【国盛电新】风电:悲观预期逐步落地,迎接三季度旺季[玫瑰]近期,风电企业陆续发布半年度业绩预告(天顺 2.4~3.2亿,同比减少60%~70%;日月 0.9~1.0亿,同比减少78%~80%),悲观预期陆续落地,利空因素将逐步释放。[玫瑰]三季度开始,疫情结束推动风电项目陆续启动,叠加大基地项目加速催化,行业景气度迎来反转,预期三、四季度将迎来交付高峰;此外,近期原材料价格明显回落,成本压力显著缓解,业绩迎来拐点,建议重点关注;[玫瑰]推荐方面,塔筒环节:#首推天顺风能,关注大金重工、海力风电、泰盛风能;其次是零部件环节的边际修复,包括新强联、日月股份、金雷股份等,海风方面建议关注东方电缆,切入储能赛道的干变厂商金盘科技。#另外重视主机环节的降本趋势和盈利能力,首推明阳智能,关注运达股份、金风科技;风险提示:需求不及预期;原材料降价不及预期。
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