拱东医疗
小路J
2022-07-04 10:38:12
[庆祝]【中泰医药谢木青、于佳喜】持续推荐拱东医疗：IVD合作进展顺利，多产品储备确保长期成长性🎈定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发的高毛利产品部分已开始小批量试产，有望带动业绩持续增长。🎈细胞培养产品22年业绩可观，23年起有望快速放量。22Q1公司细胞培养产品开始销售，实现生命科学耗材全产品覆盖，目前已与多家客户合作，有望贡献增量业绩，同时多款无热源细胞培养产品已开始小试，有望满足更多客户需求，成长天花板进一步提升。 🎈快速布局多业务板块，上百储备项目奠定长期成长性。公司药包材产品已有70+客户，多款产品开模验证，预计23年迎来业绩释放。药包材封闭性强，附加值高，有望复制IVD模式贡献亮眼业绩。同时公司前瞻性布局眼科、产前筛查等产品，全产品线新项目超过160个，为中长期业绩快速增长奠定良好基础。点评链接：https://reurl.cc/loLl7v💡 风险提示：新产品研发风险等
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