盘面回顾与展望]

今天指数窄幅震荡,赛道小幅分化,资金分流明显。前期超跌的医药大幅反抽,并在-定程度上带动前期稳经济板块。这里可以把医药和稳经济板块的反抽和情绪标的修复联系在一起,日内核心可能还是在于特力A和中成股份。整体来看今天市场对短线情绪的修复不算太强,毕竟亏钱效应还是比较明显。所以焦点可能还是要放在赛道股上,不过要注意的是自从5月24日指数大跌提出赛道倒车接人以来,目前这一块几乎没有怎么好好调整过,今天继续向.上的动能略有衰竭,可能短期有调整需求,耐心等到回调。既然短线这边以反抽为主,赛道又有调整需求 ,那么整体来说明天适当控制仓位。

[重点公司跟踪]

广州港:位置低,形态也不错,目前逻辑不明,市场上关注度也不是很高,初步预计和LNG动力船舶有关.简单阐述-下逻辑。不一定对,明天看走势验证。先说下背景,因为LNG动力船新建或改造投资较大,船的发动机功率不同,改造费用也不同,沿海大型船舶改造费用尤其高,所以此前LNG动力船发展一直不及预期。 去年的广东出方案,由广东省财政对不超过300艘改造船舶的所有人给予事后-次性补贴,总额达5.5亿元。同时方案中指出到2022年将形成350艘LNG动力船舶应用规模,到2025年, ING动力船舶应用规模进一步扩大, ING加注站布局进一步完善 ,形成较完善的珠三角内河LNG动力船舶运输网络。最关键可能就是广州港和中海石油气电集团签署合作框架协议,双方将围绕广东省内河LNG船舶加注站规划建设、推动厂东省内河船舶LNG改造和新建应用LNG燃料动力等业务,开展广泛、深入的合作。改造费用是小,但是加注业务潜力巨大。鹿特丹港2021年的船用LNG燃料销售量为604221方, 约为25万吨,还没开始建的盐田港海上国际LNG加注中心预计未来可实现加注规模23万吨/年,远期随着项目加大ING加注船的投入,有望实现加注规模200万吨/年。盐田国际集装箱码头副总经理陆卫平表示,可实现年营业收入超百亿元。至于为什么广州港直到今天才走出突破走势,前面说过国内LNG动力船的发展-直不及预期没有船东愿意改造。 而日前广州港刚刚交付了一艘LNG动力改造船舶 ,算是对推动国内LNG动力船的发展的一一个落地,只有LNG动力船越来越多,港口加注才有利可图,否则广东政府也不至于花这么多钱去补贴LNG动力船的改造。

雅克科技:公司之前上涨主要和芯片关系较大,由于全球晶國加速扩张,公司作为全球化外延能力的电子材料平台型公司,受益明显。目前这个逻辑没有变化,但这里主要想说的是雅克科技的LNG复合板材。目前LNG运输船( LNG运输船和上述的LNG动力船不是一-个东西 ,因为两个票写在-起,这里需要做下区分)提前迎来冬季的需求热潮,根据克拉克森普拉图证券公司的数据，一年租用液化天然气油轮的费率接近十年来的最高水平,即每天12万美元,比一年前增长了50%以上,已经出现了一一船难求的现象。LNG复合板材是运输船核心材料,雅克科技是国内首家实现LNG保温板材生产、打破国外垄断的企业,根据2021年度业绩说明会投资者关系活动记录表和调研纪要,公司表示LNG保温板材是- -种结构性新材料,包含了三种不同高分子聚合技术，难度非常大,认证周期需要最少三年,公司目前国内还没有竞争对手。从全球范围内来看，目前全球只有3家公司在生产LNG保温板材,其中2家在韩国。但由于技术壁垒高、认证周期长等原因,目前而言,在短时间内国内的LNG板材供应商应该只有雅克科技。目前公司LNG保温板材业务订单充足,与沪东中华造船(集团)有限公司、江南造船有限责任公司等大型船舶制造企业保持良好的业务合作关系,并积极拓展国内外市场,开发潜在客户。报告期内,公司全面参与的俄罗斯北极二期液化天然气储罐建设项目陆续交付,公司正在按计划有序完成前期订单。LNG保温板材业务或有望开启公司的第二增长曲线。

雅博股份:昨天简单说了一下雅博股份,这只股其实最大的预期差在于公司对外投资暨出资成立合资公司的公告。公司与安徽海螺新能源、安徽华晟新能源以及开盛建设共同出资成立直堿海螺建筑光伏科技公司,主要推动BIPV光伏建材产业的发展。其中雅博股份占比22.22%。虽然华晟和海螺在光伏行业内地位较高,但是都没有应用场景,就像隆基虽然-体化,但是缺少应用场景的情况下还是入股了森特股份。而宣城在政府报告中表示, 2027年就将实现碳中和,全市的电都要用光伏,今年宣城发布《宣城市光伏建筑应用城市试点专项资金使用办法》. 22年-23年之间,建筑屋面光伏项目按20元/千瓦标准给予建设补贴;建筑立面光伏建筑-体化项目按30元/千瓦标准给予建设补贴。这两年间合资公司的出货量值得期待。