闻泰科技
小路J
2022-06-24 15:49:59
[玫瑰]【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评6月24日公司股价10%涨停，6月5日我们外发闻泰科技首覆报告：《ODM龙头产品生态布局成功，半导体业务高增长》https://note.youdao.com/s/5ezhGSuX我们认为公司是低估的硬件产品平台商，具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态，持续推荐。👉业务进展（1）ODM：智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证，产品开始出货；（2）半导体：目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展，包括：推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重；加大外部代工资源配套，支持现有产能技改，落实Newport晶圆厂转IDM。（3）光学模组：去年11月双摄项目恢复向特定客户批量出货，力争下半年广州厂区满产，逐步恢复盈利。同时，对新机型加强研发，为新投资的珠海厂区提前储备好项目。👉潜在催化剂：ODM和光学模组扭亏为盈；中高端产品导入客户并规模量产风险：需求不及预期；新产品开发不及预期；扩产不及预期【注】以上观点均来自公告和首覆报告
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