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2022.6.10涨停分析比亚迪破万亿板块涨停潮+6.13三大报+6.12晚间公告

韭研公社幸运宠儿

2022-06-12 21:55:14

2022-6-10涨停总结（比亚迪突破万亿，比亚迪概念涨停潮）

比亚迪汽车产业链：比亚迪近期大招频出，海豹车型使用CTB电池车身一体化技术，护卫舰07、唐DM-p开启预售。另前一日比亚迪执行副总裁在接受CGTN采访时表示：比亚迪将为特斯拉供应电池。今日，比亚迪A股市值突破万亿大关！
一、比亚迪概念涨停潮（比亚迪突破万亿，汽车零部件、CTB等分支大爆发）
常铝股份（002160）+9.98%：比亚迪概念，铝箔制品、医疗洁净（铝材供应：特斯拉、中国重汽、北汽、比亚迪、长城等）
文灿股份（603348）+9.99%：比亚迪概念，汽车铝合金精密铸件（特斯拉、小鹏、广汽、上汽、比亚迪供应商）
广东鸿图（002101）+9.99%：比亚迪概念，精密铝合金压铸件（供应：比亚迪、特斯拉、广汽、日产、本田、蔚来等）
和胜股份（002824）+10.00%：比亚迪概念，CTB电池车身一体化：拟10亿投产新一代电池车身一体化项目（比亚迪）
哈工智能（000584）+10.02%：比亚迪概念，2板智能制造，军工技改和军品武器装备科研生产
喜悦智行（301198）+20.01%：比亚迪概念，可循环塑料包装（客户：特斯拉、大众汽车、宝马汽车、沃尔沃、比亚迪等）
嵘泰股份（605133）+10.01%：比亚迪概念，CTB车身一体化：大型一体化压铸（小鹏、比亚迪、长城汽车供应链）
立中集团（300428）+20.01%：比亚迪概念，CTB车身一体化：负责新能源车企免热处理合金材料端的产品供应
伊之密（300415）+19.97%：比亚迪概念，CTB电池车身一体化：全新LEAP系列7000T超大型压铸机
爱柯迪（600933）+9.97%：比亚迪概念，CTB电池车身一体化：拥有4400T等规格压铸机（主营汽车铝合金精密压铸件）
泉峰汽车（603982）+9.99%：比亚迪概念，双离合器变速器、液力缓速器等（供货给比亚迪子公司弗迪动力）
合力泰（002217）+9.86%：比亚迪概念，触屏显示、化工业务（为比亚迪提供汽车电子类产品）
中京电子（002579）+10.03%：比亚迪概念，印制电路板、PCB（汽车电子：比亚迪是公司长期合作大客户)
湘油泵（603319）+10.00%：比亚迪概念，汽车发动机、内燃机关键及重要零部件（独供比亚迪混动车型的机油泵）
宁波高发（603788）+9.97%：比亚迪概念，汽车配件、汽车电子
旭升股份（603305）+9.99%：比亚迪概念，CTB车身一体化：首台国产6800吨超大型智能压铸单元（小鹏汽车、比亚迪）
光洋股份（002708）+9.96%：比亚迪概念，汽车变速器用滚针轴承、以及离合器分离轴承的主要供应商之一
风神股份（600469）+9.92%：中国化工系。轮胎（海外业务占比35.23%）
申华控股（600653）+9.92%：3板汽车消费服务、风电（厢式运输车、城市环卫作业车）
海马汽车（000572）+9.97%：汽车制造及服务（曾被辟谣：嘀滴与海马汽车洽商合作制造电动车）
万安科技（002590）+10.00%：汽车制动系统、无人驾驶、车载毫米波雷达
继峰股份（603997）+9.95%：乘用车座椅头枕及扶手
钧达股份（002865）+10.00%：汽车塑料内外饰件（太阳能电池）
XD国机汽（600335）+10.02%：比亚迪概念，3板滴滴：参股滴滴
中鼎股份（000887）+9.97%：密封件、特种橡胶制品、锂电池（热管理管路总成）
合力科技（603917）+10.03%：汽车用发动机缸体模具
小康股份（601127）+10.00%：汽车整车及其发动机、零部件（华为汽车）
北巴传媒（600386）+10.08%：公交广告，汽车服务，充电桩（参股银隆）
恒星科技（002132）+10.02%：轮胎用钢帘线，太阳能多晶硅片，有机硅聚合物
精达股份（600577）+10.02%：特种电磁线龙头（部分产品间接供货特斯拉）
福然德（605050）+9.98%：汽车板加工配送,钢材物流
徕木股份（603633）+9.98%：连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件（汽车电子）
凯迪股份（605288）+10.01%：线性驱动系统（子公司凯程精密：汽车零部件制造）

二、锂电池
沧州明珠（002108）+10.02%：锂电池隔膜（宁德时代的隔膜供应商）
龙蟠科技（603906）+10.00%：车用环保化工原料（氢能源燃料电池专用冷却液、磷酸铁锂）
湘潭电化（002125）+10.01%：富锰正极材料，电解锰（向比亚迪供应链公司供应磷酸铁锂产品）
索通发展（603612）+9.99%：新材料、预焙阳极（收购欣源：锂离子电池负极材料、薄膜电容器）
鼎胜新材（603876）+10.01%：铝板带箔、新能源电池铝箔（比亚迪：动力电池箔的重要客户之一）
三、超超临界发电（已分化衰退）
常宝股份（002478）+9.93%：4板公司有常宝精特超超临界高压锅炉管相关项目
川润股份（002272）+10.00%：全资子已承制了超超临界电站锅炉的核心部件
科远智慧（002380）+10.04%：4板曾中标新会双水1x600MW超超临界全厂总线机组DCS项目
华西能源（002630）+9.90%：7板国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术和制造能力的企业之一

四、光伏，储能
伊戈尔（002922）+9.99%：华为，储能，光伏，高频磁性器件可应用于储能逆变器，主要客户有阳光电源、华为、锦浪科技等
太阳能（000591）+10.03%：太阳能光伏电站，太阳能电池组件
鹿山新材（603051）+10.00%：次新、高阻隔包装热熔胶
海兴电力（603556）+10.03%：智能电网配用电系统（布局光伏逆变器、储能PCS）
海陆重工（002255）+10.00%：节能环保设备、核电设备（光伏电站运营及EPC业务）
东方盛虹（000301）+9.97%：民用涤纶长丝（拟收购斯尔邦：EVA光伏料）
积成电子（002339）+10.06%：2板特高压，智能电网，充电桩，光伏电站并网监控软件
天通股份（600330）+10.03%：新型电子材料、太阳能光伏、稀土永磁、锂电池材料烧结设备
上能电气（300827）+20.00%：光伏逆变器，储能
博威合金（601137）+9.99%：高性能、高精度有色合金材料，太阳能电池、组件

五、电力、电气设备
黔源电力（002039）+10.01%：水电、火力、光伏发电
华通热力（002893）+10.04%：热力供应、节能技术服务
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三友联众（300932）+20.02%：继电器
新宏泰（603016）+10.01%：断路器关键部件，低压断路器及刀熔开

六、化工
蓝丰生化（002513）+9.96%：农药原药、制剂、精细化工中间体
三孚股份（603938）+10.00%：有机硅、三氯氢硅及氢氧化钾等精细化工产品
中旗新材（001212）+10.00%：有机硅：硅晶新材料用于光伏、半导体等领域（人造石英石装饰材料）
亚钾国际（000893）+9.99%：钾盐开采、钾肥生产（海外业务占收入比例100%）
集泰股份（002909）+10.02%：有机硅封胶、涂料
合盛硅业（603260）+10.00%：工业硅产能国内排名第一，有机硅排名前三位
元利科技（603217）+10.00%：主产二元酸二甲酯、脂肪醇和增塑剂品
福莱蒽特（605566）+10.00%：分散染料及其滤饼

七、央企改革
长春一东（600148）+9.99%：中国兵器控股。汽车零倍件、离合器产品
光电股份（600184）+9.98%：中国兵器控股。国防现代化建设，防务、光电材料与器件
际华集团（601718）+9.87%：我国统一着装部门（军队、武警、消防等）的着装品主要生产商
五矿发展（600058）+10.01%：公告：中国五矿正在积极研究有关承诺变更事项方案
广晟有色（600259）+10.00%：广东省稀土集团。钨矿、稀土矿

八、石油
广聚能源（000096）+10.03%：2板成品油、液体化工仓储（深圳）
镇海股份（603637）+9.97%：石油化工工程（氢能源：掌握多种加氢装置设计技术）

九、盐穴储气
雪天盐业（600929）+9.99%：事件：国内最深盐穴储气库正式注气（公司盐穴资源丰富）
苏盐井神（603299）+10.02%：事件：国内最深盐穴储气库正式注气（张兴储气库项目）

十、有色
株冶集团（600961）+9.95%：国内锌冶炼龙头，全球第九大锌冶炼生产企业
顺博合金（002996）+10.01%：再生铝行业领先企业（公司产品可用于一体化压铸）

十一、医药
联环药业（600513）+9.96%：扬州市国资。泌尿系统药、抗组胺药和心血管药
兄弟科技（002562）+10.08%：维生素、皮革化学品（公司目前已建成投产年产8000吨的NMN项目）

十二、券商
光大证券（601788）+10.03%：3板证券
国联证券（601456）+10.03%：小市值券商

十三、电子烟
沃特股份（002886）+10.02%：高性能功能高分子材料（电子烟用材料）
润都股份（002923）+10.01%：化学药制剂、化学原料药、医药中间体（烟碱主要应用于电子烟等领域）

十四、5G
瑞斯康达（603803）+10.07%：光纤通信接入设备（边缘计算、工业互联网）
数源科技（000909）+10.01%：近期妖股。事件：华为推出5G手机壳、支持双模5G，生产商为数源

十五、其他
XD神力股（603819）+10.02%：专业化电机配件，实控人将变更（今日派息：10派0.45元）
XD海天瑞（688787）+20.00%：语音类基础数据服务（今日派息：10派2.5元）
同达创业（600647）+10.02%：信达投资，中国财政部控股。房地产，高新技术产业投资
建艺集团（002789）+9.97%：建筑装饰（新型城镇化：装配式绿色建筑PC预制构）
博瑞传播（600880）+10.02%：广告、出版物、报刊投递、游戏软件（NFT：参与成都文交所45%股份）
凯美特气（002549）+10.02%：主营氢气、食品添加剂液体二氧化碳等
独立强势股：
海汽集团（603069）+10.02%：9个一字板公告：收购海旅免税100%股权（30日复牌）
贵州燃气（600903）+9.98%：3板城市燃气输送、生产供应、服务
郑州煤电（600121）+9.94%：2板煤炭生产与销售、发电及输变电
高新发展（000628）+9.99%：6月1公告：拟以现金方式收购森未科技、芯未半导体控制权
紫光国微（002049）+10.00%：智能卡芯片、DRAM存储芯片、特种集成电路

2022年6月12日公告汇总：

----并购重组----------
京新药业（002020）0.00%：拟2.15亿元收购胡庆余堂5.8824%股权
四川路桥（600039）+1.17%：公司被确定为会东金川磷化工破产重组投资人

----股权转让----------
华夏幸福（600340）-0.63%：子公司拟转让霸州产业投资100%股权
迪威迅（300167）+10.13%：第一大股东拟转让公司10.62%股份
凯立新材（688269）+3.31%：股东拟询价转让合计3.68%公司股份

----订单/合作----------
金固股份（002488）+3.74%：收到上汽红岩定点通知
伟明环保（603568）-0.56%：中标垃圾焚烧发电特许经营项目
兰石重装（603169）+0.55%：与兰州大学核学院签订战略合作备忘录
东港股份（002117）+1.42%：与上海收付宝在电子身份认证领域开展合作
花园生物（300401）0.00%：子公司产品中选十三省（区、市、兵团）药品联盟采购

----增持/回购----------
北京君正（300223）+1.55%：获绍兴韦豪举牌拟继续增持
凯美特气（002549）+10.02%：实控人拟以不低于1000万元增持公司股份
中金岭南（000060）+3.83%：控股股东拟以6000万元至1.2亿元增持公司股份

----减持（短空）----------
泰瑞机器（603289）+1.61%：控股股东拟合计减持不超5.99%股份
森麒麟（002984）+3.16%：股东拟合计减持3.6%股份
药明康德（603259）+0.20%：实控人方面拟减持不超3%股份
昭衍新药（603127）+1.88%：股东拟合计减持不超2.31%股份
中持股份（603903）+0.94%：股东拟集中竞价减持不超2%股份
辽宁能源（600758）+9.61%：股东拟集中竞价减持不超2%股份
科达制造（600499）+0.78%：股东新华联控股拟被动减持1.3%公司股份
西宁特钢（600117）+0.82%：股东拟集中竞价减持不超1%股份

----业绩/高送转----------
圣农发展（002299）+1.18%：5月份销售收入同比增长11.71%
南侨食品（605339）+1.18%：五月份营收同比增长9%

----定增募资----------
海辰药业（300584）+2.01%：拟定增募资不超4亿元
清新环境（002573）+1.56%：拟定增募资不超27.2亿元
中伟股份（300919）+8.15%：拟定增募资不超66.8亿元
优彩资源（002998）-0.27%：拟发行可转债募资不超6亿元
XD永艺股（603600）-0.12%：拟向控股股东定增募资不超2亿元补充流动资金

----其他----------
百奥泰注（688177）：注射用BAT2022获临试批准
江泉实业（600212）+3.90%：自6月16日起更名为绿能慧充
华峰化学（002064）+0.74%：控股子公司氨纶项目正式投产
小康股份（601127）+10.00%：非公开发行股票申请获核准批复
索菱股份（002766）+1.24%：子公司三旗通信与上海航盛复工
上海临港（600848）+6.85%：将减免小微企业和个体工商户租金
力盛赛车（002858）+3.38%：6月13日起证券简称变更为“力盛体育”
海康威视（002415）+0.26%：拟分拆控股子公司海康机器人至创业板上市
鲁银投资（600784）+3.91%：控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战投
海力风电（301155）+4.50%：拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地项目
鲁银投资（600784）+3.91%：鲁银新能源拟7.15亿元投资150MW光伏发电项目
川恒股份（002895）+0.05%：福麟矿业小坝磷矿山采矿权开采深度及生产规模变更
百济神州-U（688235）-1.31%：核心产品替雷利珠单抗注射液获批用于治疗复发或转移性鼻咽癌
天富能源（600509）+2.62%：放开师市车用天然气销售价格对公司收入及利润影响暂无法预计
中青旅（600138）+0.74%：终止公开挂牌出售北京市海淀区商业房产

----复牌----------
金圆股份（000546）0.00%：拟收购锂源矿业剩余49%股权、13日起复牌
中航电子（600372）0.00%：拟换股吸收合并中航机电、13日复牌

----停牌----------
正虹科技（000702）+0.18%：控股股东筹划公司控制权变更事项、13日起停牌
启明星辰（002439）+4.98%：停牌筹划非公开发行暨控制权变更事项

2022-06-13-中证快报（星期一）

【今日导读】

○钟情4D毫米波特斯拉即将推出全新自动驾驶系统

○对外几乎都无可供货源磷矿价格年涨幅接近翻倍

○国务院发文将实施城市燃气管道等老化更新改造

○中伟股份投建镍项目中航电子吸收合并中航机电

【中证头条】

钟情4D毫米波特斯拉即将推出全新自动驾驶系统

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据报道，埃隆·马斯克近日表示，特斯拉自动驾驶软件FSD BETA新版本将在两周内推出。众所周知，马斯克一直钟情毫米波雷达而非激光雷达，在近期特斯拉提交的一份技术审核文件显示，特斯拉4D成像毫米波雷达已经正式应用于量产。

点评：4D成像毫米波雷达是消费级自动驾驶车辆的一个重要推动因素。相比于传统的3D毫米波雷达，车载4D毫米波雷达在工作时，除了能够解算出目标的距离、速度、水平角信息，还能解算出目标的俯仰角信息，进而可以提供汽车周围的环境信息，能够避免窨井盖、路肩、减速带所产生的虚警现象。此外，4D毫米波雷达还能够提供更加真实的路径规划、可通行空间检测功能。更重要的是，4D成像毫米波雷达的成本仅为激光雷达的10%-20%。

◆A股公司中，雷科防务（002413）在互动平台表示，正积极推进L4级毫米波雷达产品的研发工作。4D点云雷达正在按计划研发调试，预计年底上市。威孚高科（000581）4D毫米波雷达产品已处于市场导入阶段。

【中证聚焦】

对外几乎都无可供货源磷矿石年涨幅接近翻倍

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据生意社数据监测显示，截止6月8日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。

点评：业内人士指出，目前磷矿石现货供应紧张，缺货现象普遍，大型矿企惜售情绪较浓，多自用为主，对外几乎都无可供货源，我国国内磷矿石资源属不可再生资源，国内磷矿石存储量虽然庞大，但中高端品位占比较小，加之随着多年的来的不断开采，中高端磷矿石原矿逐年减少，近年来环保政策下，矿企开工要求也不断提高，因此，短期内，市场供应紧张气氛缓解还需时间。

◆A股公司中，兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业，磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。湖北宜化（000422）在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

【要闻精选】

○6月10日，国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议。会议要求，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。

○央行：5月末M2余额252.7万亿元，同比增长11.1%；5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元；2022年5月社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。

○中汽协10日发布数据显示，5月新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。

○水利部副部长魏山忠10日说，今年前5月，我国水利建设全面提速，新开工水利项目10644个，投资规模4144亿元。

○国家发展改革委价格司组织召开全国生活垃圾收费视频工作会议，部署加大居民和农村生活垃圾收费工作推进力度。

○周五，美国劳工部的最新数据显示，美国5月消费者价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高，远超市场此前预期。

○统计局：5月份居民消费价格同比上涨2.1%，环比下降0.2%。

○6月9日，农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》。

○吉林省能源局近日印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》。业内认为，这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。

○中国结算：5月A股新增投资者120.26万，环比下降4.3%，期末投资者数2.05亿。

【产经透视】

国务院发文实施城市燃气管道等老化更新改造

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国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》。方案提出，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。鼓励商业银行在风险可控、商业可持续前提下，依法合规加大对城市燃气管道等老化更新改造项目的信贷支持。A股相关概念股主要有青龙管业（002457）、威星智能（002849）等。

【公司动向】

中伟股份定增募资投建镍项目

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中伟股份（300919）6月10日晚间公告，拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目及补充流动资金。

中航电子拟换股吸收合并中航机电

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中航电子（600372）6月10日晚间公告，公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元。中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605，即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。公司股票将于6月13日开市起复牌。

○金圆股份（000546）拟购买锂源矿业剩余49%股权。股票6月13日复牌。

○鲁银投资（600784）控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者。

○迪威迅（300167）第一大股东拟转让10.62%股份给新盛数源或其控制/指定的股份受让主体。

○汤姆猫（300459）与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议。

○顺威股份（002676）拟以1亿元设子公司，发展汽车业务板块。

○北京君正（300223）获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份。

○ST众泰（000980）拟定增募资不超60亿元，用于新能源智能网联汽车项目。优彩资源（002998）拟发行可转债募资不超6亿元。

○海力风电（301155）拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地项目。

○高新兴（300098）物联为长安LUMIN提供了智慧互联的关键组件LTE Cat.1车规级模组GM351A。

○联合光电（300691）在互动平台表示，公司毫米波雷达产品通过整车厂进入市场，并已凭借技术优势获得整车厂定点，定点企业为国内头部企业。

○埃斯顿（002747）近日接待机构调研时表示，公司目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等，力争今年公司的工业机器人在整车厂实现应用。

【资金观潮】

○北向资金6月10日大幅净买入116.22亿元。贵州茅台、伊利股份、兴业银行分别获净买入21.33亿元、8.47亿元、4.18亿元。盐湖股份被净卖出额居首，金额为10.61亿元。

○紫光国微（002049）6月10日涨停，成交额38.41亿元，龙虎榜数据显示，深股通买入6.35亿元并卖出2.2亿元，两机构合计买入4.65亿元，四机构合计卖出9.64亿元。

【新股申购】

○国缆检测：申购代码301289，申购价格33.55元，公司主营电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务。

○优机股份：申购代码889669，申购价格7.00元，公司主营定制化机械设备及零部件。

○三一重能：申购代码787349，申购价格29.80元，公司主营风机产品、风电建设运维、光伏电站运营管理业务。

○亚香股份：申购代码301220，申购价格35.98元，公司主营天然香料、合成香料、凉味剂。

○拓山重工：申购代码001226，申购价格24.66元，公司主营工程机械零部件。

2022-06-13-上证早知道（星期一）

【今日导读】

>软包锂电池催热铝塑膜市场相关生产商积极扩产

>华为云将发布创新服务千亿级产业投资空间可期

>能源局要求加快项目开发建设抽水蓄能潜力巨大

>金圆股份拟收购锂业资产中航电子吸并中航机电

【上证聚焦】

○通胀数据压垮美股业绩成长性或为A股行情关键

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北京时间10日晚间，美国公布的5月CPI数据同比上涨8.6%，并未像市场此前预期的见顶回落，而是继续攀升，创下四十余年来的最大同比涨幅。美股、美债应声急挫，纳指收跌3.52%。市场担忧美联储可能更快加息，给美国经济带来衰退风险。

中信建投陈果认为，近期美国经济走弱风险上升，而国内稳增长、稳就业政策密集见效。中美经济背离预期下，国内成长股行情的核心影响因素还是自身业绩增速。从主要成长赛道的高频景气指标看：4月光伏新增装机量同比增长110%；5月7家新能源车企合计交付量同比增长128.72%；半导体方向结构性紧缺仍在持续，4月芯片交期时长进一步上行；军工产业链整体亦维持较高的景气度表现。全年看好新能源车上游及整车、光伏组件、CXO、军工及半导体等方向的景气持续性。

民生证券牟一凌认为，本轮A股反弹受益于国内制造业复工复产，以及光伏、汽车等产业政策利好频出之下的需求爆发式增长。当前资源板块最具业绩确定性，包括能源（油气、动力煤）、金属（铝、铜、金、镁）以及资源运输（油运、干散运）。对于新兴成长行业，利润也在向上游集中，关注三氯氢硅和白银。

【上证精选】

○5月份社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。信贷数据明显回暖，但在结构上仍有待改善。

○上海市常态化核酸检测点免费检测服务延长至7月31日，在此之前，市民应每周至少进行1次核酸检测。

○1至5月全国水利建设全面提速，新开工项目10644个，投资规模4144亿元。国家发改委近日批复黄河下游“十四五”防洪工程可行性研究报告，为年内开工奠定了基础。

○5月份A股新增投资者数120.26万，环比下降4.3%，为11月以来新低。

○10日，北向资金净买入116.22亿元，一周合计净买入368.3亿元，创年内最大单周净买额。当天贵州茅台、伊利股份分别获净买入21.33亿、8.47亿元。

【产业情报】

○软包锂电池催热铝塑膜市场相关生产商积极扩产

在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。某生产铝塑膜上市公司负责人近日表示，目前业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。

锂电池按封装形式可分为圆柱、方形和软包，分别采用钢壳、铝壳、铝塑膜进行封装。业内人士指出，铝塑膜是锂电池产业链中尚未完全实现国产化的原料，目前国内市场份额超七成属于日韩企业。但日韩企业现有铝塑膜产能有限，且扩产速度慢，产能释放跟不上全球软包行业的迅猛发展。国产铝塑膜价格优势明显，具备较大成长空间。

公司方面，新纶新材（002341）已成为LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战略合作协议；紫江企业（600210）最早布局铝塑膜生产，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源等厂商建立稳定合作关系。

○华为云将发布创新服务千亿级产业投资空间可期

华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务，覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务，并发布新的生态策略，还将举办“F5G智简全光网，用光重塑行业”等多场主题演讲。

F5G是第五代固定通信网络，由欧洲电信标准协会定义，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计F5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间。

公司方面，博创科技（300548）已有多条产品线支持5G和F5G网络建设；中际旭创（300308）控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5G相应的解决方案。

○能源局要求加快项目开发建设抽水蓄能潜力巨大

国家能源局近日召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，要求加快抽水蓄能项目开发建设，提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要等。

中金公司表示，为实现“十四五”和“十五五”装机规划目标，抽水蓄能近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。硬件方面，发电电动机、水泵水轮机、SFC、励磁系统等核心设备基本已实现自主国产化，格局相对集中，有望迎来千亿级市场；运营方面，在利率下行的大背景下，抽蓄电站回报稳定，且有望作为调峰资源助力企业获得新能源项目开发指标，投资具备一定的吸引力。

公司方面，文山电力（600995）拟重组成为南方电网抽水蓄能及储能业务平台；国电南瑞（600406）是电力系统自动化龙头，深度布局新型电力系统建设与电网升级发展。

【公告解读】

○金圆股份拟收购锂源矿业剩余股权

金圆股份（000546）拟发行股份及支付现金，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。本次交易完成后，锂源矿业将成为公司的全资子公司。

○中航电子拟吸收合并中航机电

中航电子（600372）拟发行股份方式换股吸收合并中航机电（双方的换股比例为1:0.6605），并定增募集配套资金不超50亿元。完成后，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务其他一切权利与义务。这也意味着央企专业化资产整合再添新例。

○中金岭南将获控股股东增持

中金岭南（000060）控股股东广晟集团10日增持公司1374.3万股，拟继续增持累计金额（含本次已增持金额）6000万至1.2亿元。

○中伟股份等拟定增募资加码主业

中伟股份（300919）拟定增募资不超66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目等。

海辰药业（300584）拟定增募资不超4亿元，用于海辰药业肥东固体制剂建设项目、年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目等。

○海力风电拟投建海上高端装备制造出口基地

海力风电（301155）拟在启东市吕四港经开区投建海上高端装备制造出口基地项目，主要产品包括导管架（海上风电/海上钻井平台）、漂浮式基础、海上平台等海洋工程高端装备。项目总投资20亿元。

○中银绒业磷酸铁锂项目取得环评批复

中银绒业（000982）全资子公司四川鑫锐恒的8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目环评获批，项目分4期建成，每期建设规模均为2万吨/年磷酸铁锂产能。项目总投资20亿元。

【资金观潮】

○两机构席位买入晨光新材

10日，晨光新材（605399）获两家机构席位合计买入2899.87万元，占全天成交总额的3.5%。公司围绕功能性硅烷，搭建上游原材料三氯氢硅、中间体、下游硅烷布局，产品覆盖了功能性硅烷全产业链。受益于下游多晶硅投产快速增长，光伏级三氯氢硅持续供给紧缺，目前国内售价高达2.7万元/吨，年涨幅已超过170%。

【交易闹铃】

○四只新股13日申购

拓山重工代码001226，发行价24.66元，申购上限1.85万股，主营工程机械零部件。

亚香股份代码301220，发行价35.98元，市盈率32.71倍，申购上限5000股，主营香料产品。

国缆检测代码301289，发行价33.55元，市盈率28.5倍，申购上限1.5万股，主营电线电缆检测。

三一重能代码787349，发行价29.8元，市盈率22.93倍，申购上限2.6万股，主营风电机组。

2022-06-13-时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】

>全国首个省级“风电下乡”方案出炉　产业爆发下两家跟进公司望受益

>城市燃气管道更新改造实施方案落地　万亿级资本支出望加快落地

>腾远钴业：钴盐二期募投项目预计下半年试生产

>隆基机械：为比亚迪高端车型配套比例达85%以上

【主编视角】

>A股持续反弹成交放大　多路径参与科创板行情

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过去一周，A股继续反弹。上证指数周一早盘跌至全周低点3181点后走高，周四短暂下跌后周五转涨，最高冲至3286点，全周涨2.8%，连涨两周。创业板指周三冲至全周高点2576点，全周涨4%。两市日均成交10562亿元，较前周增加1754亿元，增幅20%。北上资金全周净买入368亿元，前周为净买入253亿元。行业板块上，煤炭、石油石化和有色涨幅居前，社会服务、传媒和农林牧渔跌幅居前。

科创板自4月下旬以来的反弹行情引发市场关注。短期看，做市商制度加快推进、投资者门槛调降等一系列潜在利好政策，将大幅提升科创板流动性，有助于激发科创板投资热情；中长期看，科创板公司集中在半导体、生物医药、新能源和高端制造等引领中国经济转型升级方向的行业，在股价经历大幅下跌后估值处于历史低位，中长期投资价值显现。对于普通投资者，除科创板正股外，科创板ETF和科创板公司可转债同样值得关注。

目前，已有挂钩科创50指数和科创信息指数等多个指数的科创板ETF标的，ETF具有流动性佳、不需要选股能力、避免个股“踩雷”等多重优点，尤其适合散户。另外，低溢价科创板可转债也值得关注，投资者一方面可以用债的属性获得安全垫，另一方面还可通过可转债附带的看涨期权博取正股上涨带来的超额收益，做到攻守兼备。

【今日头条】

>全国首个省级“风电下乡”方案出炉　产业爆发下两家跟进公司望受益

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近日，吉林省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各县(市、区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。

风电下乡项目建设周期相对较短、开发方式相对灵活，在促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展方面具有天然优势，今年以来相关利好政策持续落地。22年5月发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提出积极推进乡村分散式风电开发。此前，《“十四五”可再生能源发展规划》也提出，实施“千乡万村驭风行动”，以县域为单位大力推动乡村风电建设。

随着国家推动构建以新能源为主体的新型电力系统步伐的加快，新能源发展的政策体系越来越完善，影响分散式风电在乡村大范围推广应用的政策壁垒将很快会被打破。在“碳达峰.碳中和”和乡村振兴两大国家战略加持，风电下乡这次将真正被推向风口，迎来新一轮的爆发，引领陆上风电产业高质量跃升发展。机构预计，大型化降本加速推进叠加风电下乡、老旧机组改造等政策支持，陆上风电预计22-25年新增装机52、60、68、76GW，年均复合增速13.5%。

天能重工（300569）以风力发电机组塔架制造为基础，深耕风电塔筒制造细分领域，逐步形成风力发电机组塔架制造、海工装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。公司积极参与业主老旧风场改造，同时也积极跟进相关乡村风电政策。银星能源（000862）公司主营业风力发电，截止到2021年12月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，目前正在收购控股股东20万千瓦的风电项目，公司将积极跟进相关乡村风电政策。

【投资聚焦】

>城市燃气管道更新改造实施方案落地　万亿级资本支出望加快落地

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6月10日，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，方案提出，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。方案明确了更新改造对象范围，并同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。此外，方案要求加大融资保障力度，并明确落实税费减免政策，完善相关配套措施等。

近两年来，国内燃气事故频发，充分暴露了我国燃气行业历史欠账多，安全形势严峻。应急管理部安全协调司司长苏洁曾表示，“初步统计，现在全国已有近10万公里管道出现不同程度老化，再加上当时建设标准比较低，日常维护、保养、更新不及时，现在这方面的风险挑战非常大。”随着实施方案的落地，我国燃气管道更新改造领域望迎来全面加速推进，相关管材及管网数字化建设行业望爆发。业内预计，整个方案的落地实施，从资金层面新增支出或超过万亿规模。

友发集团（601686）公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，公司全年销售量1500万吨，市占率高，受益城市燃气观望改造带来的焊接钢管需求的爆发。汉威科技（300007）公司在智慧城市领域深耕多年，业务涉及智慧水务、智慧燃气等信息化改造项目，燃气管道改造推动下，公司望充分发挥在燃气安全领域的业务优势，实现更多的业绩增长。

【独家参考】

>腾远钴业：钴盐二期募投项目预计下半年试生产

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腾远钴业（301219）接受机构调研时表示，公司前几大客户需要的钴盐量都相对比较大，而受限于目前公司的产能，无法满足目前客户的需求量，因此二期募投项目公司是提前投建的，预计今年下半年试生产，公司会在量与利润率做权衡。近几年，公司营收增长较快，今年还新增了电钴产品，2022年公司希望有30%以上的产能提升，2023年公司希望产能快速释放，同时为了维持竞争力，公司会在量与利润率做权衡。公司在海外布局了电池废料，同时在国内也打造了回收料的产线，将电池废料直接合成到三元，对公司而言更有竞争优势。

【独家参考】

>隆基机械：为比亚迪高端车型配套比例达85%以上

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隆基机械（002363）互动平台表示，比亚迪是公司重要客户之一，双方一直保持良好合作关系；公司主要为比亚迪汽车的高端车型配套；目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由我司配套，配套比例大约占到85%以上。

2021年年报显示，公司新能源汽车制动盘产品在2020年新能源乘用车市场份额占比已达到6%，2021年更是实现了翻倍增长。公司除配套比亚迪、广汽埃安等部分车型外，已与造车新势力绑定，为小鹏汽车实现批量供货，与理想、蔚来的合作也将有序展开。同时，公司的制动盘产品质量完全符合特斯拉标准，并已运用在国外的汽车售后维修市场中，直接打入特斯拉配套供应链已进入公司战略计划。

【财经要闻】

>国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》。

>国家能源局：做好抽水蓄能产业链协调，提高机组设备制造产能。

>农业农村部：要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金。

>5月人民币贷款环比大增近2倍。

>中汽协：5月份新能源汽车销量同比增长105%。

>公募薪酬管理指引落地：绩效薪酬递延支付不少于3年，按20%或30%比例持基。

>5月A股新增投资者数环比下降4.3%。

【公告淘金】

>圣农发展（002299）5月份销售收入同比增长11.71%。

>四川路桥（600039）公司被确定为会东金川磷化工破产重组投资人。

>北京君正（300223）获绍兴韦豪举牌，拟继续增持。

>金圆股份（000546）拟收购锂源矿业剩余49%股权，公司股票将于2022年6月13日上午开市起复牌。

>广联航空（300900）拟以1.2亿元收购成都航新30%股权。

>川恒股份（002895）小坝磷矿山采矿权开采深度增加300米。

>华峰化学（002064）控股子公司氨纶项目正式投产。

【热点数据】

>北向资金净买入创年内新高

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本周，北向资金再次巨额买入，全周合计净买入逾368亿元，创年内新高。近来已连续10个交易日净买入。随着2022年半年报披露即将开始，业绩稳定的行业龙头成为本周北向资金加仓的重点对象。食品饮料行业获得净买入逾87亿元，化工获得净买入逾33亿元，电气设备获得净买入逾30亿元，有色金属获得净买入近21亿元。交通运输、轻工制造等受疫情影响较大的行业则被净卖出超亿元。

【龙虎榜看台】

>资金流入比亚迪概念、培育钻石等板块

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周五，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨1.42%报3284.83点，深成指涨1.90%报12035.15点，创业板指涨2.25%报2556.47点。两市共计成交10505亿元，较上个交易日增加735亿元。盘面上，比亚迪概念、培育钻石、有机硅概念、钠离子电池、金属新材料、汽车零部件等板块涨幅居前；猪肉、贵金属、养殖业、房地产服务、机场航运等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：立中集团（300428）获1游资和1机构买入，买入净额为2195.23万元；上能电气（300827）获2游资买入，买入净额为7803.91万元；伊之密（300415）获3机构买入，买入净额为7364.16万元；海兴电力（603556）获2游资买入，买入净额为2112.37万元；太阳能（000591）获3游资买入，买入净额为1.01亿元；鹿山新材（603051）获2游资买入，买入净额为2268.84万元。