高测股份
小路J
2022-06-24 15:16:36
【国君机械】高测股份事件点评：高线速碳化硅金刚线切片专机出炉，高脆硬材料切割平台型企业起航[烟花]事件：6月23日，公司正式推出高线速碳化硅金刚线切片设备。碳化硅金刚线切片设备性能卓越。公司该款产品可以获得和砂浆切割相同的晶片质量，同时大幅提升切割效率和出片率显著降低生产成本，具体地，加工直径兼容4、6英寸，装载量不低于300mm，加工时间不超过20小时，线速度不低于2400m/min，行业领先；采用线径0.2mm及以下的金刚线切割，出片率较竞品提升5%；切割质量上，翘曲不超过25μm，弯曲不超过10μm，总厚度变化不超过10μm，体现了公司产品强大的竞争力。SiC切片用金刚线有望达到亿公里。Wolfspeed预测2022年和2024年全球SiC衬底的年产能分别约180万片和260万片（折算为6英寸，按8英寸占比50%），按每片500m的金刚线耗材计算，对应金刚线用量约9亿公里，但考虑到金刚线切割渗透率较低及未来耗材使用效率提升，我们判断用于SiC切片的金刚线用量应该在亿公里级别。据天科合达，单台（砂浆）晶圆切割设备的年产能在8000片左右，单台（砂浆）晶圆切割设备价格在约200万元，则存量产能对应（砂浆）切割设备市场超2亿元，同时预计2022-2024年新增（砂浆）切割设备市场在2亿元，考虑到金刚线切割设备效率更高，但价格更贵，我们判断其总体市场规模与砂浆切割设备基本一致。高脆硬材料切割平台起航。设备方面，除光伏硅片外，公司已实现半导体金刚线切片机批量销售，半导体双面研磨机首台销售，蓝宝石切片机33台订单销售，行业首款磁材多线切割机批量销售。切割耗材方面，公司面向半导体、蓝宝石、磁性材料行业应用的各种新品类金刚线已实现批量销售。未来公司有望立足于高脆硬材料切割设备、线材及工艺等整体解决方案，打开多个高景气赛道，平台型企业雏形初显。
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