1、疫情反复

安徽泗县9天感染1021人；西安市疫情防控指挥部决定自7月6日0时起，在全市实行7天临时性管控措施；7月5日至7日上海将对相关区域开展全员核酸筛查；北京延庆发生入境隔离期满返京人员引发的聚集性疫情。

新冠检测：兰卫医学、合富中国、之江生物、东方生物

特效药阿兹夫定：新华制药、三木集团、华润双鹤、翱翔药业、拓新药业

特效药VV116：君实生物、海正药业

 

2、湘潭电化：上半年净利同比预增457%-537%（磷酸锰铁锂）

湘潭电化预计上半年实现净利润2.8亿至3.2亿元，同比增长457.73%-537.41%，因产品销售均价同比上升，销售毛利率同比增加等。湘潭电化是国内先进的电解二氧化锰生产厂商，客户覆盖世界各大名牌电池企业。

磷酸锰铁锂：湘潭电化、红星发展

 

3、气田水提锂实现零的突破

7月4日，西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末，标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果，这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素，实现了“零突破”。

万里石：旗下泰利信拥有低品位锂资源中提锂技术，可用于油气田水中的锂资源都开发

三达膜：自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术可以用于气田水提锂等

成都燃气：公司目前主要气源采购来自四川龙王庙气藏等

 

4、上半年风电招标创历史新高

根据行业网站统计，2022年一季度招标量创历史单季度新高后，二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高，达57GW，已经超过去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。

浙江推出海风省补：2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。

风电：大金重工、恒润股份、天顺风能、振江股份

 

5、国新办汽车消费发布会

国新办将于2022年7月7日（星期四）上午10时举行政策例行吹风会，商务部副部长盛秋平和工业和信息化部、住房城乡建设部有关负责人介绍稳定增加汽车消费有关工作，并答记者问。汽车消费和充电桩

 

6、主题事件涨停

①钒电池

事件：据媒体6月15日报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

涨停：攀钢钒钛、新天绿能、河钢股份、振华股份、上海电气、金浦钛业

 

②电力

事件：受高温影响，6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高；赣能股份6月29日晚间公告，含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件；7月1日赣能股份在江西萍乡投资成立智慧光伏发电公司；赣能股份6连板高度板带动电力板块

涨停：赣能股份、内蒙华电

 

③华为问界M7

事件：7月4日下午华为问界M7发布，四小时订单破2万；上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架

涨停：上海沿浦

 

④关税下调

事件：华尔街日报7月4日晚报道拜登或本周宣布取消部分对华加征关税，涉及服装等消费品，将为纺织服装、轻工等行业及上游原材料带来利好

涨停：龙头股份、梦洁股份、宏达高科

 

⑤磷矿石涨价

事件：磷矿石30%品位最新市场均价较年初上涨63.72%，市场长期供应或将持续紧张

涨停：六国化工

 

⑥硅片涨价

事件：隆基6月30日晚上调单晶硅片价格超6%；通威股份7月4日晚公告中报业绩预增，显示行业景气度高

涨停：上机数控

 

⑦国产大飞机

事件：国产大飞机C919欧洲适航证预期，三大航购买了欧洲空客公司370亿美元飞机

涨停：博云新材

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停：恒康医疗8、大连重工3

电力电网：赣能股份6、金智科技2

新股上市：联合精密4、德 明 利3

钒 电 池：攀钢钒钛3

装修概念：中天精装3

婴童概念：高乐股份2

渔业板块：百洋股份2

汽车相关：丰元股份2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.37%

   

2、美股板块

美股低开高走，三大指数收盘涨跌不一。纳指涨1.75%，大型科技股全线上涨，脸书涨超5%，谷歌涨超4%，亚马逊、奈飞涨超3%，特斯拉涨2.5%，苹果涨近2%；法拉第未来放量大涨超48%，创4月份以来收盘新高。

3、热门美股

  

4、热门中概股  

 

三、隔夜期货

花旗警告称，在经济衰退情境下，若无OPEC+干预和短周期石油投资减少，原油价格将在2022年底降至65美元/桶，到2023年底降至45美元/桶。

近日土耳其媒体报道称，该国新发现6.94亿吨稀土元素储量，可满足全球1000年的使用需求。热议焦点在于矿石储量还是稀土氧化物储量。

 

  

四、个股公告精选

​合金投资：上半年净利同比增长864.36%-1343.25%

湘潭电化：上半年净利同比增长457%-537%

星源材质：上半年净利同比增长227.05%-244.97%

兴发集团：上半年净利同比增长217.31%-226.08%

东贝集团：上半年净利同比增长184.95%-241.94%

景业智能：上半年净利同比增长161.93%

梅花生物：上半年净利同比增长149%-159%

山东海化：上半年净利同比增长136.14%-158.63%

平高电气：上半年净利同比增长107%

宸展光电：上半年净利同比增长100%-116%

天奇股份：上半年净利同比增长99.08%-118.35%

驰宏锌锗：上半年净利同比增长67.45%-75.82%

川投能源：上半年净利同比增长19.01%

中微公司：上半年净利同比增长5.89%-21.02%，二季度净利环比增长159%-210%

 

福 莱 特：子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权

鑫科材料：拟10.89亿投建新型电池产业园

云南能投：拟3.11亿元投资建设50MW风电场项目

智慧农业：与蓝晓科技签署战略协议，将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作

天铁股份：与蓝晓科技签署战略合作协议

科陆电子：中标4.1亿元储能系统设备采购项目

欣 旺 达：控股子公司收上汽大通BEV项目定点通知

天 汽 模：子公司取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书

爱康科技：控股子公司拟购买异质结电池整线设备

国芯科技：量子密码卡内测成功

 

五、停复牌

中通客车：复牌，核查完毕

浙江世宝：复牌，核查完毕

 

六、地雷阵

健 之 佳：股东拟减持7.03%股份

泰嘉股份：股东拟减持6.00%股份

同兴环保：股东拟减持5.65%股份

呈和科技：股东拟减持4.12%股份

博云新材：股东拟减持4.00%股份

科美诊断：股东拟减持3.00%股份

华达科技：股东拟减持2.00%股份

英 飞 拓：预计上半年净利亏损1.05亿元-1.35亿元

汉森制药：证监会对公司董事长立案

 

七、机构席位

  

八、北向资金

上一个交易日净流出13亿

上一个交易日净流入前三：东方财富、隆基绿能、比亚迪、长安汽车、亿纬锂能

  

九、证券报要闻

1、首批疫苗ETF和中药ETF齐获批、机构看好赛道潜力（上证）

7月5日，3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF，以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。国泰基金认为，在新冠疫情背景下，全民对于疫苗接种的意识已有极大提升，疫苗领域的投资活动也在迅速攀升，相关产业市场需求较大，疫苗与生物科技赛道投资价值凸显。

疫苗与生物科技指数选取生物制品（疫苗、血液制品、生物药物）、生物检验、生物技术服务等细分领域的50只样本股，包括智飞生物、沃森生物、复星医药等公司。

中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的50只样本股，包括以岭药业、众生药业、上海凯宝等公司。

 

2、二氧化锰龙头业绩大增、磷酸锰铁锂路线有望放量（上证）

湘潭电化预计上半年实现净利润2.8亿至3.2亿元，同比增长457.73%-537.41%，因产品销售均价同比上升，销售毛利率同比增加等。湘潭电化是国内先进的电解二氧化锰生产厂商，客户覆盖世界各大名牌电池企业。

据了解，磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。

红星发展、中钢天源等均具备电池级锰源的供货能力。

 

3、上半年风电招标创新高、需求有望显著复苏（时报）

根据行业网站统计，2022年一季度招标量创历史单季度新高后，二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高，达57GW，已经超过去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。同时，在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下，下半年风电装机规模有望提升。

新强联：为国内风电轴承龙头，大功率主轴轴承持续突破，受益于风机大型化与进口替代。

大金重工：风电塔筒龙头，深入产业链布局大兆瓦叶片，推进海上风电和海外业务。

 

4、宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池（时报）

据媒体报道，宝马计划与韩国供应商就生产固态电池进行合作。宝马韩国分公司将与组装、固体电解质及其他设备和材料的供应商会面。宝马和三星SDI也有可能进行合作，宝马和三星在电池方面的合作已超过10年。三星SDI目前还在运行一条名为S Line的固态电池试验线。

德尔股份：在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果，尤其是在全固态电池的制造方法上，公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。公司固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作。

国轩高科：研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池，今年将实现装车。此外，公司有进行固态电池相关的技术研究，计划两年内引入相关技术，并逐步实现迭代升级，生产高安全固态电池。

 

5、联创光电：超导二期项目将于未来2个月内投产（时报）

）接受机构调研时表示，公司目前超导设备产能在20台左右，今年6月超导二期车间正式启动，预计在未来2个月之内投产，二期车间投产后将新增30台产能，今年内的超导累计产能将达到50台。后期公司计划在铝产业集中的区域附近布局超导产业园（正在洽谈，计划年内完成选址，尽快开工建设，采用模块化投建方式，实现边建边投产，预计开工后2年左右逐步达到满产状态），超导产业园规划的满产产能为150台，最后实现年产200台的目标。

 

6、川环科技：问界M5和M7管路系统全部由公司供配（时报）

接受投资者调研时表示，公司参与了金康赛力斯全系车型的管路系统配套研发（X1车型和F1车型），目前这两个车型的管路系统100%是由川环科技供配。其中X1车型（问界M5）已经上市销售，公司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。F1车型（问界M7）已于7月4日发布，公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。比亚迪方面，公司参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套；包括了混动车型和纯电车型的管路系统。比亚迪是我司的重要客户之一，预测明年会成为公司的第一大客户。

 

7、四小时订单破两万、AITO问界M7上市即爆款（中证）

7月4日，在华为夏季新品发布会上，AITO品牌推出第二款新车——问界M7，定位为豪华智慧大型电动SUV，售价区间为31.98万-37.98万元。有华为加持的问界M7，一上市就打破天花板。根据官方数据，2小时订单破万，4小时破两万 ，并且订单仍在不断增长。至此，华为证明了自己的造车实力。

博骏科技：主营汽车精密零部件和精密模具，同时为华为汽车问界M5和问界M7供货。

中国汽研：与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测试验等方面均建立了良好的战略合作关系。

 

8、气田水提锂实现零的突破（中证）

7月4日，西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末，标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果，这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素，实现了“零突破”。

三达膜：自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术可以用于盐湖提锂、气田水提锂等。

万里石：旗下泰利信拥有低品位锂资源中提锂技术，可用于低品位卤水、油气田水、地热水中的锂资源的开发。

 

9、中国或将成立基础设施投资基金、金额达5000亿（中证）

据报道，消息人士称，中国将设立一个价值5000亿元人民币（746.9亿美元）的国家基础设施投资基金，以刺激基础设施支出。据称，该基金预计将在第三季度成立。

宏润建设：主营业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。

中化岩土：主营业务以工程服务为主，包括市政、机场、道路、桥梁、地下管网。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

 

 

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要多品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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