1、国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，下一步，国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，结合工作实际进一步细化实化相关举措，及时调度工作推进情况，密切跟踪并及早解决政策落实中可能出现的具体问题，充分调动各方面积极性，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长，努力为下半年发展提供更好的基础和条件。
2、国家统计局数据显示，2022年5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少；一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个，比上月减少4个。从各线城市看，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市环比下降0.1%，降幅与上月相同；三线城市环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.3个百分点。
【宏观要闻】
1、据财政部，1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%，其中，证券交易印花税1413亿元，同比增长15%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径下降32.5%。
2、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议。全国人大法工委表示，反垄断法修正草案进一步明确了反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则，明确经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等，从事本法规定的垄断行为，排除、限制竞争。
3、国家发改委新闻发言人孟玮表示，展望今年后期，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。
4、据水利部，今年入汛以来，我国降雨量和强降雨过程多，大江大河编号洪水次数多，且主要集中在珠江流域。预报近期南方地区仍将有大范围强降雨过程，西江、北江可能再次发生编号洪水，珠江流域可能发生流域性大洪水，长江流域湘江、赣江等可能发生超警洪水，防汛形势十分严峻。目前维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。
5、国家卫生健康委办公厅印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南(试行)》提出，2022年3月31日，英国苏格兰地区首次报道不明原因儿童严重急性肝炎，此后全球多个国家或地区出现此类病例，且重症病例占比较高，引起广泛关注。2022年4月12日以来，欧洲疾病预防控制中心和世界卫生组织(WHO)官方网站多次公布此病相关信息。2022年4月23日，WHO发布了诊断建议，但因病因不明，对治疗方案尚无推荐意见。我国尚无相关病例报告。为切实强化该病的早期识别和规范诊疗，全力提升救治效果，我委根据相关报道和文献，结合肝炎诊疗实践，形成《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南(试行)》。
6、2022年上海全球投资促进大会上，总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约，涉及集成电路、生物医药、人工智能、高端装备、先进材料等。上海还发布数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四个“新赛道”行动方案，到2025年，其中三个有明确目标的“新赛道”合计产业规模突破1.55万亿元。
7、周四，央行进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
【国内股市】
1、A股三大股指早盘震荡整理，午后券商板块再度下杀拖累上证指数重回3300点下方，创业板指2600点得而复失。截至收盘，上证指数跌0.61%报3285.38点，创业板指涨0.4%报2585.47点，深证成指涨0.11%报12150.96点；大市成交1.08万亿元。盘面上，券商股大幅回调，光大证券早盘冲击涨停，收盘倒跌超7%；石油天然气、保险、银行、石化、海运、化肥农业板块纷纷调整。新东方港股狂飙刺激A股教育板块，养殖、半导体、光伏、互联网、医美、疫苗、造纸、传媒板块纷纷造好。
2、北向资金按部就班稳步加仓44.52亿元。大消费及光伏仍是外资近期心头好，北向资金大幅净买入特变电工6.17亿元，伊利股份再获净买入4.1亿元，连续10日获外资加仓；贵州茅台、五粮液分获净买入2.02亿和1.04亿元。大金融大起大落，外资则趁机低买高卖，日内净买入中国平安3亿元；新能车仍在被外资持续减仓。宁德时代被大幅净卖出16.27亿元，近4日连续被减持累计近28亿元；陕西煤业年内第三次上榜，获北向资金净买入3.23亿元。
3、港股高开低走，尾盘跌幅扩大，恒生指数收盘跌2.17%报20845.43点，恒生科技指数跌3.33%报4547.22点，恒生国企指数跌2.6%报7259.41点。大市成交1584.86亿港元。科技龙头领跌，快手跌近9%，网易跌超5%，美团跌4%，腾讯、阿里巴巴跌超3%。教育股暴涨，新东方在线涨超70%，成交额达110亿港元；天立教育涨超100%。
4、南向资金净买入19.36亿港元，连续6日净买入。中国海洋石油、快手-W、天立教育分别获净买入3.44亿港元、2.36亿港元、1.27亿港元。新东方在线净卖出额居首，金额为2.7亿港元。
5、中证指数公司将于7月8日正式发布中证800 ESG基准指数、中证锂电池主题指数、中证交银理财低碳盈利100指数等3条指数，进一步丰富中证绿色指数体系。
6、证监会核发德明利、天新药业IPO批文。博菲电气首发获证监会审核通过，湖山股份首发被否。中科飞测科创板首发获通过，长盈通科创板首发6月23日上会。
7、据证券时报统计，6月10日至6月16日，55家机构合计进行评级409次，292家上市公司获得“买入型”评级。分行业来看，医药、电子股本周备受机构关注，分别有29股上榜；其他还有电力设备、食品饮料，上榜个股数均超过20家。机构关注的医药生物股半数为首次评级，其中核酸检测概念股居多，其他还有创新药、仿制药概念股获机构青睐。共计25股获三次及以上机构评级，广和通以7次评级居于首位；亿纬锂能、稳健医疗、派能科技等个股的评级数量居前。
8、据证券时报，新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨，粉丝量突然暴增，目前已经超过1000万；受此影响，新东方在线股价自6月初以来大幅飙升，自创出2.84港元最低价以来，涨幅接近10倍；新东方在线第二大股东为腾讯，在最低价时曾亏损超36%，近期随着新东方在线股价的攀升，最高盈利超6倍；全球顶级投资机构高盛集团、摩根士丹利等坚持“定投”新东方，目前或已开始盈利。
9、知情人士透露，天齐锂业在香港上市计划已获港交所批准，最早下周将开始评估投资者需求。天齐锂业考虑通过此次IPO筹集10亿至12亿美元，有望成为香港今年以来最大的IPO。
10、香港证监会公告，中国光大证券(香港)因违反有关打击洗钱的监管规定而遭谴责及罚款380万港元。光大证券对此表示，光大证券(香港)已认真对照监管要求，完成相关问题整改并实施有效的管控措施。
11、据中国证券报，市场持续回暖，顶流基金经理的产品净值正逐步“收复失地”；截至6月15日，崔宸龙、刘格菘、冯明远、葛兰等人管理的产品，5月以来涨幅超过10%；今年以来涨幅最高的三只基金，均由同一位基金经理管理。万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略混合，今年以来涨幅达到54.22%，另外两只万家新利灵活配置混合、万家精选混合A涨幅分别为48.30%、42.44%。
【全球市场】
1、美股三大指数大幅收跌，纳指跌4.08%，创2020年11月以来新低；标普500指数跌3.24%，创2020年12月下旬以来新低；道指跌2.42%，为2021年1月以来首次收于3万点下方。中概股多数下跌，安博教育跌超24%，新濠影汇跌超15%。大型科技股全线下跌，半导体、新能源板块跌幅居前。特斯拉跌超8%，小鹏汽车、脸书、英伟达跌超5%，苹果、亚马逊、奈飞、谷歌跌超3%，微软跌超2.5%。
2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌3.33%，法国CAC40指数跌2.39%，较1月高点跌20%，进入技术性熊市；英国富时100指数跌3.14%。
3、COMEX 8月黄金期货结算价收涨1.67%，报1849.90美元/盎司。
4、WTI 7月原油期货收涨1.97%，报117.58美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.10%，报119.81美元/桶。
5、美国上周初请失业金人数为22.9万人，预期为21.5万人，前值为22.9万人。
6、英国央行加息25个基点至1.25%，为2009年1月以来新高，符合预期。此次加息为自去年12月以来连续第5次加息。英国央行以6：3的投票结果将利率从1%提高到1.25%，6名委员支持加息25个基点，英国央行委员哈斯克尔、曼恩和桑德斯投票支持加息50个基点。最新数据显示，英国通货膨胀率已经达到近40年的新高。
7、特斯拉时隔三个月再度大幅上调美国售价。特斯拉更新美国官网的在线配置器，再次提高其全系车型售价，个别车型涨幅高达6000美元。目前特斯拉在北美地区的交付已长达数月甚至一年，最久的是Model X，预计交付时间为2023年5月到6月。
【商品期货】
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌3.09%，纯碱跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全线下跌，铁矿石跌3.67%，螺纹钢跌2.79%，热卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；农产品多数下跌，菜油跌1.73%，棕榈油跌1.59%，豆油跌1.29%。
2、欧佩克+文件显示，欧佩克+5月份的日产量比目标低269.5万桶；俄罗斯5月份的石油产量为927万桶/日。
3、惠誉已上调了对铁矿石、焦煤和动力煤、镍和锌的短期价格预期，以反映疫情后的供需扰动，尤其是俄罗斯的供应中断。随着新矿供应的增加，预计2023年金属和矿产价格将放缓；预计全球金属和矿产产量将在2022年晚些时候增长，以抵消供应中断的影响。
4、花旗：维持2022年第三季度黄金价格约为1845美元/盎司的预测，在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右，然后在2024年回升至2000美元/盎司。
5、美国至6月10日当周EIA天然气库存增加920亿立方英尺，预期增加900亿立方英尺，前值增加970亿立方英尺。
6、波罗的海干散货指数涨3.14%，报2462点。
【债券市场】
1、美联储加息升靴子落地，利空出尽效应下美债回暖，国内现券和国债期货亦集体收涨，主要利率债收益率全线下行，5年期国开活跃券收益率下行1.75bp。银行间市场资金面仍维持宽松格局，主要回购利率亦继续低位持稳。地产债多数下跌，“19融信01”跌近19%，“21碧地01”跌超12%。交易员称，流动性供给充盈依旧，不过目前已进入6月例行缴税期，且本周地方债发行缴款规模偏大，后续需关注央行公开市场动作。
2、中证转债指数收盘涨0.12%，成交额1805.74亿元；东时转债涨超38%，锋龙转债涨超17%，盘龙转债涨超15%，丝路转债涨超12%，特纸转债和蓝盾转债均涨逾9%，乐歌转债涨逾8%，通光转债和金农转债均涨逾7%；模塑转债跌超7%，华锋转债跌超6%，文灿转债跌近3%。
3、【债券重大事件】“21金科地产SCP003”持有人会议通过变更兑付方案等两项议案：本期债券将于6月20日付息，本金10亿元展期兑付；兰州城投担保债务问题再追踪：一季度1493万利息已经兑付；深业物流集团就“20深业03”利息及回售资金支付等问题与投资者协商一致；绿地控股6月份美元债券展期获得债权人同意；联合资信下调蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用等级为CCC，展望负面；惠誉维持博实乐“B”长期发行人违约评级的负面评级观察；穆迪将忠诚澳门保险、鼎睿再保险“A3”保险财务实力评级列入下调观察名单；“22溧水经开MTN002”“22大装备SCP001”取消发行等。
【外汇】
1、周四人民币兑美元中间价报6.7099，调升419个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7162，较上一交易日涨33个基点。交易员表示，鲍威尔认为加息75个基点的举措不会成为常态，这一言论的鹰派程度是不及市场预期的，美元指数的回撤令人民币反弹，汇价短期或延续宽幅震荡格局。
【行业资讯】
1、国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。从期货市场看，今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升，反映了市场对后期价格回升的预期。但也要看到，当前生猪产能合理充裕，4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头，处于产能绿色区间，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。
2、据国家能源局，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元，同比增长5.7%。其中，太阳能发电409亿元，同比增长248.7%。电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%。
3、据证券时报，在持续多年收获高盈利后，2022年，水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月，水泥行业受疫情等多重因素影响，旺季不旺。而到了6月后，行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下，2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。
4、江西省抚州市税务局表示，网络主播徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。税务部门对其偷逃税被追缴、加收滞纳金并罚款共1.08亿。
5、据国家邮政局，今年前5个月，全国快递业务量完成409.5亿件，同比增长3.3%；业务收入完成4005.5亿元，同比增长2%。
6、据中国工程机械工业协会对11家推土机制造企业统计，2022年5月销售各类推土机518台，同比下降15.4%；其中国内203台，同比下降41.7%；出口315台，同比增长19.3%。
7、中国船舶工业行业协会数据显示，1-5月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升，全国造船完工量1427.7万载重吨，同比下降15.3%；新承接船舶订单量1769.2万载重吨，同比下降46%。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。
8、中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示，截至5月底，投产企业共计38家106窑336条生产线，1-5月，光伏压延玻璃累计产量551.7万吨，同比增加46.3%。其中，5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨，同比增加52.8%。
【国内公司新闻】
伊力特：“公司将引进战略投资者华润集团”为不实报道；
藏格矿业：签署开发Laguna Verde盐湖锂项目最终协议；
神州细胞：披露2价新冠疫苗国内临试I期研究期中分析结果；
五粮液：拟对门户区进行打造，构建生态化“商业+商务”业态；
华讯退、德奥退将在6月17日被摘牌；
国联水产：已在北上广配备三个中心仓库 即将与新东方在线合作销售小龙虾等产品；
广田集团：新增银行债务逾期本金合计7.11亿元；
萃华珠宝：控股股东筹划控制权变更；
安彩高科：与晶澳科技签订约25.39亿元光伏玻璃销售合同；
石大胜华：拟合计约33.7亿元投建两电解液项目；
金刚玻璃：拟设控股子公司，41.91亿投建异质结电池片及组件项目。
