据媒体报道,进入6月份以来,文旅部逐步调整跨省游熔断范围,20多个省区集体恢复跨省游,多地放宽跨省游出行限制。暑期将至,国内出行政策逐步放宽,叠加政府消费刺激政府,旅游酒店及餐饮业有望加速复苏。
5月31日,文旅部发布了《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》,将跨省游“熔断”范围从原先的省级调整到了县级。响应中央文件,在暑期到来之前,各地也纷纷出台了政策,强化有序出行管理。例如浙江日前发布文件,鼓励有序开展中小学生研学游,在省内无社会面本土疫情时,中小学生跨设区市出行可不再进行报备。随后,新疆印发《推进经济稳增长一揽子政策措施》,鼓励区内无社会面本土疫情的地市之间开展跨区游,中小学生跨区出行可不进行报备。河南、湖南近日也发布类似政策。各地政策均倾向于取消省内出行政策阻碍,对于学生跨省前往低风险地区的,明确为提前向学校或托幼机构报备。
出行放松对应的是酒店旅游以及餐饮行业的复苏。 根据文化和旅游部数据,020年以来疫情对于旅游行业产生了较大的负面影响 。 2021年中国国内旅游总人次为32.46亿,同比增长12.8%,但是依然远低于疫情前2019年的59.01亿,仅恢复至2019年的54.0%。2021年中国国内旅游总消费收入为2.92万亿元,较2020年增长31.0%,但是远低于2019年的5.73万亿元。 疫情冲击消退,将直接带来行业逆境反转。
另外,疫情给行业带来的还有供给侧优化。根据中国饭店协会最新发布的《2022中国酒店业发展报告》,截至2022年初,中国酒店业设施总数 252,399家,同比降9.59%,是2020年初的74.67%;客房总数13,468,588间,同比降12.12%,是2020年初的76.44%。虽然疫情期间酒店业承压明显,部分经营不善的酒店被持续出清,但连锁酒店展现了其较强的抗风险韧性和扩张能力,中国酒店连锁化率由疫情开始时的26%提升至目前的35%,疫情后酒店业竞争格局或将更加清晰。
中银证券认为,国内疫情的好转,叠加文旅部对跨省游“熔断”机制的调整,国内旅游市场有望伴随政策导向迈入企稳回升的复苏阶段。万联证券指出,旅游业真正恢复可能要从暑期开始。跨省出行限制放开,叠加国内经济复苏和消费回暖,旅游行业龙头股有望获得业绩增长与估值回归的“戴维斯双击”。德邦证券预计6-7月的出行恢复节奏相比2021年8-9月较缓和,2022 年Q2-Q4稳经济预计仍将是政策刺激的重点,商务酒店需求量作为经济活跃度恢复的同步指标,需求端在后续环比持续恢复有较好政策面支撑。
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