推荐龙头【中复神 鹰】(20220405外发深度报告)、【吉林碳谷】(20220627外发深度报告),建议关注【吉林化纤】、 【光威复材】。 [庆祝]高纯石英砂价格仍处于上升通道。石英坩埚&高纯石英砂已成光伏卡脖子环节,行业持续紧缺,望持 续涨价(方向比价格本身更重要)。【石英股份】(20220512外发行业深度报告)产能扩建超预期,22年 市占率望提升至50%以上,望逐步掌握行业边际定价权,继续推荐。
玻纤电子布价格继续回暖。本周缠绕直接纱2400tex均价5767元/吨(环比持平,同比-217);电子布 主流报价4.25元/米上下(环比+0.45)。5-6月份粗纱合计投产45万吨、电子纱10万吨,关注产能集中投产 带来的供给冲击。 光伏玻璃价格略有回落。上周3.2mm镀膜玻璃主流报价27.5元/平(环比下滑1元/平),库存天数18.8天 (环比+1%)。
福莱特以33.8亿竞得1.17亿吨石英矿采矿权,南玻集团以9.3亿竞得0.3亿吨石英砂采矿权, 矿石资源储备竞争白热化。看好传统玻璃企业在光伏玻璃领域的收入占比提升+成本竞争力,推荐【旗滨集 团】 [爆竹]风险提示:宏观经济下行风险;需求低于预期;产能新增过多。