一、        题材汇总摘要

碳基新材料助推“碳中和”、石墨烯产业迎发展机遇
供应缺口巨大、战略小金属锑今年来大涨70%
LTCC供需缺口持续扩大、龙头大厂上调报价近4成
国家作物种质资源库将建成、保存能力世界第一
需求强劲、去年全球智能音箱销量突破1.5亿部
粮食价格创2008年以来最长连涨、触及六年新高

科技创新成为两会热点话题、机构看好芯片国产化
成本增加且春耕需求提升、硫酸铵等化肥价格跳涨

【金通灵】二氧化碳离心压缩机应用于碳捕捉

【鼎龙股份】一季度订单情况及产能利用率较为乐观 

二、题材资讯

碳基新材料助推“碳中和”、石墨烯产业迎发展机遇

据报道，今年两会将重点讨论如何通过优化产业、能源结构和科技创新等举措实现碳达峰、碳中和的目标。碳中和愿景的实现最终要依托以创新驱动和绿色零碳为导向的产业、经济体系的建立，新材料等绿色制造业将迎来发展机遇。石墨烯作为新型碳材料中的“王者”，在实现碳中和的主要技术方向中均有应用潜力，在上海、浙江、山西等省“十四五”规划中均被重点提及、加快发展。
业内认为，除石墨烯电池等趋于成熟的商业应用外，石墨烯在建筑节能、碳捕集、二氧化碳资源化利用等方面均有利用潜力。如去年我国建成了世界首条石墨烯混凝土道路，利用石墨烯可大幅减少水泥用量且抗压、抗渗性更强；氧化石墨烯薄膜可以高效迅速过滤二氧化碳，帮助实现低成本碳捕捉；以石墨烯为催化剂载体可以将二氧化碳转化为液态燃料或高附加值的化学产品。随着碳中和战略的实施，石墨烯产业有望迎来发展机遇。
【德尔未来】以公司石墨烯研究院和控股子公司厦门烯成为平台，专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品；
【华丽家族】旗下宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及薄膜的生产、制备及应用。

供应缺口巨大、战略小金属锑今年来大涨70%

春节假期后，国内战略小金属锑价格连续快速上涨。据百川资讯，3月4日，锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。硫化锑精矿上涨3.81%报54500元/吨，本月以来大涨22.47%，今年以来涨幅达70.3%。
因疫情因素影响，上游原料端供应持续紧张，部分企业节后大幅减产甚至部分企业仍未复产，加之多数厂家库存相对有限，市场整体供应相对紧张。国际锑价快速大幅上涨，以及基本金属全面上涨带动作用明显，整体助推国内锑价持续上涨。锑是我国四大战略资源中最稀缺的金属，主要应用于阻燃剂、铅酸蓄电池、半导体、军工和化工等领域。据券商预计，“十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体和军工领域，分别增长29.7%、31%、28.4%和62%。分析师表示，近期锑市场原料缺口巨大，是支撑锑品价格的最主要因素。在加上国外需求依旧较强，锑价仍将高位运行。
【湖南黄金】是全球第二大开发锑矿和国内主要的开发钨矿的公司，拥有50吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
【华钰矿业】国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到71.23万金属吨、113.17万金属吨、2.54万金属吨、15.39万金属吨、1656.78金属吨，塔铝金业达产后公司将成为全球主要锑矿供应商。

LTCC供需缺口持续扩大、龙头大厂上调报价近4成

据报道，在5G手机、Wi-Fi6各式应用推波助澜下，低温陶瓷共烧(LTCC)元件供需缺口持续扩大。2020年底，华新科已率先于宣布调涨LTCC报价，1月再依不同客户与产品调整报价。近日龙头厂璟德也宣布，自4月起针对代理商的部分产品报价调涨约3-4成。璟德表示，LTCC需求持续升温，接单状况优于2020年底，部分产品订单能见度已达第3季。供应链透露，台湾地区市场LTCC的交期近日有延伸至20周以上现象，大陆市场交期范围更不稳定，从18-28周都有可能。业内认为，LTCC产能无法快速拉升的理由，主要是受限于关键设备多来自日本，供应商产能有限，交期也多长达6个月以上。
相比于传统的封装集成技术，LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势，广泛应用于通信、军事、汽车电子等领域。毫米波段的5G应用中，LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计，在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器等旺盛需求带动下，今年一季度LTCC缺口或达到10亿颗。
【麦捷科技】公司在LTCC滤波器售量及销售金额都较往年有较大幅度的提升，公司在功率电感、LTCC等关键产品线的产能方面提前规划，一直处于扩产状态。
【顺络电子】公司LTCC产品进展顺利，订单不断释放，产能扩产较快。

国家作物种质资源库将建成、保存能力世界第一

悠悠万事，吃饭为大。全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示，我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。目前我国农作物的自主选育品种面积占比超过95%，“中国粮”主要用上了“中国种”，我们的大米品质也好多了，更有“米香”了，这些都是种子科技的力量。
点评：我国支持种业发展的政策体系、法律法规制度体系近年来日益完善，推动我国种业在体制机制改革、发展环境改善、企业总体实力与自主研发能力提升等方面取得了长足进步，种业进入大变革、大发展的新阶段。以基因编辑、全基因组选择等为代表的新育种技术快速发展及应用，种企兼并重组持续活跃，龙头企业持续发展壮大。
A股相关概念股主要有【隆平高科】、【神农科技】、【登海种业】等。

需求强劲、去年全球智能音箱销量突破1.5亿部

著名咨询研究机构Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，尽管新冠肺炎疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。苹果、亚马逊、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型号在最重要的圣诞促销季及时上市，为艰难的一年带来了积极的结局。2020年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的26%。不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。
点评：分析师称，如果不是因为元器件供应短缺，市场的情况将会更好。因此在2021年伴随着中国供应链的持续复苏，智能音箱市场或将进一步增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计2022年全球智能音箱供应市场收入将达到278亿美元，比2018年增长135.6%。
A股相关概念股主要有【国光电器】、【创维数字】、【共达电声】。

全球粮食价格创2008年以来最长连涨、触及六年新高

2月份，联合国一项衡量全球粮食价格的指数连续第九个月上涨，为2008年以来最长一轮涨势。当时世界在几年间遭遇两场粮食危机，第一场就发生在2008年。从糖到蔬菜油，各类食品价格全线上扬，将整体指标推升至六年新高。联合国粮农组织预计，低收入、依赖进口的国家恐将受到最大冲击，2020-2021农业年其粮食进口需求预计将高于平均水平，估计大约45个国家需要外部粮食援助。
A股相关概念股主要有【北大荒】、【金健米业】等。

科技创新成为两会热点话题、机构看好芯片国产化

从多位代表委员拟提交的议案和提案来看，科技创新是今年两会的热点话题。《民建中央关于加快提升产业链现代化水平的提案》中建议，在重要领域推动芯片、基础软件等自主产品加速应用成熟。广汽集团董事长曾庆洪建议，推动和鼓励主机厂敢于试用或大规模应用国产汽车主芯片。科大讯飞董事长刘庆峰建议，推动人工智能算法厂商和芯片厂商协同解决我国人工智能产业“卡脖子”问题。
光大证券分析师刘凯认为，国产半导体设备销售额占比正在持续提升。中芯国际与阿斯麦续签采购协议，10nm以上制程产线或将顺利扩产，利好国内半导体设备材料厂商。
公司方面，生产CMP抛光垫的鼎龙股份，以及生产半导体测试设备的精测电子，均在近日获得数十家机构调研。

成本增加且春耕需求提升 硫酸铵等化肥价格跳涨

钢之家数据显示，截至3月4日，国内硫酸铵均价为854元/吨，日涨幅9%，较上月同期上涨40%。另据Wind数据，截至4日，国内磷酸一铵、磷酸二铵价格分别较上月同期抬升15%、19%。
据了解，除环保所致的生产成本提升外，国内外需求是化肥价格拉升的主要动力。国内方面，中央一号文件提出今年粮食产量达到1.3万亿斤以上，各地力保粮食稳产，春耕备肥需求提升。国际方面，主要农产品价格提升，印度、巴西等种植大国施肥需求可观，化肥出口订单充裕。
【圣济堂】子公司具有硫酸铵年产能10万吨；
【云天化】具备磷矿资源及自产合成氨，成本优势显著。

三、个股参考

【金通灵】二氧化碳离心压缩机应用于碳捕捉

据金通灵官网，公司主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、二氧化碳离心压缩机等多种规格的节能流体机械产品，其中二氧化碳离心压缩机是碳捕捉系统重要组成部分。离心式二氧化碳压缩机的应用领域包括化工合成（如氨、尿素等）煤化工等，近年来随着全球对碳排放控制的要求越来越严，它在碳回收领域的使用也得到了推广。由于压缩机介质（以二氧化碳气体为主的混合体）分子量大（42～43），压缩机压比高（约 140 左右），流量小，压缩机级与级之间的匹配十分困难，性能曲线非常陡峭，稳定工况范围狭窄，技术难度较大，国内仅少数企业有能力生产。随着二氧化碳压缩机离心式二氧化碳压缩机在碳捕捉领域的推广，它将为公司发展增添新的利润增长点。

【鼎龙股份】一季度订单情况及产能利用率较为乐观

鼎龙股份接受机构调研时表示，2020年的订单是逐季度增加的，季度环比增速显著。今年一季度的订单情况以及产能利用率也较为乐观。产能方面：目前，一期产能完全能满足客户需求，二期厂房建设大部分设备已经到位，尚在建设中。CMP抛光垫的毛利率于2020年第四季度有了非常明显的提升，随着产量逐步提升，以及技术的成熟，公司力争今年开始扭亏为盈，实现盈利。PI项目方面，现在国内主流的面板厂商也处于产能爬坡和产线建设阶段，未来对PI浆料的需求会不断提升。公司研发生产的黄色PI浆料有一千吨的年产能，目前主要用于面板厂生产柔性显示面板，如曲面屏、折叠屏手机屏幕的基材。目前，柔显的产能线也是国内唯一建成的产线，同时拥有自建PI浆料涂布成膜实验室。

四、个股公告

【妙可蓝多】获内蒙蒙牛举牌，持股达10%
【万泰生物】2020年度净利润6.77亿元，同比增长224.13%。
【雪天盐业】拟发行股份购买湘渝盐化100%股权，公司股票自2021年3月5日（星期五）开市起复牌。
【江淮汽车】拟与蔚来控股合资设立江来先进制造技术(安徽)有限公司。
【精准信息】预计一季度净利润同比增长390%-463%。
【圣湘生物】两个新冠及甲乙流病原体抗原检测试剂盒获欧盟CE认证。
【隆基股份】拟溢价三成收购森特股份总股本股的27.25%。
【森特股份】实控人拟向隆基股份转让公司27.25%股份。
【奥马电器】TCL家电集团合计增持3.99%公司股份；本次权益变动后，TCL 家电集团及其一致行动人合计持股比例升至19.56%。
【德展健康】子公司北京东方略与美国合作方Inovio公司宣布，二者联合研发的治疗宫颈高度鳞状上皮内病变（VGX-3100项目）的首个III期临床试验（REVEAL 1阶段）取得积极结果。
【旗天科技】实控人拟协议转让部分股权，公司控制权将变更。
【中环环保】020年拟10转9派0.8元。
【紫光国微】旗下紫光同芯金融终端安全芯片产品在海外批量应用，这是以紫光芯为代表的国产芯片，首次在海外金融机具上实现大规模商用

【南纺股份】控股股东南京旅游集团方面于3月4日增持公司0.48%股份，并计划在未来6个月内继续择机增持，累计增持比例不超过总股本的1%。