东方日升Updates
三季度组件19GW,电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划,电池20-25GW,异质结还没有确切,但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%,目前75%。淘汰一些166产能。
理想状态硅料在100-150左右,硅料30%毛利润,硅片20%毛利润,组件15%的毛利润是比较常规的。大部分人认为2022年2季度会达到这个水平。2022年上半年利润可能比较难,下半年硅料趋于平缓,利润有大的进步。
大尺寸,不太可能改做182。市场对210接受程度高很多。70%出货是210,166出货在30%,182的很少。210跟其他尺寸pk有点内卷。210让了很多利出来。现在跟182差不多。之后提价的话客户难接受。未来大家把210都做成主流产品后,议价权在各家手上,利润会恢复一点。会研究218产品,218尺寸明显是中环针对隆基竞争对手喊的口号。我们跟天和沟通了,暂时不会上218,以210为主。中环218的计划我们目前还没有跟随计划,但是我们看好。海外分布式市场210接受度较高,166市场淡出在做规划了。2022年可能会做166退市计划。
杨博士是异质结高手,平均效率24.6%。22年会量产。看好迈为的技术,领先其他异质结设备厂商1年左右。
现在有perc产能的公司都会部分转向topcon。异质结也会在2022年做大投资。