半导体芯片股午后继续走高，华大九天拉升涨超21%，概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。

光刻胶概念股持续走强，新莱应材大涨超15%创历史新高，广信材料、容大感光涨超10%，彤程新材涨停，芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。

目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破，随着国产化的持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

太阳伴随下游晶圆厂资本开支上行，半导体设备与材料优先受益。材料板块具有后周期属性，一般缺货涨价行情相对滞后，看好未来量价齐升带来业绩持续增长。此外中长期看，国产替代作为材料板块最强alpha，目前材料各环节陆续实现从0到1突破，国产材料厂商进入高速成长通道，具有长期配置价值。