今日重磅
证券时报：6月各地已发行或即将发行的地方债合计达15607亿元，超过2020年5月的13025亿元，有望创下地方债单月发行规模的新高。今年以来，截至6月21日，地方债发行规模已超过4.4万亿元；到6月底，今年地方债发行规模有望接近5万亿元。
上证报：为贯彻国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施，尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难，中房协与浙江省房协于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要议程包括，金融机构纾困方案介绍、房企在市场变化中保持稳健发展、房地产项目纾困诉求共性分析等。
宏观经济
1、国务院总理LKQ：进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。总体看今年全国小麦比去年增产，丰收已成定局。保持经济运行在合理区间，重要指标是稳就业稳物价，粮食和能源是稳物价基本支撑。近年来我们一直实施稳健的货币政策，没有超发货币，很重要的也是为防通胀，为应对新挑战，灵活实施货币政策留下空间。
2、广东省防总：决定于6月21日19时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。要求各地各部门高度重视，按照职责分工和预案规定，紧急调用各方资源力量投入抗洪抢险。北江干流石角站将于23日2时前后出现12.90米左右的洪峰水位，超警戒1.90米，对应流量20000立方米每秒，超百年一遇（百年一遇，19000立方米每秒）。
3、合肥市：6月22日起，暂停七天一次的常态化区域免费核酸检测。将继续做好来（返）肥人员、重点人群检测服务工作。
4、高盛：明年美国经济进入衰退的可能性为30%（此前15%）。若第一年避免衰退，第二年进入衰退的条件概率为25%。
5、意大利：对该国10多个城市发布未来几天高温警报。6月21日-22日将有包括都灵、博洛尼亚在内的三座城市触发高温最高级别红色警报，而次级橙色警报覆盖城市数量将从21日的5个达到23日的10个，其中包括首都罗马。预计罗马最高气温在6月23日将达到38℃。
地产动态
1、中新网：今年的“618”除了平台商家摩拳擦掌，同样也想凑一把热闹的还有房企。湖南保利会发文称，在618购房节推出“首付5%起”“首年0月供”等优惠政策，长沙、常德、衡阳、岳阳、益阳等地的10个在售项目将同步开展该活动。
2、武汉市：本市户籍居民在限购区域已有2套住房的可以新增购买一套，该政策执行时间持续至2022年12月31日止。对限购区域内首次购买普通住房的非本市户籍居民家庭，在武汉市缴纳社会保险或个人所得税年限由1年调整为3年内累计有6个月。
股市盘点
1、周二，上证指数报3306.72点，下跌0.26%，成交额4717.94亿。深证成指报12423.86点，下跌0.51%，成交额6083.14亿。创业板指报2692.98点，下跌0.63%，成交额2089.15亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。两市成交额10801亿，再次突破1万亿元，为连续第八个交易日破万亿。盘面上，智能制造、云游戏、互联网保险、元宇宙等板块涨幅居前，小金属、教育、金属新材料、稀缺资源等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.62亿元；其中沪股通净买入9.23亿元；深股通净卖出19.85亿元。
2、周二，恒生指数涨1.87%，报21559.59点。恒生科技指数涨2.21%，报4760.14点。国企指数涨2.03%，报7549.58点。互联网医疗股领涨，阿里健康涨超12%，京东健康涨超6%。南向资金净流入12.32亿港元。其中，港股通（沪）净流出0.92亿港元，港股通（深）净流入13.24亿港元。
3、截至6月21日，北交所上市公司99家，当日无新增。总市值2035.25亿元，成交金额3.78亿元。
4、两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报7984.02亿元，较前一交易日增加44.62亿元；深交所融资余额报6847.44亿元，较前一交易日增加17.46亿元；两市合计14831.46亿元，较前一交易日增加62.08亿元。
5、中信证券：随着国内疫情有效防控，政策合力支撑经济快速修复，外部风险压力缓解，A股慢牛重现，年内行情可分为情绪平复、估值修复、估值切换三个阶段，当前市场正处于第二阶段。第一阶段为5月的情绪平复期，第二阶段为6月至8月的估值修复期，行情由稳增长政策集中起效，节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响，结构上成长制造、消费、医药轮动重估。第三阶段为9月至四季度的估值切换期，稳增长业绩兑现和“专精特新”逐渐占优。
6、昂立教育：自2020年起积极布局公域、私域直播。2021年末，增加了以“大学生教育”领域教育产品为代表的“抖音直播”。2022年，正在快速推进素质、科创类课程产品推广营销的直播业务布局以及以增加业务收入为目标的教育直播矩阵打造。
7、先进数通：公司及泛融科技没有发行数字藏品的计划，也不会直接涉足元宇宙领域。泛融科技在华为伙伴暨开发者大会关于数字藏品的发言是技术交流性质，应当理解为泛融科技试图向计划发行数字藏品或者开发元宇宙技术的第三方推介其区块链技术、产品及服务。
8、赛意信息：近日，持股5%以上股东美的投资与广东省和的慈善基金会签署了《捐赠协议》，为推动公益慈善发展，美的投资拟向基金会无偿捐赠10.54%股份。
9、海汽集团：经初步预估，海旅免税100%股权的预估值区间为50-60亿元。此前海汽集团已披露重大资产重组预案，拟收购海旅免税100%股权，主业转型综合旅游。
10、亚盛集团：董事李宗文因涉嫌违纪和职务违法犯罪被立案调查并实施留置；经了解，李宗文被立案调查并实施留置的相关事项与公司无关。
11、神马电力（3连板）：发布提示风险公告，一季度，受大宗原材料价格持续高位的影响，毛利率出现一定程度的下滑，使得经营利润同比减少91.44%；若原材料价格继续上涨，将会对未来的经营业绩产生不利影响。
12、江苏雷利(3连板）：收关注函，要求补充披露汽车零部件业务的主要经营主体及主要产品，相关产品是否应用于新能源汽车、与汽车热管理系统的关系，并结合汽车零部件，尤其是新能源汽车零部件业务形成的经营业绩及其占比等情况，说明相关业务对经营业绩是否有重大影响。
13、集泰股份（8连板）：收到深交所关注函，要求列示应用于新能源汽车、光伏组件领域的电子胶的毛利率、在手订单、2021年销售金额及占比、2021年向比亚迪间接销售金额及占比等，分析说明相关业务基本面是否发生重大变化，并就股价短期大幅波动进行充分风险提示。
14、中通客车：因近期股票异常波动，为维护投资者利益，将就股票交易异常波动情况进行核查。股票自6月22日起停牌，自披露核查公告后复牌。
财富聚焦
1、证券时报：券商未来有望代销个人养老金金融产品。据悉，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。目前已有多家券商写了试点方案。根据规定，个人养老金每人每年的上限是1.2万元。
2、海南产权交易所：海南国有独资公司金林集团拟就通航业务板块进行混改，海南省金林投资集团就通航产业板块新设混合所有制公司征集市场战略投资者。具体而言，金林集团拟以持有的相关股权及项目资产作价出资，同时引入1家国资股东、1家市场战略投资者和员工持股平台共同发起设立混合所有制公司。
行业观察
1、工信部：当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，巩固5月以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。
2、广电总局：发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，自2022年7月1日起，有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道；自2023年1月1日起，有线电视网络新增机顶盒应主要为超高清智能机顶盒；到2025年底，全国有线电视网络高清超高清机顶盒普及率显著提升。
3、商务部等11部门：明确要求抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作。在保障数据安全和遵守征信管理要求基础上，鼓励金融机构更多发放信用贷款。支持符合条件的餐饮企业发行公司信用类债券，拓宽多元化融资渠道。
4、飞猪：618活动商品总成交额同比去年增长超40%。其中，高星酒店套餐成交额同比增长90%，凯悦、希尔顿、开元森泊、洲际等品牌成交额位居前列。旅游商品的核销进度也在加快，618大促中售出的酒店套餐商品核销金额同比去年同期增长了30%。
5、GFK：一季度，中国笔记本电脑零售市场季度销量同比增长6%，环比下降7%。同期华为笔记本电脑零售市场销量同比增长44%，环比增长47%。这意味着用户需求的转变，也代表着笔记本电脑行业来到“拐点”。
6、中国棉花协会：受疫情影响，国际棉花协会合作委员会（CICCA）咨询组会议于6月16日以线上会议的形式召开，中国棉花协会作为CICCA成员参加了此次会议。CICCA提醒各成员协会在目前国际棉价高位运行的情况下，应着重防范未来棉价下跌后的贸易风险。
7、中证网：通威股份旗下4家子公司近日与青海高景太阳能科技有限公司签订不低于21.61万吨的多晶硅产品销售合同。业内称，受益于近年来光伏产业的高速发展，多晶硅市场需求快速增长，下游硅片企业大量锁定货源。今年以来多晶硅价格继续稳步上涨，最新价格已逼近去年高点。
8、证券时报：马士基集团执行长表示，之前在第一波新冠疫情带动货柜海运荣景的因素，可能会在8月之后大幅反转，出现需求萎缩、供应增加的“长鞭效应”，冲击货柜运输。此外，由于远洋船只时间表不再准时以及进口集装箱驻留时间延长，欧洲第一大港鹿特丹港告急，大量空箱积压难返中国。
9、英国市场调研机构凯度：在过去的一个月，英国超市价格的通胀率达到8.3%，为13年来最高。此外，由于生活成本上升，每个家庭每年在购买生活杂货方面将多支出380英镑，约合人民币3100元左右。
10、韩国贸易协会：韩国今年出口规模有望同比增加9.2%至7039亿美元，史上首破7000亿美元。但预计同期进口也将大增16.8%至7185亿美元。由此产生147亿美元的贸易逆差，将创下1996年以来的最高水平。出口方面，半导体行业凭借晶圆代工需求的增长保持10.2%的增速。
11、央视网：继德国和奥地利重新启用煤炭发电之后，当地时间6月20日，荷兰也恢复了煤电的使用，并表示将取消对化石燃料发电站的所有限制以应对能源短缺。荷兰政府还“紧急呼吁”该国公司和企业在冬季到来之前尽可能地节约能源。
12、证券时报：由于铜价格暴涨，日本企业纷纷采用其他材料来代替。大金工业到2023年度将把日本国内的铜使用量减少6成。松下考虑增加把空调核心零部件的材料由铜换成铝的机型。
公司要闻
1、俞敏洪：未来可能会开电商学院。现在做电商直播的网红、主播，其实都需要一种文化培训，而这种文化培训由新东方来做再好不过。打算开电商学院，倒不是为了挣钱，而是为了让中国主播的整体水平得到一个层次的提高。
2、央视网：抖音集团与中央广播电视总台合作，抖音集团成为2022年卡塔尔世界杯持权转播商、中央广播电视总台直播战略合作伙伴。截至2022年初，抖音粉丝过万的体育创作者数量超过6万人，体育直播的开播数量和观看人次增长约50%。
3、马斯克：特斯拉将在未来3个月左右削减约10%的受薪员工。希望增加小时工。
环球视野
1、央视新闻：全球通胀预计将在未来几个月继续推高物价，新加坡政府出台15亿新元援助配套措施，还将推出新的“节能津贴”计划，协助食品服务、食品制造和零售行业采用更节能设备。相关企业在投资节能设备时，政府将提供多达70%的资助，上限为3万新元。
2、波罗的海干散货指数：跌4.31%，报2596点。
金融数据
国内
1、中基协：4月，新备案私募基金数量2278只，环比下降31.84%；新备案规模520.59亿元，环比下降26.55%。截至4月末，存续私募基金管理人24622家，环比增长0.04%；管理基金数量131667只，环比增长1.32%；管理基金规模19.97万亿元，环比下降2.02%。
2、新三板：6月21日，合计挂牌6718家公司，当日无增加，成交金额2.61亿。三板成指报999.13，跌0.72%，成交额1.58亿。
3、国内商品期货：截至6月21日下午收盘，多数收跌，棕榈油、纯碱跌超4%，玻璃、焦煤、乙二醇、豆油、铁矿石跌超3%，沪锡、PVC、豆二跌超2%，焦炭、短纤、豆粕、棉纱、沪银跌超1%。不锈钢、沪铅、尿素、红枣、苹果涨超1%。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.02%，至100.940；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.02%，至101.255；10年期国债期货主力合约T2209下行0.02%，至100.195。10年期国债利率无涨跌，至2.79%；10年期国开债利率跌0.20BP，至2.99%。
5、上海国际能源交易中心：6月21日，原油期货主力合约2208，以708.2元/桶收盘，上涨3.6元，涨幅为0.51%。全部合约成交194957手，持仓量减少925手至66626手。主力合约成交166119手，持仓量减少1012手至35636手。
6、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
7、Shibor：隔夜报1.4380%，上涨2.00个基点。7天报1.7960%，下跌3.30个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6995，跌0.2019%，人民币中间价报6.6851，涨0.4008%。NDF：3个月报6.7035，6个月报6.6980，1年报6.6825，2年报6.7085。
9、上海环交所：6月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额2980.00元，收盘价59.60元/吨，涨0.59%。
国外
10、亚洲：日经225指数涨1.84%，报26246.31点。韩国KOSPI指数涨0.75%，报2408.93点。
11、美股：道指收涨2.15%，报30530.25点；纳指收涨2.51%，报11069.30点；标普500收涨2.45%，报3764.79点。
12、欧洲：英国富时100收涨0.42%，报7152.05点；德国DAX30指数收涨0.20%，报13292.40点；法国CAC40收涨0.75%，报5964.66点。
13、黄金：COMEX8月黄金期货收跌0.1%，报1838.80美元/盎司。
14、原油：WTI7月原油期货收涨0.99%，报110.65美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.35%，报114.65美元/桶。
·人形机器人新机会·
证券时报：近日，当被问及即将在9月底展示的人形机器人时，特斯拉CEO马斯克表示，在9月底研制人形机器人原型，应该成立一个人工智能监管机构。此前，特斯拉在去年首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人，马斯克曾表示Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，人们将有望在9月30日一睹Optimus真容。这一人形机器人将用来填补劳动力缺口，执行危险、重复或太无聊而人们不愿意从事的工作。
兴业证券：该款人形机器人结合了特斯拉的AI技术，即基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术，具有极强算力的DOJOD1超级计算机芯片，由于每个D1芯片之间都是无缝连接在一起，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，算力高达9PFLOPs（9千万亿次）。它的面部将有一块萤幕，用于展示与提供讯息，手部可以执行宛如人类手部程度的动作。
国泰君安：中国已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一，机器视觉应用领域持续扩宽，行业发展潜力巨大。预计2020年至2023年，中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长，至2023年销售额将达296.00亿元。中国机器视觉行业虽然起步较晚，但与国外企业差距正逐步缩小，国内市场集中度有所下降。我国机器视觉渗透率较低的主要症结在于其刚需性较弱，品控意识较弱的厂商对机器视觉需求程度不高。
中金公司：上游零部件环节是产业链价值核心，价值占比达80%，其中光源、镜头、相机、软件价值占比分别为23%、13%、28%、37%。国内厂商光源环节的技术成熟度最高，随着机器视觉由2D向3D演进、深度学习、技术突破，镜头、相机、软件等环节均蕴藏着国产化机遇。中游设备厂商面对的下游需求碎片化特征显著，行业集中度较低，2020年CR5仅30%。建议关注机器视觉厂商三个能力——下游拓展能力、上游研发能力、通用化设计能力。
- 1