

用户ID：HongkongDoll

1、行业受益：职业教育改革，明确“德系强国”路线下“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”的决心，拥有职业教育/校企合作属性以及新兴产业属性的个股直接受益。

2、主营轨道交通仿真方向的职业教育，今年成功入选第四批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书名单。定期举办技能竞赛，开展产教融合，校企合作，是铁道部旗下国家级轨道交通产业实验室的唯一合作伙伴。

3、公司主要收入来源于提供轨道交通、应急安全、船舶领域的计算机仿真VR实训系统解决方案，目前公司在轨道交通虚拟VR仿真教培、应急安全考培细分领域位于国内厂商前列。

高测股份

用户ID：刘奶奶找牛奶奶买牛奶

1、HJT行业推进的最核心内容，在于降本，只要把成本降下去，那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论，光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕；

2、近期，薄片化进展大超预期，极大的推动了HJT降本增效的进度；

3、目前的硅片设备采用的是160um，未来都将订购120um的切片设备，利润空间将提高400%；2026年目标HJT硅片厚度可达90um，这将带来HJT对PERC技术的全面反超；

4、目前，市场上能做120um切割技术的，有且仅有高测股份；

创世纪

用户ID：冰糖可乐

1、创世纪Q3归母净利润1.65亿元，环比增长50%，大超市场预期。发行股份收购深圳创世纪19.13%股权，募集13亿用于中长期投资。

2、重组收购预计2022年春节完成，与国家制造业基金协议约定，高档数控机床零部件自主化，高研发投入，提升公司竞争力，基金支持公司作为行业整合平台。

3、目前公司产能能够保障在手订单交付，在湖州投建新生产基地，10月15日挂牌，当地政府租借临时免费厂房用于生产，11月可以部分生产。

4、深圳创世纪前三季度贡献利润5.7亿，合并报表4.1亿，差额1.6亿，信用减值主要由于之前减值准备不够，不排除未来部分坏账能够收回。

珠海冠宇

用户ID：妖刀

1、珠海冠宇动力电池形成了从0到1的突破，销售占比达1.3%，增速高达几倍，今年营收有望超过1.5亿元，想象空间巨大。

2、公司在固态电池方面已经取得突破，制备出能量密度高达350Wh/Kg的样品，完全自主研发，关键材料电解质膜和专用正极材料也已经研发出来。

3、小米投资了四家动力电池企业，实际上就是小米汽车的未来供货商，包括珠海冠宇和赣锋锂业。

4、预计2021年营收94亿以上，净利润12.5亿以上，业绩持续高速增长，机构预测合理市值638亿，保守估值37-41元。

滨化股份

用户ID：kkk

1、滨化股份大股东大宗交易减持的接盘方营业部离第3大股东滨州国资委只有2条路之隔，那么接盘方大概率就是滨州国资委。目前滨州国资委已经持股3%，加上大宗交易已经持股4.2%，只要在二级市场继续买入1.3亿，就将举牌。

2、滨州的高耗能产业太多，在能耗双控的大背景下急需改革能耗效率，公司的PO/TBA技术将有效降低产品成本，在能耗、资源消耗上也远低于行业平均水平。

3、即使化工价格跌回原点，滨化也至少值131亿+扩产新能源的预期，如果化工品价格能横住，那么年底业绩可能达到30亿，年化6倍pe左右，有50%的上涨空间。

伊戈尔

用户ID：Top Trader

事件：10月16日华为与山东电力在2021全球数字能源峰会成功签约沙特红海新城储能项目，规模达1300MWh，是全球最大的储能项目。

1、伊戈尔主营光伏电感和变压器，在逆变器成本中占21%，公司主营业务中能源产品占比56%，光伏产品中华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，光伏逆变器的头部公司基本都是伊戈尔的下游客户。

2、华为做为国内储能领域的巨头，储能项目的推进会推动上游供应商产品放量，伊戈尔作为华为光伏逆变器高频磁性器件的核心供应商最为受益。

九丰能源

用户ID：散教韭流

事件：外媒17日报道，中美正深入谈判巨额液化天然气供应合同，交易价值可达数百亿美元，欧洲担心中国买光天然气。

1、购买美国的天然气对于油气运输产业和LNG船舶是利好，从美国运输天然气的途径只有海运，所以LNG运输龙头中远海能涨停。

2、九丰能源自有与租赁的LNG运输船共7艘，已拥有一座主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成的综合能源基地。

协鑫能科

用户ID：挖掘机炒韭菜

1、协鑫能科主营近7成是电力，其中90%为绿电，虽然大部分是天然气发电，但用的是管道天然气，不受天然气涨价影响。

2、公司电力毛利率接近30%，在成本端天然气价格不变的情况下，江苏电价上调19.94%，相当于利润暴增约70%。

3、进军新能源车换电业务，到2025年至少建5000座换电站。

4、9.27号发公告成立公司准备收购锂矿，中国证券报推测，这个新成立的公司可能要收购四川的大锂矿。

明星电力

用户ID：冲浪复盘

1、西南国网旗下共有四家水电上市公司，岷江水电资产注入已经完成；文山电力已经开始；明星电力股权明确，直接由国网控制；乐山电力股权分散，无实控人。

2、国家电网把岷江水电和文山电力的电力资产从上市公司置换出去，注入明星电力，旗下上市公司得到转型，国有资产也可以增值，明星电力的业务也得到扩大。

3、明星电力旗下钒矿经勘查探明矿石资源量973.80万吨，五氧化二钒资源量73315吨，根据半年报显示钒矿开采的前期工作已经完成，根据市场价格五氧化二钒均价在9.5万到10万/吨，价值大概在70亿，公司26亿市值被低估。

杰赛科技

用户ID：你猜我是谁

1、 公司一季度利润1847万元，二季度4876万元，同时公司10月14日发布业绩预告1.28--1.65亿元，取中值1.46万元，即第三季度7900万元，公司业绩增幅。

2、公司子公司远东通信9月2日在公众号发文称：近日，远东通信在参与的所有恒温晶振项目招标中全部拿到5G网络建设集采大份额，市场份额超70%！将实现全年累计发货超两百万。远东通信需在今年余下的4个月时间内，平均周发货量5.5万只，较上半年周出货量增加近50%。

3、公司被定位为中电网通资本运作的唯一平台。根据中国电科和中电网通的总体发展构想，资产证券化率提升是大势所趋，公司有望大幅受益。

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