海利得进度更新：已和某大型光伏发电企业签约协议
啊吧你
2022-06-10 00:05:51
海利得—全球光伏反射膜龙头，产品1-10的画卷已经打开，预期差极大，100%空间最新进度：已和国内某大型光伏发电企业签约全球运营商巨头ACWA Power实现其产品0-1的突破，国内某龙头光伏电站运营商近期已确认大订单（预期差极大，此前市场认为国内不会用），且预计公司三季度开始供货，某转型沙漠光伏电站企业也欲和公司达成长期战略合作协议，1-10的画卷已经打开，对标跟踪支架的产业趋势。1、产品对标跟踪支架、性价比更高，初期在沙漠光伏领域拓展，后期高电价场景皆可：反射膜是一种低成本、高效率的光伏发电增益材料，应用实现0-1的突破，标杆效应有望快速放量。反射膜是一种通过将其铺设在光伏电站组件下方的地面上、提升双玻组件的进光量以此来增益发电量，是可以变相降低度电成本的材料。考虑到性能、成本、耐用性等综合因素，由PVC材料制备的反射膜被首次应用于沙特ACWA电力公司中标的阿曼伊卜里光伏项目，预期增益效果约10个点，寿命保质5年，在1GW项目上投资2年即可回本。3、潜在市场空间：只考虑沙漠光伏，不考虑更换周期，考虑双玻组件渗透率50%，国内+国外合计约100亿元市场空间（55+45）。但反射膜场景理论上不受限，空间翻十倍可期。根据产业链调研，未来海内外下游若使用都会考虑公司产品。公司2年前就已布局的先发优势，充分享受行业红利期。4、公司传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，主业安全垫高，常态情况下海宁基地贡献5亿利润，越南基地贡献2亿利润中枢（未来扩产欲对标海宁基地利润体量），主业2023年就可以看100亿市值。盈利预测和估值：2022年看130亿市值，翻倍空间，考虑买入。分部拆分：当前主业给12x对应80亿市值；光伏反射膜根据现有和意向订单预测2022、2023、2024年业绩分别为1.0、2.1、4.5亿元，增速极快且作为全球引领者，给予2022年50xPE，50亿市值。（来自韭菜公社APP）
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