据央视新闻报道,当地时间6月30日,俄罗斯农业部发表声明称,从7月1日至12月31日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。
短期涨价逻辑确立。
紧接着,延展挖掘:
全球氨基酸有一半的产能在欧洲,当前欧洲普遍存在产品生产成本涨幅(欧元贬值,能源涨价)远超过产品价格涨幅,欧洲氨基酸产能有被迫压缩的迹象。
相对比较下,汇率幅度和能源价格,我国氨基酸产能已经具有了成本优势,可以抢占市场。
长期向好空间出现。
再进一步:
氨基酸生产新建扩产周期在一年以上,新进产能的释放需要时间。
综上,选择现有氨基酸产能,特别是饲料级氨基酸产能营收占比相对合理的企业。将迎来短长的共振点。
如上,选择个股如下:
S佳隆股份(sz002495)S 营收占比20%+,总利润基数下,饲料级氨基酸涨价对利润的增率影响最积极,6月30日先觉资金拿饲料氨基酸板块的先手,一致性高,筹码相对稳固,有妖气。
S梅花生物(sh600873)S 营收占比40%+,总利润绝对值收益最大,短长共振,已经形成趋势,有急速迹象,趋势龙。
S海天味业(sh603288)S 营收占比不明,可能是作为协同产品销售,报表未单列,6月30日饲料氨基酸集体异动时,中军。