消息面：

比亚迪：7月新能源汽车销量162530辆，上年同期50492辆，同比增221.89%，环比增21.26%!

比亚D销售数据再次同比大增，对比亚D上市公司带来利好提振影响，有望带动汽车板块继续走五浪反弹上涨行情。

知情人士：宁德时代暂停北美工厂项目!

根据报道，据知情人士透露，宁德决定推迟发布有关北美工厂的公告。该厂耗资数十亿美元，原本计划为特斯拉、福特等车企提供电池。

近日，老妖婆去访台，严重损害了我们的利益，我们后面有相对应的反制措施，在大国博弈的情况下，宁德能够适时的停止北美工厂的项目，可谓是非常明智且及时的，这也算是一个及时的止损动作了。短线是利空，中长期则是利好。

题材研判

今天涨幅居前的板块是军工、汽车、半导体等，其中军工7月底和昨天文章我都强调了低吸，今天站上了所有均线之上，17家涨停板，非常亮眼！上个月反复强调了军工板块的主升浪行情会在8月到9月，8月份会有突破行情。

近期随着各种海外局势新消息的不断出现，后续值得关注的是军工方向，这是反制、自主可控的逻辑，因为估值不高，主力还在吸筹，基本面也有中长期逻辑。

周日及昨天我反复强调了汽车要走五浪反弹情绪，这两天也是大涨，锂电板块也在蓄力当中，另外半导体板块主要是有消息催化，中、美的博弈将板块热度推高：

代工限制：8月3日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音，探讨M国芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往M 国扩产建厂。

架构限制：8月3日，据媒体报道，M国将禁止先进GAA（全环绕栅极）芯片的EDA设计工具出口我们。

可以看到M国对我们半导体领域制裁程度全方位扩大，从7nm先进制程设备的限令延伸到设备-代工厂-芯片设计等几乎全部产业链环节的限令。

国内产业链自主化形势的急迫，而另一方面，截止到2021年，内资晶圆厂国产设备的国产化率仅在10%左右，国产替代仍然存在数倍的空间。

因此现阶段，半导体的逻辑第一是国产替代，第二才考虑行业景气度。而这里面最受益的就是半导体设备，材料方向，明天文章进行细分。

明日策略

利空的短期靴子已落地，我们的反制措施也会步步为营的，接下来看绝地反弹。

个人观点：3120-3150附近会有60分钟底背离反弹出现。昨天开仓了军工和电池，静待市场探底拉升！

最后，点个赞，持续吃肉的感情才不会散！