机构研选
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-28 15:00:44
调研要点：①这家国内封装基板第一梯队厂商再获机构关注，公司围绕“PCB+半导体”双主线布局，在建项目进入新一轮产能释放期，前期储备的核心客户均进入量产；②这家激光设备巨头动力电池装备订单增速亮眼，市占率逐步提升，客户覆盖宁德时代，公司与比亚迪等头部车企保持良好合作，新能源汽车相关自动化生产线在宝马上应用；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一$兴森科技 sz002436$ 于6月21-24日再获机构关注，公司实现了从传统PCB到半导体测试板、IC封装基板的产品、技术和客户升级。自2018年起公司开始步入产能扩张阶段，目前前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。调研过程中，公司透露，目前BT载板广州生产基地2万平方米/月的产能已实现满产满销，整体良率保持在96%左右；与大基金合作的IC封装基板项目（广州兴科，由全资子公司珠海兴科实施）分二期投资，第一期规划的产能为4.5万平方米/月，第一条产线（1.5万平方米/月）目前进展顺利。全球FCBGA封装基板供应商有限，供应严重不足，且主要支持海外客户，无法满足国内下游客户的需要，国内市场需求旺盛。广州FCBGA封装基板项目已启动建设前期准备工作，同步启动设备采购工作，计划2023年底前后建成产线、进入试产阶段。开源证券分析师表示，公司是国内封装基板第一梯队厂商，围绕PCB+半导体双主线布局，有望受益于半导体产业配套趋势。2022年公司规划封装基板项目进入新一轮产能释放期，前期储备的海外及国内核心客户均进入量产。公司二$大族激光 sz002008$ 于6月21-23日接待多场机构调研，公司重新梳理了自身的业务架构，将主要业务分为通用元件及行业普及产品、行业专机、极限制造三大事业群，业务范围将从产业链下游的设备集成商拓展到上游设备核心器件领域。调研过程中，公司透露，公司和比亚迪、长城汽车等行业头部企业保持良好合作。2021年，公司完成了长城汽车荆门基地“坦克500”高端SUV车型焊装线项目、长城徐水基地“哈佛H6”畅销车型焊装线项目，并交付吉利汽车高端跑车“路特斯”车型铝合金车身激光焊接和铝点焊项目，在铝合金车身激光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接产线、一体式热成型门环自动化生产线项目等产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。国盛证券分析师表示，公司动力电池装备订单增速亮眼，市占率逐步提升。2021年公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元，同比大幅增长631.51%。公司主要产品包括激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等，公司持续加强与大客户的合作，目前主要客户包含宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
兴森科技
S
大族激光
工分
1.83
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1