1,调整时间够久,位置够低
2,外部刺激不断发酵,这次芯片法案应该是长期作为
3,踏空风光储和新能源汽车的资金,需要一个补涨板块做高净值
4,芯片的挖掘机会较多,一旦炒作,持续有料
5,芯片一直是我们的弱项,亟需补短板
综上,芯片可能是个中期行情,踏空风光储和新能源汽车的资金,可以上车芯片,做好这波中期吃饭行情。
这周EDA领头,风光一时无两,但比EDA更重要的光刻机竟然没有炒作。
张江高科参股上海微电子10.78%的股份,作为唯一参股的上市公司,比例较大,上海微电子28nm光刻机交付在即,如果交付了7nm芯片就不成问题了,可满足国内9成以上的需求,空间和意义重大。
下周光刻机接力EDA,国产替代在路上。预计芯片可能走加速一波流走势,毕竟踏空新能源汽车和风光储的资金量级不小。