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海康威视:20xPE底部估值,乐观信号频现!
缘起盘古
中线波段的韭菜种子
2022-03-24 22:49:39
市场对今年PBG预期低,但我们统计自去年11月起,政府安防招标金额增速持续上行,传递乐观信号;且21Q4 PBG已经超预期,在两会后稳增长背景下,PBG向好势头有望持续 产业数字化领军,EBG有望加速。近期密集披露行业智造升级解决方案合集(包括新能源、汽车、3C电子等),与长安汽车、顺丰等头部客户达成合作,我们认为上半年EBG增速有望上行 21Q4业绩超预期:21Q4单季收入256.7亿元,同比+19.5%(我们预期+11%);21Q4单季归母净利润58.2亿,同比+17.6%(我们预期+13%) 我们认为一季度疫情影响有限,不改全年稳健向好趋势。全年来看,业绩有望逐季加速。维持中长期收入端CAGR 15-20%、利润端CAGR 20%左右的判断 今年PE回落至20x,接近历史底部!且伴随业绩增速上行、EBG加速,估值中枢有望提升。A+H白马开启行情,海康机会更大!
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海康威视
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    2022-03-24 23:04
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  • 只看TA
    2022-03-24 22:58
    没钱凑基金,大白马今年明显起不来
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