本周国内外主要市场表现

重点跟踪板块表现

重点跟踪的板块里面，本周风电设备大涨12.63%，还是预期上游大宗商品降价利好风电设备公司盈利改善，这个逻辑较早就注意到了，但没有重视，算是错过了。

7月金股表现

7月10大金股在本周涨跌对半，领涨的是卧龙电驱，上涨4.55%，跌幅最大的是安车检测，下跌了8.62%。​

本周行业重要动态

澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，在拍卖价格不断上涨后难得出现了下跌。

点评：虽然此次拍卖价格有所回落，但拍卖价格已较2021年7月第一次拍卖价上涨380%左右。此次拍卖价格下跌很可能是短期的。由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂原料供应目前处于年内高位，压制锂价上行。但旺盛的新能源车需求会支撑起锂矿供不应求，而7月下旬行业迎来传统补库周期，锂价涨势很难逆转。

2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。住房和城乡建设部国家发展改革委今日发布关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知。方案提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

点评：从宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求是大趋势。国内外政策方面利好不断。虽然光伏产业链价格高涨，但国内外需求仍然旺盛，一线企业开工率并未受上游涨价影响下降。

7月13日，福建发改委公布海风竞配结果， 据风芒能源透露，华能联合体中标项目申报电价在0.19XX元/度，国家能源 集团中标项目申报电价在0.20XX元/度，远低于福建省标杆燃煤上网电价0.3932元/度。

点评：1）福建省海风资源较好，项目年利用小时数可达4400小时+，国企资金成本在3.5%，内部预期IRR在5.5%。预计项目今年启动环评等前期工作，将于2025年进行主体工程建设、2025年并网。项目测算条件偏极限，例如该项目计划采用16MW风机，但目前16MW风机仍处于试验阶段；2）预计本次福建低电价中标是偶发性事件。一方面福建省的海风资源比较好，其他省年利用小时数目前相对较低，没有实施低电价条件；另一方面低价竞标主要是为抢福建省市占率。福建省“十四五”规划指引新增海风装机4GW，该竞配项目总规模1GW，占比较高。若运营商前期在当地具有一定市占率，更有助于后期在该地拿项目。​

本周公司重要动态

赢合科技，7月11日公众号消息，赢合科技中标德国大众亿级订单，将为其20GWh超级工厂（后续将扩展为40GWh）提供生产锂电池的核心锂电设备及解决方案。大众集团与赢合科技合作的德国萨尔茨吉特工厂将担当重任，成为大众集团欧洲电池中心。赢合科技将为大众提供其欧洲第一条量产线，涵盖涂布、激光切、叠片等锂电池核心生产设备及服务。

点评：在与大众合作之前，2021年赢合科技就已获得全球驰名汽车企业宝马的认可。经过宝马电芯团队一年多对锂电设备厂商的综合评估及深度考察，赢合科技最终从日韩、欧美8家企业中脱颖而出，成为其前段设备的唯一中国供应商。锂电设备企业高景气度，赢合科技估值偏低。

赢合科技7月13日公告拟以1亿元至2亿元回购股份；用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过38元/股。

点评：锂电设备企业高景气度，赢合科技估值偏低。

上机数控：7月14日晚间预告上半年净利润15.6亿元至16.6亿元，同比增加84%至95%，业绩表现非常强悍，对得起股价走势。

点评：预计全年业绩将超出此前券商一致预期的24亿，虽然预告后股价走出了利好出尽的感觉，但仍然看好后市表现。

汉威科技7月15日晚间发布业绩预告，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润约为1.39亿元~1.35亿元。同比增长0%-10%。

点评：也就是二季度净利润是0.87-1.01亿元，同比增长-10.3%-4.1%。上半年剔除股权激励费用影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长5%-15%。这个数据还是可以的，受疫情影响，公司供应链及上海、沈阳等地子公司业务活动均受波及，部分产品的发货以及部分物联网解决方案项目的实施、验收等存在延后情况，对公司当期业绩产生了一定程度的不利影响。​

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