软件行业:能否雄起?
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1、行业刺激:人民日报于22年5月25日发表文章,让更多国产软件大显身手,软件产业做大做强正当其时。工业和信息化部也于近日公布1—4月,全国软件业务收入27735亿元,同比增长10.8%。
2、政策支持:总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调“要全面推进产业化、规模化应用,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力。”
3、估值修复:截止5月20号,计算机板块整体PE估值仅为38倍,估值处于过往5年行业估值水平(37.11-89.42)的底部5%分位,板块整体PS估值为2.33倍,同样处于过往5年行业估值水平(2.26-4.78),下半年可能出现估值修复。
4、行业驱动:数字经济主线逻辑依然在强化,继顶层规划出台后,全国各省市政策规划或将源源不断出现。华为也将于5月26日召开下一代数据中心发布会。平台经济从过去的打压限制到目前的支持鼓励,互联网巨头云计算需求或将恢复,国企IT需求依然旺盛。计算机行业订单及合同多数集中在今年下半年,三季度预判全年趋势至关重要。
标的 | 市值 | 相关业务介绍 |
今年下半年开始,一批高算力、高感知能力、具备更高阶自动驾驶能力的智能汽车车型预期将集中问世 | ||
诚迈科技 | 72 | 拥有下一代基于QNX虚拟化平台的智能驾驶舱系统解决方案 |
高新兴 | 55 | 公司为2018-2019年度警用无人驾驶装备协议供货,也是“无人驾驶联盟“成员 |
数字政通 | 80 | 公司子公司研发具有智能网联和物联感知特性的L4级别的无人驾驶车辆及相关装备 |
2030年全球云计算市场预计将达到15549.4亿美元,年均复合增长率为15.7% | ||
鸥玛软件 | 31 | 公司建设了鸥玛云,为考试与测评提供SaaS服务 |
英威腾 | 44 | 公司是云计算基础设施设备供应商,打造整体解决方案。 |
拓维信息 | 77 | 公司围绕云计算打造平台型产品 |
丝路视觉 | 23 | 参股子公司瑞云科技主要业务为云渲染、云传输、云计算。 |
歌华有线 | 137 | 与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台” |
天阳科技 | 54 | 专注于银行主要业务相关的系统建设 |
品高股份 | 21 | 公司主要聚焦于轨交、公安、政务、高校等领域的私有云 |
法本信息 | 41 | 公司成立云业务产品线,积极参与云赛道竞争 |
云赛智联 | 91 | 公司以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品三大业务板块为核心业务 |
(部分资料来源:公司公告、东兴证券)