一、 产业链
核酸检测产业链上游主要为抗原、抗体、酶与辅酶、高分子塑胶耗材厂商及诊断仪器等;中游为样本采集与保存试剂厂商、核酸提取试剂厂商及试剂生产商;下游为医院终端、第三方检测机构、第三方实验室等。
二、 上游分析
1、 原料酶
酶和引物、探针、底物等是核酸检测试剂的主要原材料。中国核酸检测原料酶市场受疫情影响,近年来保持增长,市场规模从2016年14亿元增长至2020年的32.1亿元,年均复合增长率达23%。受到疫情的有效管控,预计2022年市场规模将小幅下降至34亿元。
2、 重点企业分析
核酸分子杂交仪:国产6家:凯普生物、艾康生物、亚能生物、港龙生物、和实生物、安必平医药
核酸提取仪:国产4家:达安基因、博奥生物、珠海赛乐奇、港龙生物。
三、 中游分析
1、 市场规模
近年来,中国核酸检测市场规模一直保持增长,2019年中国核酸检测市场规模为106亿人民币,占全球市场规模的18%。过去3年中国核酸检测市场的增速在18%-19%,中国核酸检测市场增长速度领跑全球。预计2022年市场规模将进一步增长至146亿元。
(1)样本保持试剂
国内核酸检测行业的发展,国内核酸样本保存试剂市场规模稳步增长。同时受到2020年爆发的新冠疫情的影响,中国核酸检测行业的市场需求增长,据统计,2020年我国核酸样本保存试剂市场规模达到24.7亿元,同比增长108%,2016-2020年年均复合增长率为45.5%,预计2022年规模将达到23亿元。
(2) 核酸提取试剂盒
国内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广,2020年爆发的新冠疫情导致当年的核酸提取纯化市场规模激增。数据显示,2020年我国核酸提取试剂盒市场规模增长至16.8亿元,同比增长143%,2016-2020年年均复合增长率高达49.3%,预计2022年规模将达到15亿元。