国庆期间,光伏板块持续发酵,尤其是光伏玻璃被热炒。节后开盘福莱特毫无疑问一字板,但港股已经回调。
作为玻璃的主要原理纯碱占据其成本的20%_30%,6月份开始,纯碱行业也迎来了难得的触底反弹行情。8月份的洪涝灾害、环保等问题接踵而来,纯碱供应端出现大幅下降,部分地区货源偏紧,供需格局发生改变,市场价格此后便一路向上。截至9月初,纯碱企业库存约74万吨,较年内最高点下降了57%。。从最近玻璃生产线的开工情况来看,在产生产线数量略高于去年同期,随着金九银十行情的到来,或将再有生产线点火复产,业内人士预计今年国内玻璃产量大概率超过去年的水平。今年郑商所2次增加纯碱交割库容,在一定程度上也给纯碱企业库存打开了另一个蓄水池,对企业库存缓冲起到了很好的作用。
综合来看,随着玻璃产量的增加,纯碱消费量大概率将超过2019年水平,行业开工率有望突破90%,纯碱行业短期进入紧平衡阶段。
目前纯碱价格已经回调到位,借光伏玻璃东风,纯碱概念有望迎来一轮行情。
看好远兴能源,山东海化