【开源机械孟鹏飞】
提醒注意机器人上游核心部件的机会,预计下半年到明年会出现紧缺:
1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象,欧洲日本美国工控和机器人需求大增,
出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%,十年未遇;
2、国内受疫情影响,中游本体企业零部件库存低位;随着疫情政策转变全面复工复产,
下游拉产能和回补库存,中游重负载机器人需求大增。(国内能做的不多,200kg以上只有埃斯顿)
3、减速器产能有限,扩产困难(谐波半年到1年,RV1年-2年),试用期3个月到半年,海外基本没有人做了。
只有日本HD(谐波)、纳博(RV,上海机电),欧洲瑞诺(谐波、昊志机电),国内绿的谐波(谐波),中大力德(RV、行星)
双环传动(RV)、秦川机床(RV)。RV投资更大门槛高,国内上一波投资集中在15年前后,已经折旧完了。
4、特斯拉、戴森、小米等入场做人形机器人,开辟新赛道,国内供应链完善,有受益机会。尤其是减速机(包括谐波、行星、RV)
和伺服电机。